Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич" является небольшим российским банком и среди них занимает 340 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2020 г.) величина активов-нетто банка ВЯТИЧ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 17 244 | (3.18%) | 28 370 | (2.22%) |
средств на счетах в Банке России | 17 008 | (3.13%) | 44 005 | (3.45%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 25 495 | (4.70%) | 644 224 | (50.46%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 483 000 | (88.99%) | 560 000 | (43.87%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 542 747 | (100.00%) | 1 276 599 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.54 до 1.28 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 60 645 | (33.11%) | 589 897 | (69.36%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 88 883 | (48.53%) | 258 972 | (30.45%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 88 883 | (48.53%) | 258 972 | (30.45%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 30 000 | (16.38%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 3 626 | (1.98%) | 1 584 | (0.19%) |
ожидаемый отток денежных средств | 75 244 | (41.08%) | 164 163 | (19.30%) |
текущих обязательств | 183 154 | (100.00%) | 850 453 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.08 до 0.16 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 777.64%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 341.8 | 563.7 | 486.3 | 436.1 | 541.2 | 159.4 | 161.3 | 165.8 | 161.1 | 157.1 | 154.4 | 149.6 |
Экспертная надежность банка | 1121.6 | 1454.9 | 1276.6 | 1113.1 | 1384.1 | 1170.3 | 1088.8 | 1004.6 | 1012.8 | 913.8 | 892.3 | 777.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «Вятич» (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 44.76% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 65.76% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 483 000 | (88.25%) | 560 000 | (93.24%) |
Кредиты юр.лицам | 64 302 | (11.75%) | 40 626 | (6.76%) |
Кредиты физ.лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 547 302 | (100.00%) | 600 626 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 9.7% c 0.55 до 0.60 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 82 618 | (128.48%) | 69 065 | (170.00%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 7 980 | (12.41%) | 14 098 | (34.70%) |
Сумма кредитного портфеля | 64 302 | (100.00%) | 40 626 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 64 302 | (100.00%) | 40 626 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 97 597 | (48.16%) | 292 442 | (33.14%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 88 883 | (43.86%) | 258 972 | (29.35%) |
Вклады физ. лиц | 60 645 | (29.92%) | 589 897 | (66.86%) |
Прочие процентные обязательств | 44 418 | (21.92%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 202 660 | (100.00%) | 882 339 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 335.4% c 0.20 до 0.88 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «Вятич» (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 2.41% до 0.17%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 3.29% до -0.01% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.02% до 3.19%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.55% до 6.44%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 1.63% до 0.00%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 3.85% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | -7 331 | (-1.80%) | 36 655 | (8.09%) |
Добавочный капитал | 166 361 | (40.89%) | 166 361 | (36.74%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 225 748 | (55.49%) | 236 300 | (52.18%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9 808 | (2.41%) | 792 | (0.17%) |
Резервный фонд | 12 244 | (3.01%) | 12 729 | (2.81%) |
Источники собственных средств | 406 830 | (100.00%) | 452 837 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 11.3%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 385 411 | (96.38%) | 433 177 | (96.07%) |
- в т.ч. уставный капитал | 36 655 | (9.17%) | 36 655 | (8.13%) |
Дополнительный капитал | 14 475 | (3.62%) | 17 732 | (3.93%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 399 886 | (100.00%) | 450 909 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.45 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 171.9 | 163.5 | 163.4 | 161.5 | 151.1 | 50.2 | 52.9 | 59.2 | 56.6 | 56.1 | 54.0 | 52.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 175.7 | 167.2 | 166.7 | 163.5 | 151.0 | 49.4 | 52.2 | 57.5 | 55.2 | 54.8 | 52.9 | 51.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 8.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 2.4 | 7.6 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.0 | -21.6 | -9.1 | 13.1 | 24.6 | 14.2 | 860.3 | 19.6 | -4.5 | 3.1 | 3.7 | 3.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | -4.0 | -1.1 | 4.9 | 1.8 | 6.7 | -0.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -21.0 | 48.6 | -54.1 | - | - | -29.4 | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -21.4 | 22.1 | 14.3 | 27.2 | -15.2 | -3.6 | 1.7 | 8.4 | 23.0 | 32.0 | 9.3 | 34.4 |
Таким образом, за последний год у банка ВЯТИЧ не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Мае 2020 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ВЯТИЧ в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.53, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2020 г.