Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Витабанк" является небольшим российским банком и среди них занимает 293 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2020 г.) величина активов-нетто банка ВИТАБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 105 741 | (15.37%) | 121 252 | (12.96%) |
средств на счетах в Банке России | 65 125 | (9.46%) | 82 563 | (8.83%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 148 413 | (21.57%) | 199 635 | (21.34%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 334 007 | (48.54%) | 478 232 | (51.12%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 40 989 | (5.96%) | 63 358 | (6.77%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 688 127 | (100.00%) | 935 536 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.69 до 0.94 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 119 818 | (52.88%) | 7 601 | (0.44%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 337 071 | (15.92%) | 907 638 | (52.05%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 646 523 | (30.53%) | 817 887 | (46.90%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 617 473 | (29.16%) | 583 787 | (33.48%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 14 138 | (0.67%) | 10 707 | (0.61%) |
ожидаемый отток денежных средств | 362 445 | (17.12%) | 429 006 | (24.60%) |
текущих обязательств | 2 117 550 | (100.00%) | 1 743 833 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.36 до 0.43 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 218.07%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 106.2 | 140.5 | 155.4 | 137.6 | 110.6 | 144.7 | 164.2 | 168.1 | 193.6 | 173.3 | 138.7 | 129.7 |
Экспертная надежность банка | 233.9 | 231.9 | 240.6 | 226.0 | 195.9 | 212.0 | 242.0 | 265.9 | 277.0 | 235.5 | 220.6 | 218.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Витабанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 74.75% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 73.69% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 334 015 | (15.49%) | 478 240 | (23.81%) |
Кредиты юр.лицам | 870 857 | (40.38%) | 592 730 | (29.51%) |
Кредиты физ.лицам | 573 448 | (26.59%) | 334 007 | (16.63%) |
Векселя | 62 051 | (2.88%) | 59 574 | (2.97%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 316 523 | (14.67%) | 543 881 | (27.08%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 2 156 894 | (100.00%) | 2 008 432 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 6.9% c 2.16 до 2.01 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 172 623 | (11.68%) | 97 919 | (9.11%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 2 516 982 | (170.26%) | 1 780 401 | (165.62%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 3 852 576 | (260.61%) | 2 885 316 | (268.41%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 478 320 | (100.00%) | 1 074 977 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 771 027 | (52.16%) | 535 641 | (49.83%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 573 448 | (38.79%) | 334 007 | (31.07%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 34 015 | (2.30%) | 148 240 | (13.79%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 825 901 | (36.16%) | 1 063 639 | (53.72%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 617 479 | (27.04%) | 583 787 | (29.49%) |
Вклады физ. лиц | 1 456 883 | (63.79%) | 915 239 | (46.23%) |
Прочие процентные обязательств | 1 004 | (0.04%) | 1 004 | (0.05%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 2 283 788 | (100.00%) | 1 979 882 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 13.3% c 2.28 до 1.98 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Витабанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -1.51% до -0.11%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с -2.63% до -10.02% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.78% до 7.62%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.94% до 16.69%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.64% до 4.86%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.97% до 5.94%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 35 000 | (11.00%) | 35 000 | (12.55%) |
Добавочный капитал | 87 176 | (27.40%) | 89 042 | (31.92%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 199 026 | (62.56%) | 153 478 | (55.02%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -4 797 | (-1.51%) | -316 | (-0.11%) |
Резервный фонд | 1 750 | (0.55%) | 1 750 | (0.63%) |
Источники собственных средств | 318 155 | (100.00%) | 278 954 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 12.3%. А вот за прошедший месяц (Январь 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 269 501 | (61.96%) | 226 135 | (57.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 34 880 | (8.02%) | 34 880 | (8.79%) |
Дополнительный капитал | 165 452 | (38.04%) | 170 566 | (43.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 125 000 | (28.74%) | 125 000 | (31.51%) |
Капитал (по ф.123) | 434 953 | (100.00%) | 396 701 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.40 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 16.1 | 17.6 | 23.3 | 23.2 | 22.5 | 24.2 | 24.5 | 22.0 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.6 | 10.2 | 14.3 | 14.8 | 14.2 | 15.5 | 15.2 | 13.0 | 13.7 | 13.3 | 13.6 | 13.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.28 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 17.9 | 14.2 | 17.8 | 18.9 | 20.3 | 18.8 | 17.9 | 18.4 | 20.1 | 19.4 | 24.1 | 21.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 40.5 | 45.4 | 48.4 | 46.0 | 40.5 | 42.6 | 43.2 | 44.4 | 44.1 | 45.3 | 49.8 | 45.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка ВИТАБАНК имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.9 | -10.6 | -14.2 | -6.6 | 5.0 | 6.8 | 17.6 | -16.0 | -6.0 | 3.9 | -4.7 | 16.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -5.4 | -4.8 | -10.4 | -3.7 | -3.4 | -14.7 | -1.4 | -3.5 | 4.3 | 0.3 | -1.5 | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -1.9 | 6.4 | -12.7 | -25.6 | - | 45.3 | -34.3 | 11.2 | 12.2 | -11.7 | 64.6 | 9.3 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.4 | -30.7 | 26.2 | -0.8 | 13.5 | -5.0 | -1.0 | 7.1 | -7.0 | 7.9 | 41.6 | -7.4 |
Таким образом, за последний год у банка ВИТАБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ВИТАБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.14, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Апреле 2019 года сильно упали вклады физических лиц, в Июле 2019 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Витабанк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2020 г.