Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" является крупным российским банком и среди них занимает 56 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка ВОСТОЧНЫЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
ВОСТОЧНЫЙ - дочерний иностранный банк.
Банк ВОСТОЧНЫЙ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 5 517 212 | (13.66%) | 0 | (0.00%) |
средств на счетах в Банке России | 5 210 132 | (12.90%) | 2 591 216 | (23.40%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 947 379 | (2.35%) | 5 571 804 | (50.32%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 4 777 544 | (11.83%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 23 933 494 | (59.25%) | 8 304 | (0.07%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 364 | (0.00%) | 3 413 282 | (30.83%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 40 393 167 | (100.00%) | 11 072 892 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 40.39 до 11.07 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 56 743 885 | (39.53%) | 26 822 834 | (59.68%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 77 939 746 | (54.30%) | 15 247 369 | (33.92%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 3 647 018 | (2.54%) | 109 245 | (0.24%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 3 261 210 | (2.27%) | 109 235 | (0.24%) |
корсчетов ЛОРО банков | 42 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 196 537 | (0.14%) | 1 065 137 | (2.37%) |
собственных ценных бумаг | 14 680 | (0.01%) | 24 325 | (0.05%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 4 993 820 | (3.48%) | 1 678 126 | (3.73%) |
ожидаемый отток денежных средств | 17 295 055 | (12.05%) | 5 677 165 | (12.63%) |
текущих обязательств | 143 535 728 | (100.00%) | 44 947 036 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 17.30 до 5.68 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 195.04%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 128.9 | 87.7 | 221.4 | 207.7 | 133.2 | 176.9 | 241.7 | 471.3 | 298.9 | 151.5 | 80.0 | 349.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 155.3 | 133.1 | 367.4 | 368.5 | 691.8 | 728.0 | 607.9 | 747.9 | 404.5 | 224.7 | 102.7 | 459.4 |
Экспертная надежность банка | 214.0 | 130.5 | 127.1 | 149.7 | 129.6 | 105.9 | 119.4 | 101.6 | 106.4 | 90.6 | 64.7 | 195.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Восточный» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 75.89% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 50.80% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 4 847 544 | (2.56%) | 16 620 429 | (17.74%) |
Кредиты юр.лицам | 32 002 777 | (16.92%) | 22 771 821 | (24.31%) |
Кредиты физ.лицам | 111 364 159 | (58.87%) | 1 966 596 | (2.10%) |
Векселя | 494 777 | (0.26%) | 509 000 | (0.54%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 196 716 | (0.63%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 37 920 134 | (20.05%) | 51 333 958 | (54.80%) |
Прочие доходные ссуды | 1 340 627 | (0.71%) | 45 275 | (0.05%) |
Доходные активы | 189 166 734 | (100.00%) | 93 676 486 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 50.5% c 189.17 до 93.68 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка ВОСТОЧНЫЙ составляют 15.79%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 4 776 826 | (3.17%) | 2 403 124 | (5.74%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 78 235 290 | (51.90%) | 14 245 739 | (34.05%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 340 097 357 | (225.60%) | 226 916 668 | (542.45%) |
Сумма кредитного портфеля | 150 751 823 | (100.00%) | 41 831 940 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 31 803 687 | (21.10%) | 22 629 522 | (54.10%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 111 364 159 | (73.87%) | 2 394 415 | (5.72%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 4 847 544 | (3.22%) | 16 620 429 | (39.73%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 196 579 | (0.13%) | 10 521 789 | (16.78%) |
Средства юр. лиц | 13 177 081 | (8.88%) | 9 477 672 | (15.12%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 3 277 096 | (2.21%) | 119 798 | (0.19%) |
Вклады физ. лиц | 134 667 745 | (90.78%) | 42 059 640 | (67.08%) |
Прочие процентные обязательств | 296 530 | (0.20%) | 642 671 | (1.02%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 233 943 | (0.37%) |
Процентные обязательства | 148 337 935 | (100.00%) | 62 701 772 | (100.00%) |
Видим, что сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), уменьшились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 57.7% c 148.34 до 62.70 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Восточный» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 8.80% до 14.70%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 9.03% до 16.33% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 10.94% до 11.95%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 19.16% до 21.56%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.23% до 4.32%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 0.96% до 5.74%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.73% до 4.52%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 8 028 886 | (27.28%) | 8 028 886 | (24.66%) |
Добавочный капитал | 15 151 546 | (51.48%) | 14 418 513 | (44.29%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -2 034 891 | (-6.91%) | 4 921 657 | (15.12%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 590 014 | (8.80%) | 4 786 493 | (14.70%) |
Резервный фонд | 158 308 | (0.54%) | 401 444 | (1.23%) |
Источники собственных средств | 29 430 560 | (100.00%) | 32 558 198 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 10.6%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 27.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 24 501 073 | (85.41%) | 28 257 301 | (77.05%) |
- в т.ч. уставный капитал | 8 028 886 | (27.99%) | 8 028 886 | (21.89%) |
Дополнительный капитал | 4 184 831 | (14.59%) | 8 414 452 | (22.95%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 1 000 000 | (2.73%) |
Капитал (по ф.123) | 28 685 904 | (100.00%) | 36 671 753 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 36.67 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 14.5 | 15.5 | 15.6 | 15.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 5.5 | 5.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.8 | 8.7 | 7.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.8 | 10.4 | 11.0 | 11.9 | 13.4 | 13.6 | 12.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 27.6 | 27.6 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 27.1 | 27.9 | 28.9 | 31.6 | 30.1 | 30.7 | 36.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 27.6 | 27.7 | 25.8 | 27.9 | 28.6 | 27.3 | 27.3 | 28.0 | 26.2 | 26.7 | 25.6 | 32.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 20.7 | 22.0 | 19.0 | 22.2 | 23.4 | 23.7 | 24.7 | 23.5 | 24.8 | 34.8 | 37.6 | 46.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 52.5 | 53.2 | 46.7 | 45.9 | 48.3 | 46.8 | 45.4 | 41.6 | 46.5 | 56.4 | 60.5 | 70.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 33.0 | 32.9 | 28.8 | 23.0 | 17.3 | 13.7 | 13.3 | 12.8 | 11.8 | 42.5 | 70.6 | 58.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка ВОСТОЧНЫЙ практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ВОСТОЧНЫЙ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | 1.7 | 88.1 | - | - | - | 11.7 | - | 0.2 | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.8 | -3.4 | -3.6 | 6.7 | 385.0 | -80.7 | -9.3 | -4.7 | 2.2 | 1.3 | -16.8 | -19.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -2.9 | -3.5 | -3.5 | -1.2 | -3.0 | -2.3 | -5.0 | -10.3 | -12.9 | -20.6 | -22.5 | -19.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -43.3 | 15.7 | 10.4 | -1.9 | -14.6 | 2.6 | -21.9 | -49.2 | -86.5 | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.9 | 4.7 | 1.9 | -3.7 | -8.1 | -7.0 | 5.5 | -18.5 | -3.9 | -3.9 | 5.5 | -1.5 |
Видно, что в Апреле 2021 года произошло перераспределение большей части акций банка ВОСТОЧНЫЙ, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.
Кроме того, в Мае 2021 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ВОСТОЧНЫЙ в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.54, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Августе 2021 года сильно упали вклады физических лиц, в Сентябре 2021 года сильно упали вклады физических лиц, в Октябре 2021 года сильно упали вклады физических лиц, в Ноябре 2021 года сильно упали вклады физических лиц, в конце 2021 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.