Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" является крупным российским банком и среди них занимает 36 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2020 г.) величина активов-нетто банка ВОСТОЧНЫЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ВОСТОЧНЫЙ - дочерний иностранный банк.
Банк ВОСТОЧНЫЙ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Февраля 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB- (Низкий уровень кредитоспособности) | развивающийся | ||
АКРА | B-(RU) (Низкий уровень кредитоспособности) | развивающийся |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 7 748 746 | (29.63%) | 7 024 038 | (17.26%) |
средств на счетах в Банке России | 6 072 584 | (23.22%) | 4 187 270 | (10.29%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 102 053 | (8.04%) | 1 005 374 | (2.47%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 91 217 | (0.35%) | 25 573 846 | (62.83%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 9 943 663 | (38.02%) | 2 809 474 | (6.90%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 228 441 | (0.87%) | 117 113 | (0.29%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 26 152 438 | (100.00%) | 40 703 205 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 26.15 до 40.70 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 111 445 950 | (57.36%) | 84 218 190 | (55.03%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 53 280 380 | (27.42%) | 54 885 538 | (35.86%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 11 703 226 | (6.02%) | 4 637 468 | (3.03%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 4 664 543 | (2.40%) | 4 245 701 | (2.77%) |
корсчетов ЛОРО банков | 43 | (0.00%) | 122 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 13 866 654 | (7.14%) | 2 059 667 | (1.35%) |
собственных ценных бумаг | 67 124 | (0.03%) | 54 191 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 3 930 299 | (2.02%) | 7 197 523 | (4.70%) |
ожидаемый отток денежных средств | 33 445 746 | (17.21%) | 20 865 954 | (13.63%) |
текущих обязательств | 194 293 676 | (100.00%) | 153 052 699 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 33.45 до 20.87 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 195.07%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 215.0 | 108.7 | 212.2 | 189.4 | 521.9 | 712.0 | 788.5 | 599.3 | 705.7 | 311.8 | 335.7 | 189.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 178.0 | 94.3 | 209.5 | 161.7 | 214.2 | 994.8 | 313.3 | 412.4 | 619.3 | 850.9 | 769.6 | 363.9 |
Экспертная надежность банка | 66.8 | 93.0 | 93.7 | 88.3 | 108.8 | 100.5 | 145.1 | 156.4 | 180.1 | 185.9 | 198.8 | 195.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО КБ «Восточный» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 76.22% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 61.98% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 161 217 | (0.07%) | 25 643 846 | (13.43%) |
Кредиты юр.лицам | 35 658 862 | (15.30%) | 33 828 536 | (17.72%) |
Кредиты физ.лицам | 115 268 988 | (49.47%) | 116 984 761 | (61.27%) |
Векселя | 2 338 075 | (1.00%) | 451 063 | (0.24%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 3 435 396 | (1.47%) | 1 723 078 | (0.90%) |
Вложения в ценные бумаги | 75 668 498 | (32.47%) | 11 797 782 | (6.18%) |
Прочие доходные ссуды | 304 279 | (0.13%) | 509 861 | (0.27%) |
Доходные активы | 233 018 249 | (100.00%) | 190 938 927 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 18.1% c 233.02 до 190.94 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка ВОСТОЧНЫЙ составляют 16.51%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 7 921 528 | (5.12%) | 5 426 705 | (3.39%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 81 344 139 | (52.54%) | 92 475 843 | (57.73%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 356 148 045 | (230.03%) | 408 037 297 | (254.72%) |
Сумма кредитного портфеля | 154 828 742 | (100.00%) | 160 190 082 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 35 404 745 | (22.87%) | 33 589 758 | (20.97%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 115 268 988 | (74.45%) | 116 984 761 | (73.03%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 161 217 | (0.10%) | 7 143 846 | (4.46%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 16 067 727 | (7.93%) | 2 059 789 | (1.33%) |
Средства юр. лиц | 20 743 017 | (10.23%) | 13 036 009 | (8.40%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 4 704 496 | (2.32%) | 4 263 916 | (2.75%) |
Вклады физ. лиц | 164 686 377 | (81.24%) | 139 085 513 | (89.59%) |
Прочие процентные обязательств | 1 208 609 | (0.60%) | 1 073 408 | (0.69%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 202 705 730 | (100.00%) | 155 254 719 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 23.4% c 202.71 до 155.25 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО КБ «Восточный» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.80% до 2.58%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 11.43% до 5.57% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 8.74% до 9.59%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 23.73% до 21.71%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.85% до 6.45%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.84% до 6.63%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 7 896 025 | (27.97%) | 7 896 025 | (28.74%) |
Добавочный капитал | 15 361 282 | (54.42%) | 15 179 499 | (55.26%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -1 034 016 | (-3.66%) | -1 998 518 | (-7.28%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 226 774 | (0.80%) | 707 722 | (2.58%) |
Резервный фонд | 158 308 | (0.56%) | 158 308 | (0.58%) |
Источники собственных средств | 28 226 114 | (100.00%) | 27 469 451 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 2.7%. А вот за прошедший месяц (Январь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 32 094 227 | (85.97%) | 23 560 209 | (83.72%) |
- в т.ч. уставный капитал | 8 028 886 | (21.51%) | 8 028 886 | (28.53%) |
Дополнительный капитал | 5 236 533 | (14.03%) | 4 580 446 | (16.28%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 220 176 | (0.59%) | 39 109 | (0.14%) |
Капитал (по ф.123) | 37 330 760 | (100.00%) | 28 140 655 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 28.14 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 10.9 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 9.0 | 9.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 6.9 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.2 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 8.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 38.8 | 28.1 | 29.2 | 27.3 | 26.5 | 26.6 | 28.1 | 28.9 | 30.1 | 30.9 | 27.7 | 28.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 28.3 | 21.4 | 19.4 | 22.6 | 22.5 | 22.0 | 23.3 | 25.2 | 26.3 | 25.5 | 27.3 | 27.5 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.50%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Январь 2020 г.) снижался менее значения 7.0 30 дней!
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 15.3 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 12.0 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 14.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 48.6 | 46.2 | 44.4 | 45.3 | 41.2 | 42.9 | 42.9 | 40.9 | 43.8 | 44.1 | 37.7 | 44.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 74.8 | 85.9 | 81.1 | 75.3 | 62.4 | 62.6 | 59.2 | 47.2 | 46.1 | 45.1 | 46.1 | 38.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | 10.0 | 1.9 | 0.0 | - | 1.9 | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 4.0 | -4.3 | 8.2 | -5.8 | -0.0 | 2.2 | -3.1 | -1.3 | -5.0 | -5.9 | -2.5 | -2.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.7 | -0.7 | -1.4 | -1.7 | -2.0 | -0.8 | 0.6 | -1.8 | -2.5 | 0.8 | -2.1 | -3.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 14.7 | 2.4 | -2.2 | -15.4 | 13.8 | 14.7 | -26.9 | 20.8 | 14.3 | -15.9 | 11.3 | -30.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.2 | -20.5 | -0.7 | -0.5 | -8.6 | -8.5 | 1.6 | -4.0 | -2.9 | 1.4 | -2.5 | 3.5 |
Таким образом, за последний год у банка ВОСТОЧНЫЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВОСТОЧНЫЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2020 г.