Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" является крупным российским банком и среди них занимает 55 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ составила 129.95 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 1,49%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

Банк ЦЕНТР-ИНВЕСТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАA(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни4 248 168(27.96%)3 896 981(33.44%)
Корреспондентские счета4 903 569(32.27%)5 835 636(50.07%)
Другие счета990 518(6.52%)1 369 328(11.75%)
Депозиты в Банке России5 000 000(32.90%)500 000(4.29%)
Кредиты банкам53 400(0.35%)53 400(0.46%)
Ценные бумаги17(0.00%)17(0.00%)
Потенциально ликвидные активы15 195 655(100.00%)11 655 345(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Другие счета, сильно уменьшились суммы Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 15.20 до 11.66 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций462 603(1.21%)529 475(1.49%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета7 908(0.02%)6 618(0.02%)
Средства на счетах корп.клиентов14 455 125(37.94%)13 443 951(37.80%)
Государственные средства на счетах64 150(0.17%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)23 116 021(60.68%)21 589 030(60.71%)
Текущие обязательства38 097 899(100.00%)35 562 456(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно уменьшились суммы Государственные средства на счетах, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 38.10 до 35.56 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 32.77%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (226.44%) и Н3 (271.16%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)205.0159.1150.0236.6161.4208.7130.4114.0112.6111.5176.0226.4
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)336.0279.4345.3299.0208.6223.6195.5203.9196.8195.1231.2271.2
Соотношение ликвидных активов и текущих средств46.448.342.645.843.638.644.245.639.938.338.032.8
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)73.573.472.469.166.267.167.868.569.369.770.570.6

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Центр-инвест» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.79% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.68% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам53 400(0.05%)53 400(0.06%)
Ценные бумаги17(0.00%)17(0.00%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги18 355(0.02%)18 355(0.02%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги36(0.00%)36(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах25 936(0.02%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)103 954 110(99.92%)109 063 716(124.12%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты37 525 096(36.07%)39 129 244(44.53%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам70 278 998(67.55%)73 215 120(83.32%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность1 998 585(1.92%)1 912 360(2.18%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-5 848 569(-5.62%)-5 193 008(-5.91%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход104 033 463(100.00%)87 867 057(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 15.5% c 104.03 до 87.87 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России1 894 060(1.74%)2 533 929(2.32%)
Средства кредитных организаций462 603(0.43%)529 475(0.48%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета7 908(0.01%)6 618(0.01%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов24 200 568(22.29%)24 668 114(22.57%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства9 745 443(8.98%)11 224 163(10.27%)
Государственные средства64 150(0.06%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц53 576 327(49.34%)54 389 066(49.77%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)23 116 021(21.29%)21 589 030(19.75%)
Обязательства108 578 681(100.00%)109 291 029(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , увеличились суммы Кредиты от Банка России, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 0.7% c 108.58 до 109.29 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Центр-инвест» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций933 568(4.79%)933 568(4.52%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала3 746 606(19.24%)3 763 236(18.21%)
Резервный фонд140 035(0.72%)140 035(0.68%)
Прибыль (убыток) прошлых лет12 124 631(62.27%)12 111 375(58.61%)
Чистая прибыль текущего года2 894 089(14.86%)4 090 102(19.79%)
Балансовый капитал19 471 609(100.00%)20 662 626(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 6.1%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого14 160 372(78.59%)14 093 555(72.59%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого3 857 112(21.41%)5 323 042(27.41%)
Капитал (по ф.123)18 017 484(100.00%)19 416 597(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 19.42 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.112.612.412.214.213.914.014.114.113.914.014.2
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.110.09.89.812.411.911.411.311.211.010.810.4
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)10.110.09.89.812.411.911.411.311.211.010.810.4
Капитал (по ф.123 и 134)15.2714.7514.8114.6017.6717.7417.6317.9118.0218.1418.4319.42

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле2.42.52.52.52.21.91.91.91.81.91.81.7
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле7.88.28.08.17.16.75.35.25.35.25.24.5

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.