Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Банк "Агророс" является небольшим российским банком и среди них занимает 216 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2020 г.) величина активов-нетто банка АГРОРОС составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 219 970 | (6.03%) | 248 736 | (5.41%) |
средств на счетах в Банке России | 99 551 | (2.73%) | 186 767 | (4.07%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 225 933 | (6.20%) | 458 127 | (9.97%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 100 000 | (85.04%) | 3 700 000 | (80.55%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 645 454 | (100.00%) | 4 593 630 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 3.65 до 4.59 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 804 276 | (38.99%) | 1 764 994 | (35.19%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 333 732 | (28.82%) | 1 541 704 | (30.74%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 438 546 | (31.09%) | 1 601 264 | (31.93%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 386 186 | (29.96%) | 1 464 402 | (29.20%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 2 000 | (0.04%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 48 712 | (1.05%) | 107 409 | (2.14%) |
ожидаемый отток денежных средств | 849 717 | (18.36%) | 990 335 | (19.75%) |
текущих обязательств | 4 627 266 | (100.00%) | 5 015 371 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.85 до 0.99 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 463.85%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 63.2 | 66.7 | 67.1 | 84.9 | 89.4 | 68.3 | 71.7 | 67.4 | 47.8 | 49.5 | 40.4 | 43.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 160.3 | 159.5 | 156.6 | 155.4 | 155.8 | 149.6 | 156.0 | 161.2 | 157.2 | 153.4 | 143.7 | 153.2 |
Экспертная надежность банка | 467.9 | 530.1 | 498.6 | 482.4 | 492.8 | 452.6 | 468.1 | 471.2 | 511.5 | 495.4 | 492.0 | 463.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка (АО «Банк «Агророс») можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 75.10% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.23% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 100 000 | (66.05%) | 3 700 000 | (69.10%) |
Кредиты юр.лицам | 1 089 228 | (23.21%) | 1 210 268 | (22.60%) |
Кредиты физ.лицам | 516 861 | (11.01%) | 461 638 | (8.62%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 682 | (0.01%) | 919 | (0.02%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 4 693 543 | (100.00%) | 5 354 312 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 14.1% c 4.69 до 5.35 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 15 949 | (1.00%) | 3 728 | (0.23%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 2 580 012 | (161.90%) | 2 786 737 | (168.45%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 2 703 582 | (169.66%) | 3 525 836 | (213.13%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 593 543 | (100.00%) | 1 654 312 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 923 961 | (57.98%) | 1 016 195 | (61.43%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 516 861 | (32.43%) | 461 638 | (27.91%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 976 552 | (38.37%) | 2 377 139 | (41.56%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 386 186 | (26.91%) | 1 464 402 | (25.60%) |
Вклады физ. лиц | 3 138 008 | (60.92%) | 3 306 698 | (57.82%) |
Прочие процентные обязательств | 36 785 | (0.71%) | 35 531 | (0.62%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 5 151 345 | (100.00%) | 5 719 368 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.0% c 5.15 до 5.72 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка (АО «Банк «Агророс») можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.27% до 1.01%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 7.55% до 10.98% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.72% до 3.45%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 9.78% до 9.43%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.35% до 4.18%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.59% до 5.41%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 738 000 | (66.08%) | 738 000 | (64.75%) |
Добавочный капитал | 50 972 | (4.56%) | 53 450 | (4.69%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 230 378 | (20.63%) | 283 695 | (24.89%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 47 662 | (4.27%) | 11 513 | (1.01%) |
Резервный фонд | 49 893 | (4.47%) | 53 080 | (4.66%) |
Источники собственных средств | 1 116 905 | (100.00%) | 1 139 738 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 2.0%. А вот за прошедший месяц (Январь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 909 380 | (78.34%) | 925 419 | (78.40%) |
- в т.ч. уставный капитал | 715 200 | (61.61%) | 715 200 | (60.59%) |
Дополнительный капитал | 251 420 | (21.66%) | 255 031 | (21.60%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 93 000 | (8.01%) | 93 000 | (7.88%) |
Капитал (по ф.123) | 1 160 800 | (100.00%) | 1 180 450 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.18 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 33.7 | 32.8 | 33.2 | 30.3 | 29.7 | 32.6 | 33.2 | 34.1 | 32.8 | 32.7 | 33.6 | 32.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 26.6 | 27.6 | 27.6 | 25.2 | 24.6 | 26.7 | 27.0 | 27.7 | 26.4 | 26.4 | 26.9 | 26.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 26.6 | 27.6 | 27.6 | 25.2 | 24.6 | 26.7 | 27.0 | 27.7 | 26.4 | 26.4 | 26.9 | 26.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 8.9 | 8.0 | 8.7 | 7.7 | 7.5 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 63.5 | 60.0 | 63.5 | 63.6 | 59.1 | 60.1 | 57.8 | 51.9 | 57.2 | 62.9 | 63.8 | 61.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.2 | 8.2 | -2.6 | -8.5 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 1.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.8 | 0.0 | 0.5 | -2.1 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | -1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 16.8 | 14.4 | 10.4 | -18.8 | 14.7 | 0.2 | -0.9 | -2.4 | -9.4 | -5.3 | 19.0 | -29.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 8.3 | -14.6 | -5.9 | 11.7 | 0.9 | -4.7 | 11.4 | 6.7 | -3.5 | 5.8 | 4.8 | 1.2 |
Таким образом, за последний год у банка АГРОРОС не было смены собственников (акционеров).
Также у банка АГРОРОС за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Банк "Агророс" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2020 г.