Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 22 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка УРАЛСИБ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
УРАЛСИБ - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
Банк УРАЛСИБ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | B (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | |
Moody`s | B2 (Более высокая уязвимость) | позитивный (рейтинг может быть повышен) | ||
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | негативный | |
АКРА | BBB-(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 15 705 249 | (37.05%) | 26 345 058 | (40.43%) |
средств на счетах в Банке России | 10 665 561 | (25.16%) | 7 248 997 | (11.12%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 889 123 | (4.46%) | 2 876 791 | (4.41%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 4 790 060 | (11.30%) | 5 630 252 | (8.64%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 633 660 | (1.49%) | 14 050 309 | (21.56%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 10 240 188 | (24.16%) | 10 603 729 | (16.27%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 42 388 377 | (100.00%) | 65 165 075 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 42.39 до 65.17 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 80 698 205 | (23.59%) | 86 040 713 | (29.64%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 79 235 962 | (23.16%) | 79 222 047 | (27.29%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 97 666 917 | (28.55%) | 93 793 888 | (32.31%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 54 417 182 | (15.91%) | 61 597 375 | (21.22%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 764 366 | (0.52%) | 2 733 410 | (0.94%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 77 395 990 | (22.63%) | 17 043 534 | (5.87%) |
собственных ценных бумаг | 176 945 | (0.05%) | 668 500 | (0.23%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 5 120 236 | (1.50%) | 10 820 515 | (3.73%) |
ожидаемый отток денежных средств | 135 482 810 | (39.61%) | 81 007 755 | (27.90%) |
текущих обязательств | 342 058 621 | (100.00%) | 290 322 607 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 135.48 до 81.01 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 80.44%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 53.6 | 81.3 | 94.3 | 96.5 | 66.7 | 111.3 | 110.2 | 110.0 | 88.7 | 107.9 | 80.4 | 108.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 98.9 | 264.4 | 418.6 | 296.4 | 255.4 | 273.9 | 307.1 | 467.0 | 347.7 | 294.5 | 238.8 | 272.8 |
Экспертная надежность банка | 24.7 | 64.3 | 69.1 | 71.0 | 69.5 | 80.6 | 99.0 | 135.0 | 127.2 | 112.8 | 63.2 | 80.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.25% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 73.00% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 20 179 658 | (4.23%) | 14 876 700 | (3.34%) |
Кредиты юр.лицам | 121 376 350 | (25.44%) | 107 886 787 | (24.20%) |
Кредиты физ.лицам | 139 285 294 | (29.20%) | 160 895 636 | (36.09%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 787 251 | (1.00%) | 9 552 015 | (2.14%) |
Вложения в ценные бумаги | 190 319 424 | (39.89%) | 149 982 306 | (33.65%) |
Прочие доходные ссуды | 940 000 | (0.20%) | 734 205 | (0.16%) |
Доходные активы | 477 056 396 | (100.00%) | 445 776 189 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 6.6% c 477.06 до 445.78 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 101 610 706 | (35.96%) | 106 791 804 | (36.85%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 166 090 150 | (58.78%) | 168 767 005 | (58.23%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 637 191 257 | (225.49%) | 690 220 207 | (238.16%) |
Сумма кредитного портфеля | 282 581 823 | (100.00%) | 289 807 925 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 91 322 198 | (32.32%) | 75 346 079 | (26.00%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 139 285 294 | (49.29%) | 160 895 636 | (55.52%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 20 179 658 | (7.14%) | 14 876 700 | (5.13%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 79 160 356 | (18.01%) | 19 776 944 | (5.06%) |
Средства юр. лиц | 196 251 512 | (44.64%) | 199 360 988 | (51.01%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 54 825 733 | (12.47%) | 62 237 348 | (15.92%) |
Вклады физ. лиц | 159 525 616 | (36.29%) | 164 622 787 | (42.12%) |
Прочие процентные обязательств | 4 655 779 | (1.06%) | 7 095 460 | (1.82%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 172 343 | (0.04%) |
Процентные обязательства | 439 593 263 | (100.00%) | 390 856 179 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 11.1% c 439.59 до 390.86 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 9.58% до 1.30%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 38.20% до 10.59% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 14.25% до 3.96%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 32.23% до 11.52%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.04% до 3.98%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 6.27% до 2.51%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 4.42% до 4.45%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 36 013 470 | (55.60%) | 36 013 470 | (54.39%) |
Добавочный капитал | 4 483 820 | (6.92%) | 5 001 462 | (7.55%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 16 075 234 | (24.82%) | 22 391 405 | (33.82%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 206 694 | (9.58%) | 858 608 | (1.30%) |
Резервный фонд | 1 800 673 | (2.78%) | 1 800 673 | (2.72%) |
Источники собственных средств | 64 773 522 | (100.00%) | 66 207 945 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 2.2%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 44 910 266 | (91.05%) | 50 393 632 | (91.05%) |
- в т.ч. уставный капитал | 36 013 470 | (73.01%) | 36 013 470 | (65.07%) |
Дополнительный капитал | 4 415 810 | (8.95%) | 4 951 083 | (8.95%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 100 000 | (0.20%) | 99 000 | (0.18%) |
Капитал (по ф.123) | 49 326 076 | (100.00%) | 55 344 715 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 55.34 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 9.3 | 9.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 50.3 | 54.0 | 54.8 | 55.7 | 56.8 | 58.1 | 58.3 | 59.3 | 59.1 | 59.7 | 56.3 | 55.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 66.0 | 68.1 | 68.8 | 69.7 | 70.5 | 71.7 | 72.4 | 73.5 | 72.5 | 73.4 | 66.9 | 66.2 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.50%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 11.9 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 11.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 21.6 | 23.6 | 24.8 | 24.7 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 22.2 | 23.9 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 249.8 | 212.6 | 208.0 | 215.1 | 224.5 | 225.3 | 217.1 | 200.9 | 211.5 | 217.1 | 266.7 | 258.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.7 | 0.1 | -0.5 | 1.6 | 1.6 | -0.8 | -1.0 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.3 | 0.9 | -2.1 | 1.2 | -3.8 | -0.8 | 2.9 | 1.7 | -0.1 | 4.0 | 0.1 | -0.9 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -16.5 | 8.7 | 10.7 | -9.0 | 1.1 | 4.7 | -8.1 | 24.3 | -32.9 | 3.0 | 28.4 | -28.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | -35.7 | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | -0.6 | 1.1 | -0.4 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | -2.0 | -1.7 |
Таким образом, за последний год у банка УРАЛСИБ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка УРАЛСИБ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.31, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.