Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 185 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2020 г.) величина активов-нетто банка ТЭМБР-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
(по состоянию на 15 Июля 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruB- (Низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | 01 Июля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 386 132 | (15.46%) | 518 617 | (24.87%) |
средств на счетах в Банке России | 343 910 | (13.77%) | 167 775 | (8.04%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 180 426 | (7.22%) | 112 092 | (5.37%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 302 431 | (52.15%) | 1 052 831 | (50.48%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 284 398 | (11.39%) | 234 152 | (11.23%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 497 297 | (100.00%) | 2 085 467 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2.50 до 2.09 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | 01 Июля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 5 963 912 | (66.69%) | 5 101 793 | (63.56%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 484 245 | (16.60%) | 1 037 416 | (12.93%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 152 626 | (12.89%) | 1 653 638 | (20.60%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 141 895 | (12.77%) | 1 430 293 | (17.82%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 41 936 | (0.47%) | 4 000 | (0.05%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 299 502 | (3.35%) | 229 531 | (2.86%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 249 109 | (13.97%) | 1 253 817 | (15.62%) |
текущих обязательств | 8 942 221 | (100.00%) | 8 026 378 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.25 до 1.25 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 166.33%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 225.0 | 283.9 | 226.3 | 248.2 | 197.8 | 244.7 | 240.8 | 212.4 | 145.5 | 174.1 | 169.1 | 219.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 272.3 | 158.9 | 179.6 | 176.2 | 190.6 | 195.0 | 238.9 | 206.8 | 137.1 | 157.5 | 157.6 | 298.4 |
Экспертная надежность банка | 262.8 | 169.2 | 126.7 | 139.0 | 125.9 | 173.5 | 168.2 | 160.1 | 133.7 | 143.8 | 140.2 | 166.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «ТЭМБР-БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 55.62% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.47% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | 01 Июля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 302 431 | (19.07%) | 1 052 831 | (17.38%) |
Кредиты юр.лицам | 2 806 952 | (41.10%) | 2 940 709 | (48.55%) |
Кредиты физ.лицам | 1 955 742 | (28.64%) | 1 519 218 | (25.08%) |
Векселя | 461 668 | (6.76%) | 298 831 | (4.93%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 297 329 | (4.35%) | 255 873 | (4.22%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 6 829 749 | (100.00%) | 6 056 575 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 11.3% c 6.83 до 6.06 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка ТЭМБР-БАНК составляют 18.18%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | 01 Июля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 24 480 | (0.40%) | 17 068 | (0.31%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 6 227 306 | (102.58%) | 5 791 597 | (105.27%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 10 480 594 | (172.64%) | 11 056 107 | (200.95%) |
Сумма кредитного портфеля | 6 070 752 | (100.00%) | 5 501 871 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 663 092 | (43.87%) | 2 450 022 | (44.53%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 955 742 | (32.22%) | 1 519 218 | (27.61%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 302 431 | (21.45%) | 1 052 831 | (19.14%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | 01 Июля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 2 193 500 | (25.20%) | 1 963 335 | (24.88%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 132 849 | (24.50%) | 1 711 170 | (21.68%) |
Вклады физ. лиц | 6 457 203 | (74.17%) | 5 858 332 | (74.24%) |
Прочие процентные обязательств | 55 091 | (0.63%) | 69 607 | (0.88%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 8 705 794 | (100.00%) | 7 891 274 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 9.4% c 8.71 до 7.89 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «ТЭМБР-БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 5.38% до 8.34%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 17.00% до 28.84% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.72% до 2.45%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.69% до 11.32%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 4.34% до 4.38%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 5.67% до 6.23%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | 01 Июля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 329 776 | (65.34%) | 1 329 776 | (64.39%) |
Добавочный капитал | 178 844 | (8.79%) | 129 087 | (6.25%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 162 746 | (8.00%) | 179 670 | (8.70%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 109 424 | (5.38%) | 172 132 | (8.34%) |
Резервный фонд | 254 500 | (12.50%) | 254 500 | (12.32%) |
Источники собственных средств | 2 035 290 | (100.00%) | 2 065 165 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.5%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 6.5%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | 01 Июля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 344 598 | (100.00%) | 1 378 704 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 101 476 | (81.92%) | 1 101 476 | (79.89%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 344 598 | (100.00%) | 1 378 704 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.38 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 11.5 | 11.9 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 12.8 | 12.6 | 13.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 11.8 | 12.1 | 12.0 | 11.2 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 12.6 | 12.4 | 12.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.8 | 12.1 | 12.0 | 11.2 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 12.6 | 12.4 | 12.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.2 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 9.2 | 7.0 | 5.2 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 10.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 13.6 | 13.7 | 12.0 | 12.3 | 9.1 | 10.8 | 12.5 | 10.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 329.7 | 315.4 | 325.7 | 364.3 | 344.6 | 304.1 | 309.9 | 311.7 | 321.5 | 303.8 | 312.1 | 290.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 15.8 | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -8.7 | 3.3 | 4.6 | 10.9 | 3.9 | -2.0 | -2.2 | -4.3 | 6.9 | -1.7 | -2.2 | -4.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.5 | -1.2 | -0.8 | 0.6 | -2.3 | 2.8 | -1.3 | 1.5 | -1.2 | -4.4 | -1.0 | -1.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 26.6 | 16.9 | -6.9 | 10.1 | -20.2 | 20.0 | -36.1 | 17.0 | 21.7 | -31.0 | -8.9 | 13.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | -29.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 11.5 | 20.9 | 11.7 | 13.2 | -23.0 | 11.4 | -25.1 | 20.7 | 14.7 | -26.4 | 35.8 | -41.0 |
Таким образом, за последний год у банка ТЭМБР-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ТЭМБР-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.46, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2020 г.