Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 226 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2019 г.) величина активов-нетто банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).
АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК - дочерний иностранный банк.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 20 240 | (0.44%) | 15 547 | (0.41%) |
средств на счетах в Банке России | 22 292 | (0.48%) | 7 555 | (0.20%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 540 082 | (11.71%) | 585 998 | (15.53%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 4 029 993 | (87.37%) | 3 165 235 | (83.86%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 4 612 607 | (100.00%) | 3 774 335 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 4.61 до 3.77 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 29 112 | (1.41%) | 36 530 | (0.91%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 162 331 | (7.85%) | 264 926 | (6.63%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 154 331 | (7.46%) | 264 926 | (6.63%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 268 359 | (61.31%) | 1 362 741 | (34.12%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 576 000 | (27.84%) | 2 318 000 | (58.05%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 33 012 | (1.60%) | 11 234 | (0.28%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 945 215 | (94.03%) | 3 801 598 | (95.20%) |
текущих обязательств | 2 068 814 | (100.00%) | 3 993 431 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.95 до 3.80 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 99.28%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 89.6 | 87.7 | 62.3 | 61.6 | 56.8 | 86.2 | 75.5 | 55.2 | 143.8 | 37.1 | 48.9 | 37.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 253.0 | 195.4 | 222.9 | 111.7 | 194.3 | 128.9 | 121.1 | 127.2 | 103.7 | 100.6 | 99.1 | 102.9 |
Экспертная надежность банка | 223.7 | 193.0 | 216.5 | 192.0 | 190.1 | 127.5 | 136.5 | 135.7 | 119.5 | 96.2 | 91.7 | 99.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Азия-Инвест Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.30% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.40% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 5 269 054 | (73.57%) | 4 055 735 | (63.04%) |
Кредиты юр.лицам | 1 639 191 | (22.89%) | 1 803 786 | (28.04%) |
Кредиты физ.лицам | 44 124 | (0.62%) | 36 920 | (0.57%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 13 866 | (0.19%) | 13 869 | (0.22%) |
Прочие доходные ссуды | 196 089 | (2.74%) | 523 175 | (8.13%) |
Доходные активы | 7 162 324 | (100.00%) | 6 433 485 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 10.2% c 7.16 до 6.43 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 2 780 | (0.07%) | 2 780 | (0.06%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 368 616 | (33.78%) | 2 019 347 | (46.11%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 908 307 | (47.10%) | 1 860 328 | (42.48%) |
Сумма кредитного портфеля | 4 051 588 | (100.00%) | 4 379 616 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 639 191 | (40.46%) | 1 803 786 | (41.19%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 44 124 | (1.09%) | 36 920 | (0.84%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 172 184 | (53.61%) | 2 015 735 | (46.03%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 6 430 447 | (89.34%) | 5 498 836 | (87.47%) |
Средства юр. лиц | 761 406 | (10.58%) | 787 725 | (12.53%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 177 404 | (2.46%) | 301 431 | (4.79%) |
Вклады физ. лиц | 6 039 | (0.08%) | 25 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 7 197 892 | (100.00%) | 6 286 586 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 12.7% c 7.20 до 6.29 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Азия-Инвест Банк (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 33.26% до 8.88%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 26.95% до 7.37% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.34% до 1.92%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 5.39% до 5.71%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.38% до 3.37%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 2.45% до 3.47%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 216 501 | (22.21%) | 216 501 | (20.53%) |
Добавочный капитал | 149 668 | (15.35%) | 149 668 | (14.19%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 252 026 | (25.85%) | 562 330 | (53.32%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 324 224 | (33.26%) | 93 628 | (8.88%) |
Резервный фонд | 32 479 | (3.33%) | 32 479 | (3.08%) |
Источники собственных средств | 974 898 | (100.00%) | 1 054 606 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 8.2%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 1.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 649 303 | (49.25%) | 947 278 | (71.86%) |
- в т.ч. уставный капитал | 216 501 | (16.42%) | 216 501 | (16.42%) |
Дополнительный капитал | 669 195 | (50.75%) | 370 993 | (28.14%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 345 601 | (26.21%) | 277 882 | (21.08%) |
Капитал (по ф.123) | 1 318 498 | (100.00%) | 1 318 271 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.32 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 45.0 | 48.4 | 44.7 | 40.1 | 40.9 | 42.2 | 44.3 | 48.3 | 42.2 | 40.5 | 38.4 | 38.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 22.1 | 23.2 | 22.3 | 28.9 | 29.4 | 30.1 | 31.6 | 33.7 | 30.3 | 29.0 | 28.1 | 27.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 22.1 | 23.2 | 22.3 | 28.9 | 29.4 | 30.1 | 31.6 | 33.7 | 30.3 | 29.0 | 28.1 | 27.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.99 | 1.0 | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.4 | 7.0 | 6.1 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 7.7 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 7.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 9.9 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 119.2 | 113.5 | 143.4 | 158.8 | 158.2 | 146.4 | 163.2 | 144.5 | 172.6 | 174.5 | 179.7 | 179.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -10.2 | -1.7 | 1.7 | 13.9 | -6.6 | 5.0 | -13.9 | -18.2 | 17.2 | 10.4 | 22.0 | -2.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | 2699.6 | 78.0 | 29.7 | -34.4 | -49.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.5 | -7.8 | 4.2 | 13.5 | -3.5 | -9.8 | 11.7 | 10.7 | 2.1 | 5.2 | -12.6 | -12.6 |
Таким образом, за последний год у банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 3.68, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По кассе: в Августе 2018 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Последние 2-3 месяца наблюдается значительный отток денежных средств юридических лиц, что обычно негативно сказывается на устойчивости и надежности банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2019 г.