Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество является средним российским банком и среди них занимает 112 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК составила 40.75 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 11,86%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

АЛМАЗЭРГИЭНБАНК - банк с государственным участием.

АЛМАЗЭРГИЭНБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

Рейтинг кредитоспособности банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
НРАBBB- (Достаточная кредитоспособность, третий уровень)
Эксперт РАruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни1 188 891(19.13%)1 183 707(11.06%)
Корреспондентские счета1 040 396(16.74%)1 493 429(13.95%)
Другие счета541 055(8.70%)1 075 984(10.05%)
Депозиты в Банке России650 000(10.46%)2 850 000(26.62%)
Кредиты банкам2 328 716(37.46%)3 543 756(33.11%)
Ценные бумаги693 477(11.16%)829 689(7.75%)
Потенциально ликвидные активы6 216 115(100.00%)10 704 422(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Ценные бумаги, увеличились суммы Корреспондентские счета, сильно увеличились суммы Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 6.22 до 10.70 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций559 555(4.58%)771 914(4.80%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета7 703(0.06%)11 972(0.07%)
Средства на счетах корп.клиентов7 539 413(61.65%)10 293 635(64.04%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)4 130 191(33.77%)5 009 385(31.16%)
Текущие обязательства12 229 159(100.00%)16 074 934(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, увеличились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 12.23 до 16.07 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 66.59%График, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (41.66%) и Н3 (107.15%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)123.1134.476.2104.184.565.478.4111.784.6118.4120.041.7
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)90.578.178.575.8127.3130.2113.0121.4127.0128.3160.5107.1
Соотношение ликвидных активов и текущих средств37.634.842.738.962.460.354.745.350.850.547.366.6
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)49.849.047.046.845.846.947.649.050.350.652.154.7

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 65.73% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.78% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам2 328 716(7.99%)3 543 756(20.10%)
Ценные бумаги693 477(2.38%)829 689(4.71%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги677 833(2.33%)763 423(4.33%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги288 181(0.99%)342 731(1.94%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах533 416(1.83%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)25 596 262(87.80%)25 538 716(144.85%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты16 555 692(56.79%)16 084 525(91.23%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам11 003 330(37.74%)11 236 872(63.73%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность1 723 169(5.91%)1 707 134(9.68%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-3 685 929(-12.64%)-3 489 815(-19.79%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход29 151 871(100.00%)17 631 651(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 39.5% c 29.15 до 17.63 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций559 555(1.78%)771 914(2.18%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета7 703(0.02%)11 972(0.03%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства205 258(0.65%)153 839(0.43%)
Средства корпоративных клиентов9 514 075(30.30%)11 957 164(33.73%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства1 974 662(6.29%)1 663 529(4.69%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц13 882 514(44.21%)14 217 773(40.10%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)4 130 191(13.15%)5 009 385(14.13%)
Обязательства31 403 843(100.00%)35 452 756(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , увеличились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 12.9% c 31.40 до 35.45 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций4 241 109(84.45%)4 241 109(80.13%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала415 673(8.28%)415 719(7.85%)
Резервный фонд262 750(5.23%)262 750(4.96%)
Прибыль (убыток) прошлых лет243 602(4.85%)243 602(4.60%)
Чистая прибыль текущего года179 987(3.58%)445 977(8.43%)
Балансовый капитал5 022 105(100.00%)5 292 820(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 5.4%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого3 518 766(63.60%)3 524 022(62.43%)
Добавочный капитал, итого1 408 000(25.45%)1 408 000(24.95%)
Дополнительный капитал, итого605 483(10.94%)712 387(12.62%)
Капитал (по ф.123)5 532 249(100.00%)5 644 409(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 5.64 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.913.914.514.315.015.014.914.714.414.415.014.1
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)8.48.38.68.19.99.79.59.39.39.39.28.9
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)12.912.913.212.813.813.513.313.013.013.012.912.5
Капитал (по ф.123 и 134)4.464.354.564.495.455.565.585.625.535.555.785.64

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле5.96.36.06.05.15.15.35.65.55.65.95.2
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле15.415.914.014.111.211.411.811.611.711.612.010.8

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.