Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 222 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ЗЕМСКИЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 291 224 | (16.24%) | 391 644 | (19.85%) |
средств на счетах в Банке России | 263 919 | (14.72%) | 214 641 | (10.88%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 77 874 | (4.34%) | 54 494 | (2.76%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 160 421 | (64.70%) | 1 312 132 | (66.51%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 793 438 | (100.00%) | 1 972 911 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.79 до 1.97 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 143 485 | (59.55%) | 2 917 463 | (55.38%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 844 657 | (34.94%) | 2 083 755 | (39.56%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 267 352 | (5.06%) | 189 781 | (3.60%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 262 861 | (4.98%) | 188 881 | (3.59%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 3 000 | (0.06%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 23 323 | (0.44%) | 73 903 | (1.40%) |
ожидаемый отток денежных средств | 471 904 | (8.94%) | 507 064 | (9.63%) |
текущих обязательств | 5 278 817 | (100.00%) | 5 267 902 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.47 до 0.51 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 389.09%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 171.5 | 156.6 | 148.9 | 143.4 | 138.9 | 147.0 | 167.3 | 153.0 | 164.2 | 149.4 | 130.5 | 141.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 172.3 | 167.3 | 145.7 | 172.5 | 167.7 | 171.2 | 197.8 | 196.2 | 205.5 | 170.5 | 168.2 | 161.2 |
Экспертная надежность банка | 403.8 | 408.1 | 365.2 | 402.5 | 363.3 | 342.7 | 358.2 | 426.1 | 407.9 | 375.7 | 376.2 | 389.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Земский банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 77.14% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 84.71% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 160 421 | (22.61%) | 1 312 132 | (26.08%) |
Кредиты юр.лицам | 3 105 950 | (60.52%) | 2 963 574 | (58.91%) |
Кредиты физ.лицам | 600 672 | (11.70%) | 679 851 | (13.52%) |
Векселя | 150 249 | (2.93%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 55 634 | (1.08%) | 47 352 | (0.94%) |
Вложения в ценные бумаги | 59 517 | (1.16%) | 27 359 | (0.54%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 5 132 443 | (100.00%) | 5 030 268 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Векселя, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 2.0% c 5.13 до 5.03 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 493 877 | (13.09%) | 492 661 | (13.30%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 3 049 068 | (80.82%) | 2 808 567 | (75.85%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 614 806 | (42.80%) | 1 260 031 | (34.03%) |
Сумма кредитного портфеля | 3 772 677 | (100.00%) | 3 702 909 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 3 042 548 | (80.65%) | 2 866 300 | (77.41%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 600 672 | (15.92%) | 679 851 | (18.36%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 10 421 | (0.28%) | 12 132 | (0.33%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 595 289 | (10.64%) | 519 318 | (9.40%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 262 861 | (4.70%) | 188 881 | (3.42%) |
Вклады физ. лиц | 4 988 142 | (89.17%) | 5 001 218 | (90.54%) |
Прочие процентные обязательств | 10 587 | (0.19%) | 3 389 | (0.06%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 5 594 018 | (100.00%) | 5 523 925 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 1.3% c 5.59 до 5.52 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Земский банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.46% до 4.97%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 6.86% до 15.81% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.05% до 3.36%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.55% до 10.96%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 6.16% до 6.08%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.46% до 6.20%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 265 000 | (36.05%) | 265 000 | (34.36%) |
Добавочный капитал | 69 357 | (9.44%) | 48 250 | (6.26%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 143 463 | (19.52%) | 173 147 | (22.45%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 10 719 | (1.46%) | 38 342 | (4.97%) |
Резервный фонд | 53 326 | (7.25%) | 53 326 | (6.91%) |
Источники собственных средств | 735 099 | (100.00%) | 771 299 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.9%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 926 674 | (89.44%) | 927 661 | (90.19%) |
- в т.ч. уставный капитал | 265 000 | (25.58%) | 265 000 | (25.76%) |
Дополнительный капитал | 109 357 | (10.56%) | 100 936 | (9.81%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 40 000 | (3.86%) | 40 000 | (3.89%) |
Капитал (по ф.123) | 1 036 031 | (100.00%) | 1 028 597 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.03 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 18.2 | 17.9 | 17.1 | 18.5 | 18.1 | 18.6 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | 18.9 | 18.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 11.3 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 11.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 16.5 | 16.2 | 15.4 | 16.7 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | 18.2 | 17.9 | 17.3 | 17.3 | 16.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 5.9 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 285.6 | 268.4 | 299.2 | 279.4 | 281.8 | 283.4 | 269.6 | 251.4 | 257.3 | 287.3 | 286.2 | 278.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.3 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | -1.5 | -1.9 | -0.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | -0.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.4 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | -3.3 | -1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | -2.4 | -1.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -5.1 | 9.1 | 24.4 | -11.5 | -0.2 | -5.4 | -5.8 | 16.9 | -24.3 | 4.6 | 16.4 | -5.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 2.1 | -6.5 | 0.0 | -0.4 | 10.5 | 5.7 | -4.8 | 1.4 | -9.3 | -3.5 | 2.4 | -9.3 |
Таким образом, за последний год у банка ЗЕМСКИЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЗЕМСКИЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.33, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.