Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" является небольшим российским банком и среди них занимает 306 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2019 г.) величина активов-нетто банка ЮНИСТРИМ составила
По оказываемым услугам банк Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).
(по состоянию на 15 Мая 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB+ (Низкий уровень кредитоспособности) | негативный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 808 978 | (51.78%) | 695 529 | (46.47%) |
средств на счетах в Банке России | 296 296 | (8.48%) | 100 480 | (6.71%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 068 765 | (30.59%) | 357 224 | (23.87%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 300 620 | (8.60%) | 207 294 | (13.85%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 13 914 | (0.40%) | 49 519 | (3.31%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 6 169 | (0.18%) | 6 175 | (0.41%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 493 817 | (100.00%) | 1 496 631 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 3.49 до 1.50 млрд.руб.
Заметим, что доля денежных средств банка ЮНИСТРИМ в активах банка значительна и составляет 27.06% в то время как среднее значение по небольшим российским банкам около 4%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать как о специфике бизнеса (например, о наличии у банка расчетного центра переводов физических лиц, развитой системы инкассации), так и о рискованной политике банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 54 282 | (1.80%) | 3 945 | (0.30%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 638 542 | (21.21%) | 372 914 | (28.20%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 529 478 | (17.59%) | 335 237 | (25.35%) |
корсчетов ЛОРО банков | 949 644 | (31.54%) | 839 230 | (63.46%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 10 446 | (0.35%) | 6 515 | (0.49%) |
собственных ценных бумаг | 5 000 | (0.17%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 352 965 | (44.94%) | 99 836 | (7.55%) |
ожидаемый отток денежных средств | 2 578 900 | (85.65%) | 1 095 141 | (82.81%) |
текущих обязательств | 3 010 879 | (100.00%) | 1 322 440 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 2.58 до 1.10 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 136.66%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 101.0 | 97.5 | 99.2 | 76.0 | 81.8 | 92.2 | 73.9 | 79.1 | 118.5 | 98.7 | 83.4 | 57.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 120.1 | 117.4 | 120.9 | 118.8 | 117.5 | 120.3 | 122.6 | 118.9 | 124.8 | 124.6 | 121.4 | 122.8 |
Экспертная надежность банка | 147.2 | 139.7 | 143.6 | 151.1 | 140.2 | 144.6 | 174.8 | 139.1 | 155.7 | 161.4 | 165.0 | 136.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «ЮНИСТРИМ» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 19.50% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 48.62% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 300 620 | (50.34%) | 207 294 | (36.92%) |
Кредиты юр.лицам | 173 035 | (28.98%) | 187 510 | (33.40%) |
Кредиты физ.лицам | 79 114 | (13.25%) | 85 451 | (15.22%) |
Векселя | 9 819 | (1.64%) | 9 123 | (1.62%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 34 596 | (5.79%) | 72 077 | (12.84%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 597 184 | (100.00%) | 561 455 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 6.0% c 0.60 до 0.56 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка ЮНИСТРИМ составляют 24.96%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 298 546 | (54.01%) | 309 162 | (110.31%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 74 601 | (13.50%) | 158 180 | (56.44%) |
Сумма кредитного портфеля | 552 769 | (100.00%) | 280 255 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 173 035 | (31.30%) | 187 479 | (66.90%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 79 114 | (14.31%) | 85 451 | (30.49%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 300 620 | (54.38%) | 7 294 | (2.60%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 067 547 | (56.43%) | 914 057 | (65.30%) |
Средства юр. лиц | 805 635 | (42.58%) | 476 285 | (34.03%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 583 760 | (30.86%) | 339 182 | (24.23%) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 18 697 | (0.99%) | 9 455 | (0.68%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 891 879 | (100.00%) | 1 399 797 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 26.0% c 1.89 до 1.40 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «ЮНИСТРИМ» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.11% до 2.64%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 23.19% до 11.56% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 1.09% до 1.51%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.40% до 4.75%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 0.47% до 0.57%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 0.00% до 0.18%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 208 999 | (18.40%) | 208 999 | (17.63%) |
Добавочный капитал | 315 950 | (27.81%) | 315 950 | (26.65%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 453 702 | (39.94%) | 518 717 | (43.75%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 46 698 | (4.11%) | 31 358 | (2.64%) |
Резервный фонд | 10 450 | (0.92%) | 10 450 | (0.88%) |
Источники собственных средств | 1 135 963 | (100.00%) | 1 185 638 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.4%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 869 665 | (86.76%) | 1 025 046 | (97.14%) |
- в т.ч. уставный капитал | 208 999 | (20.85%) | 208 999 | (19.81%) |
Дополнительный капитал | 132 749 | (13.24%) | 30 145 | (2.86%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 002 414 | (100.00%) | 1 055 191 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.06 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 21.8 | 19.4 | 21.0 | 17.8 | 18.9 | 20.5 | 19.1 | 17.2 | 21.7 | 21.4 | 20.3 | 17.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 18.8 | 16.5 | 17.6 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 15.9 | 14.2 | 17.8 | 17.5 | 16.6 | 16.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 18.8 | 16.5 | 17.6 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 15.9 | 14.2 | 17.8 | 17.5 | 16.6 | 16.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 3.9 | 6.5 | 5.9 | 7.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 17.9 | 18.9 | 27.1 | 17.8 | 15.3 | 20.1 | 28.0 | 13.7 | 24.6 | 24.0 | 29.1 | 27.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 40.8 | 35.5 | 50.0 | 59.0 | 54.3 | 46.5 | 50.6 | 67.3 | 28.9 | 29.1 | 41.0 | 65.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -14.4 | -0.4 | -0.6 | -7.2 | 7.2 | 2.3 | -7.6 | -6.1 | -1.3 | -2.0 | -20.2 | 3.1 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -19.1 | 3.6 | -11.6 | -7.0 | -2.2 | 0.6 | -9.8 | 2.0 | -3.9 | 7.2 | -3.0 | -5.3 |
Таким образом, за последний год у банка ЮНИСТРИМ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ЮНИСТРИМ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.47, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2019 г.