Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк" является небольшим российским банком и среди них занимает 388 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ГЕОБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 273 587 | (56.93%) | 155 246 | (41.06%) |
средств на счетах в Банке России | 16 698 | (3.47%) | 2 901 | (0.77%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 180 625 | (37.59%) | 208 892 | (55.25%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 9 500 | (1.98%) | 11 000 | (2.91%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 480 575 | (100.00%) | 378 076 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.48 до 0.38 млрд.руб.
Заметим, что доля денежных средств банка ГЕОБАНК в активах банка значительна и составляет 20.11% в то время как среднее значение по небольшим российским банкам около 4%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать как о специфике бизнеса (например, о наличии у банка расчетного центра переводов физических лиц, развитой системы инкассации), так и о рискованной политике банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 221 103 | (54.82%) | 317 804 | (69.60%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 109 520 | (27.15%) | 81 362 | (17.82%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 109 520 | (27.15%) | 81 362 | (17.82%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 457 | (0.36%) | 1 984 | (0.43%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 113 | (0.03%) | 79 | (0.02%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 71 160 | (17.64%) | 55 355 | (12.12%) |
ожидаемый отток денежных средств | 138 648 | (34.37%) | 121 743 | (26.66%) |
текущих обязательств | 403 353 | (100.00%) | 456 584 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.14 до 0.12 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 310.55%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 120.3 | 114.2 | 118.0 | 112.1 | 113.5 | 114.6 | 100.3 | 98.5 | 96.2 | 90.8 | 81.3 | 79.5 |
Экспертная надежность банка | 517.4 | 307.8 | 526.4 | 403.9 | 511.9 | 555.1 | 409.4 | 341.8 | 417.7 | 328.9 | 387.1 | 310.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка КБ «Геобанк» (ООО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 3.54% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 51.82% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 9 500 | (22.22%) | 11 000 | (40.16%) |
Кредиты юр.лицам | 33 247 | (77.78%) | 16 391 | (59.84%) |
Кредиты физ.лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 42 747 | (100.00%) | 27 391 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 35.9% c 0.04 до 0.03 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка ГЕОБАНК составляют 20.69%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Сумма кредитного портфеля | 42 747 | (100.00%) | 27 391 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 33 246 | (77.77%) | 16 391 | (59.84%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 9 500 | (22.22%) | 11 000 | (40.16%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 0.00%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 570 | (0.47%) | 2 063 | (0.51%) |
Средства юр. лиц | 109 521 | (32.97%) | 81 363 | (20.28%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 109 521 | (32.97%) | 81 363 | (20.28%) |
Вклады физ. лиц | 221 102 | (66.56%) | 317 803 | (79.21%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 332 193 | (100.00%) | 401 229 | (100.00%) |
Видим, что увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 20.8% c 0.33 до 0.40 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Геобанк» (ООО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) незначительно за год с 0.08% до 0.04%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 0.27% до 0.12% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с -0.49% до -1.69%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 5.12% до 5.25%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.41% до 3.75%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 3.29% до 4.80%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 258 400 | (81.99%) | 258 400 | (81.96%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 39 464 | (12.52%) | 39 717 | (12.60%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 249 | (0.08%) | 130 | (0.04%) |
Резервный фонд | 17 033 | (5.40%) | 17 033 | (5.40%) |
Источники собственных средств | 315 146 | (100.00%) | 315 280 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 0.0%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 307 509 | (100.00%) | 308 144 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 258 400 | (84.03%) | 258 400 | (83.86%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 307 509 | (100.00%) | 308 144 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.31 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 26.8 | 26.7 | 27.4 | 26.5 | 27.2 | 28.4 | 26.8 | 27.3 | 24.6 | 24.0 | 24.4 | 18.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 26.8 | 26.7 | 27.4 | 26.5 | 27.2 | 26.6 | 25.0 | 23.7 | 24.6 | 24.0 | 24.3 | 18.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.2 | 4.8 | 3.5 | -2.7 | 5.3 | 2.0 | -2.1 | 1.2 | 5.1 | 2.4 | 1.8 | 2.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 3.3 | 5.2 | -2.1 | 7.6 | 1.0 | 4.6 | 2.4 | 7.1 | 0.6 | 7.2 | -1.0 | 1.6 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 13.9 | 12.3 | 9.0 | -7.9 | 3.3 | -9.1 | -18.4 | 32.7 | -36.8 | 8.7 | -8.0 | -35.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 11.2 | 7.6 | 4.2 | -3.3 | -3.5 | -6.3 | -12.8 | 20.9 | -33.9 | 5.2 | -4.7 | -29.0 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 17.7 | 9.0 | -20.2 | 14.5 | -2.1 | -29.7 | 21.7 | 12.5 | -19.7 | 33.5 | -46.7 | 17.6 |
Таким образом, за последний год у банка ГЕОБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ГЕОБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.07, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Отношение оборотов по кассе к активам-нетто более 2-х, что намного превышает среднее по российским банкам (0.2-0.4) и говорит о возможных операциях по обналичиванию, либо о специфике бизнеса.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.