Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 210 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2021 г.) величина активов-нетто банка ЗЕМСКИЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 433 888 | (22.01%) | 325 290 | (21.38%) |
средств на счетах в Банке России | 200 021 | (10.15%) | 196 005 | (12.88%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 65 504 | (3.32%) | 48 936 | (3.22%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 272 132 | (64.52%) | 951 438 | (62.53%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 971 545 | (100.00%) | 1 521 669 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 1.97 до 1.52 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 798 413 | (51.72%) | 3 729 685 | (70.46%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 2 366 029 | (43.73%) | 1 224 100 | (23.13%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 166 391 | (3.08%) | 266 649 | (5.04%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 166 391 | (3.08%) | 266 649 | (5.04%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 3 000 | (0.06%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 76 769 | (1.42%) | 72 735 | (1.37%) |
ожидаемый отток денежных средств | 522 849 | (9.66%) | 488 289 | (9.22%) |
текущих обязательств | 5 410 602 | (100.00%) | 5 293 169 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.52 до 0.49 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 311.63%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 298.0 | 172.7 | 111.7 | 133.9 | 135.2 | 236.7 | 152.7 | 149.6 | 147.2 | 123.8 | 163.2 | 148.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 189.5 | 140.5 | 160.4 | 165.4 | 124.4 | 159.5 | 189.3 | 166.3 | 155.9 | 151.7 | 175.1 | 134.2 |
Экспертная надежность банка | 391.5 | 440.9 | 445.8 | 369.8 | 326.8 | 334.0 | 332.4 | 350.2 | 350.3 | 275.8 | 331.8 | 311.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Земский банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 78.29% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 85.43% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 272 132 | (24.68%) | 951 438 | (18.71%) |
Кредиты юр.лицам | 3 044 089 | (59.05%) | 3 354 924 | (65.98%) |
Кредиты физ.лицам | 664 052 | (12.88%) | 554 438 | (10.90%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 47 401 | (0.92%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 27 197 | (0.53%) | 223 658 | (4.40%) |
Прочие доходные ссуды | 100 000 | (1.94%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 5 154 871 | (100.00%) | 5 084 458 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.4% c 5.15 до 5.08 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 482 094 | (12.46%) | 498 482 | (12.60%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 2 789 752 | (72.13%) | 2 960 840 | (74.81%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 271 380 | (32.87%) | 1 690 725 | (42.72%) |
Сумма кредитного портфеля | 3 867 674 | (100.00%) | 3 957 757 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 947 915 | (76.22%) | 3 234 684 | (81.73%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 664 052 | (17.17%) | 591 395 | (14.94%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 12 132 | (0.31%) | 11 438 | (0.29%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 494 328 | (8.73%) | 594 586 | (10.72%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 166 391 | (2.94%) | 266 649 | (4.81%) |
Вклады физ. лиц | 5 164 442 | (91.20%) | 4 953 785 | (89.28%) |
Прочие процентные обязательств | 4 211 | (0.07%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 5 662 981 | (100.00%) | 5 548 371 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.0% c 5.66 до 5.55 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Земский банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 3.69% до 1.61%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 15.81% до 2.69% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.36% до 3.50%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.96% до 10.16%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.08% до 4.69%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.20% до 4.66%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 265 000 | (34.57%) | 265 000 | (34.28%) |
Добавочный капитал | 53 426 | (6.97%) | 55 997 | (7.24%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 173 147 | (22.59%) | 193 024 | (24.97%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 28 319 | (3.69%) | 12 445 | (1.61%) |
Резервный фонд | 53 326 | (6.96%) | 53 326 | (6.90%) |
Источники собственных средств | 766 452 | (100.00%) | 773 026 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 0.9%. А вот за прошедший месяц (Май 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 0.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | 01 Июня 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 927 904 | (89.91%) | 916 822 | (90.63%) |
- в т.ч. уставный капитал | 265 000 | (25.68%) | 265 000 | (26.20%) |
Дополнительный капитал | 104 087 | (10.09%) | 94 747 | (9.37%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 40 000 | (3.88%) | 38 750 | (3.83%) |
Капитал (по ф.123) | 1 031 991 | (100.00%) | 1 011 569 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.01 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 18.2 | 18.8 | 18.6 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 16.5 | 17.0 | 17.1 | 16.3 | 16.0 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 15.9 | 15.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 282.1 | 263.2 | 265.0 | 291.9 | 300.2 | 301.1 | 293.3 | 293.9 | 294.8 | 314.5 | 316.8 | 320.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.6 | 2.4 | 1.1 | -0.2 | -3.8 | -1.1 | -1.2 | 0.6 | 2.5 | -0.6 | 3.7 | -1.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 2.3 | 0.7 | -3.5 | -3.6 | -1.0 | -1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.9 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 16.8 | -2.0 | 1.5 | -1.9 | -12.9 | -4.9 | 30.2 | -49.4 | 45.4 | 14.4 | -3.9 | -20.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 5.8 | 12.7 | -3.0 | -1.6 | 7.3 | -4.0 | 20.8 | -23.1 | 1.3 | 38.2 | -23.7 | 3.3 |
Таким образом, за последний год у банка ЗЕМСКИЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЗЕМСКИЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.33, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2021 г.