Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Витабанк" является небольшим российским банком и среди них занимает 300 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ВИТАБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 152 657 | (20.35%) | 101 059 | (12.00%) |
средств на счетах в Банке России | 17 360 | (2.31%) | 118 427 | (14.06%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 104 116 | (13.88%) | 275 767 | (32.74%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 406 551 | (54.19%) | 258 016 | (30.64%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 81 834 | (10.91%) | 104 630 | (12.42%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 750 243 | (100.00%) | 842 205 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.75 до 0.84 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 616 220 | (35.75%) | 2 298 | (0.15%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 559 471 | (32.46%) | 816 640 | (52.66%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 537 809 | (31.21%) | 722 089 | (46.57%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 355 682 | (20.64%) | 634 235 | (40.90%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 9 964 | (0.58%) | 9 642 | (0.62%) |
ожидаемый отток денежных средств | 311 846 | (18.09%) | 380 257 | (24.52%) |
текущих обязательств | 1 723 464 | (100.00%) | 1 550 669 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.31 до 0.38 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 221.48%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 137.6 | 110.6 | 144.7 | 164.2 | 168.1 | 193.6 | 173.3 | 138.7 | 129.7 | 134.6 | 121.6 | 114.1 |
Экспертная надежность банка | 226.0 | 195.9 | 212.0 | 242.0 | 265.9 | 277.0 | 235.5 | 220.6 | 218.1 | 199.5 | 217.7 | 221.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Витабанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 69.95% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.85% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 406 559 | (19.09%) | 258 016 | (15.27%) |
Кредиты юр.лицам | 710 506 | (33.37%) | 580 854 | (34.39%) |
Кредиты физ.лицам | 465 640 | (21.87%) | 319 662 | (18.92%) |
Векселя | 63 002 | (2.96%) | 59 658 | (3.53%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 483 757 | (22.72%) | 470 969 | (27.88%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 2 129 464 | (100.00%) | 1 689 159 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 20.7% c 2.13 до 1.69 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка ВИТАБАНК составляют 16.55%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 154 092 | (12.35%) | 94 099 | (9.62%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 2 243 416 | (179.80%) | 1 641 530 | (167.75%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 3 247 759 | (260.30%) | 2 525 097 | (258.05%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 247 705 | (100.00%) | 978 532 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 624 682 | (50.07%) | 531 694 | (54.34%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 465 640 | (37.32%) | 319 662 | (32.67%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 71 559 | (5.74%) | 78 016 | (7.97%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 711 851 | (37.63%) | 939 083 | (53.39%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 355 688 | (18.80%) | 634 235 | (36.06%) |
Вклады физ. лиц | 1 175 685 | (62.15%) | 818 938 | (46.56%) |
Прочие процентные обязательств | 4 004 | (0.21%) | 1 004 | (0.06%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 891 540 | (100.00%) | 1 759 025 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Средства юр. лиц, уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 7.0% c 1.89 до 1.76 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Витабанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.74% до 5.89%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -65.84% до -4.40% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 16.32% до 3.54%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 28.84% до 11.13%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.96% до 3.63%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.97% до 5.04%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 35 000 | (10.38%) | 35 000 | (12.35%) |
Добавочный капитал | 87 138 | (25.84%) | 88 712 | (31.30%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 200 687 | (59.52%) | 141 251 | (49.84%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 12 627 | (3.74%) | 16 703 | (5.89%) |
Резервный фонд | 1 750 | (0.52%) | 1 750 | (0.62%) |
Источники собственных средств | 337 202 | (100.00%) | 283 416 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 16.0%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 8.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 277 052 | (59.57%) | 212 328 | (54.88%) |
- в т.ч. уставный капитал | 34 880 | (7.50%) | 34 880 | (9.02%) |
Дополнительный капитал | 188 054 | (40.43%) | 174 544 | (45.12%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 125 000 | (26.88%) | 125 000 | (32.31%) |
Капитал (по ф.123) | 465 106 | (100.00%) | 386 872 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.39 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 23.2 | 22.5 | 24.2 | 24.5 | 22.0 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 20.6 | 21.3 | 21.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 14.8 | 14.2 | 15.5 | 15.2 | 13.0 | 13.7 | 13.3 | 13.6 | 13.1 | 11.7 | 12.0 | 12.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 18.9 | 20.3 | 18.8 | 17.9 | 18.4 | 20.1 | 19.4 | 24.1 | 21.6 | 24.5 | 23.0 | 23.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 46.0 | 40.5 | 42.6 | 43.2 | 44.4 | 44.1 | 45.3 | 49.8 | 45.3 | 46.2 | 46.5 | 44.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -6.6 | 5.0 | 6.8 | 17.6 | -16.0 | -6.0 | 3.9 | -4.7 | 16.0 | 15.3 | 2.4 | 2.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -3.7 | -3.4 | -14.7 | -1.4 | -3.5 | 4.3 | 0.3 | -1.5 | - | -3.6 | 0.4 | -7.6 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -25.6 | - | 45.3 | -34.3 | 11.2 | 12.2 | -11.7 | 64.6 | 9.3 | -3.1 | -13.3 | -27.2 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.8 | 13.5 | -5.0 | -1.0 | 7.1 | -7.0 | 7.9 | 41.6 | -7.4 | -23.6 | 5.2 | 9.7 |
Таким образом, за последний год у банка ВИТАБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВИТАБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.19, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Июле 2019 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Витабанк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.