Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Июля 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью НКО будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость НКО - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Акционерное общество «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата» является небольшим российским банком и среди них занимает 429 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Июня 2019 г.) величина активов-нетто НКО СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА составила 0.58 млрд.руб. За год активы увеличились на 86,02%График. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Апреля 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с 1.29% до 2.15%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским).

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Июня 2018 г., тыс.руб01 Июня 2019 г., тыс.руб
средств в кассе942(0.31%)556(0.10%)
средств на счетах в Банке России11 277(3.66%)33 319(5.78%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)21 265(6.89%)225 172(39.08%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней275 000(89.15%)317 000(55.02%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)308 484(100.00%)576 112(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.31 до 0.58 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Июня 2018 г., тыс.руб01 Июня 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года0(0.00%)0(0.00%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)21 436(8.10%)224 624(46.46%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)230 662(87.15%)244 521(50.58%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)230 662(87.15%)244 521(50.58%)
корсчетов ЛОРО банков29(0.01%)0(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность12 559(4.74%)14 282(2.95%)
ожидаемый отток денежных средств106 996(40.42%)134 553(27.83%)
текущих обязательств264 686(100.00%)483 427(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.11 до 0.13 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 428.17%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив ликвидности НКО (Н15), минимальное значение которого установлено в 100%. Тут мы видим, что норматив Н15 сейчас на достаточном уровне. Повторимся, это все на настоящий момент.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн
Норматив ликвидности НКО (мин.100%)116.8117.6116.6115.6116.4116.9117.1113.3112.8110.0109.2109.5
Экспертная надежность банка281.4275.5303.1310.4313.0310.9304.0335.4339.8399.8416.1428.2

Другие коэффициенты для оценки ликвидности АО НКО "СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход НКО составляет 54.46% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 87.86% в общем объеме пассивов.

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Июня 2018 г., тыс.руб01 Июня 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты275 000(100.00%)317 000(100.00%)
Кредиты юр.лицам0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты физ.лицам0(0.00%)0(0.00%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
Прочие доходные ссуды0(0.00%)0(0.00%)
Доходные активы275 000(100.00%)317 000(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 15.3% c 0.28 до 0.32 млрд.руб.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Июня 2018 г., тыс.руб01 Июня 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)29(0.01%)0(0.00%)
Средства юр. лиц252 098(99.99%)511 363(100.00%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц252 098(99.99%)469 145(91.74%)
Вклады физ. лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие процентные обязательств0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства252 127(100.00%)511 363(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 102.8% c 0.25 до 0.51 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов АО НКО "СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 2.06% до 5.71%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 8.05% до 18.45%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.62% до 5.23%График. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 6.57% до 6.71%График. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности небанковской кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Июня 2018 г., тыс.руб01 Июня 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал6 660(14.24%)6 660(12.85%)
Добавочный капитал0(0.00%)0(0.00%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)38 819(82.99%)41 876(80.80%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период965(2.06%)2 958(5.71%)
Резервный фонд333(0.71%)333(0.64%)
Источники собственных средств46 777(100.00%)51 827(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 10.8%. А вот за прошедший месяц (Май 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Июня 2018 г., тыс.руб01 Июня 2019 г., тыс.руб
Основной капитал45 150(98.48%)48 062(51.55%)
   -  в т.ч. уставный капитал6 660(14.53%)6 660(7.14%)
Дополнительный капитал695(1.52%)45 176(48.45%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)42 218(45.28%)
Капитал (по ф.123)45 845(100.00%)93 238(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.09 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)54.461.046.139.141.744.246.244.037.920.317.132.7
Капитал (по ф.123 и 134)0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.09


Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 0.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год небанковской кредитной организации Акционерное общество «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость НКО в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию НКО можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2019 г.