Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон" является небольшим российским банком и среди них занимает 464 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2018 г.) величина активов-нетто банка ТАЙДОН составила
По оказываемым услугам банк Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 185 | (2.48%) | 326 | (2.42%) |
средств на счетах в Банке России | 988 | (2.07%) | 108 | (0.80%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 138 | (0.29%) | 157 | (1.16%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 45 500 | (95.17%) | 12 900 | (95.62%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 47 811 | (100.00%) | 13 491 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.05 до 0.01 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 59 | (4.52%) | 618 | (22.21%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 59 | (4.52%) | 618 | (22.21%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 246 | (95.48%) | 2 164 | (77.79%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 270 | (97.29%) | 2 411 | (86.67%) |
текущих обязательств | 1 305 | (100.00%) | 2 782 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.00 до 0.00 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 559.51%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 19874.5 | 6747.4 | 6858.8 | 9349.7 | 10124.6 | 8522.5 | 9166.3 | 278.1 | 9695.6 | 3838.5 | 52.7 | 564.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 15654.4 | 3815.9 | 4249.3 | 2960.5 | 6527.0 | 11387.3 | 8257.0 | 8231.3 | 16911.5 | 3865.7 | 173.5 | 1304.1 |
Экспертная надежность банка | 4146.3 | 2176.1 | 2411.1 | 3066.9 | 7306.8 | 4889.0 | 3398.0 | 8151.5 | 12183.2 | 1565.4 | 389.8 | 559.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО НКО «Тайдон» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 61.25% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 0.17% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 45 500 | (19.53%) | 12 900 | (5.72%) |
Кредиты юр.лицам | 166 490 | (71.47%) | 193 600 | (85.82%) |
Кредиты физ.лицам | 20 975 | (9.00%) | 19 081 | (8.46%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 232 965 | (100.00%) | 225 581 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 3.2% c 0.23 до 0.23 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 242 533 | (129.38%) | 225 784 | (106.16%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 58 903 | (31.42%) | 22 443 | (10.55%) |
Сумма кредитного портфеля | 187 465 | (100.00%) | 212 681 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 166 490 | (88.81%) | 193 600 | (91.03%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 20 975 | (11.19%) | 19 081 | (8.97%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 59 | (100.00%) | 618 | (100.00%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 59 | (100.00%) | 618 | (100.00%) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 59 | (100.00%) | 618 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 947.5% c 0.00 до 0.00 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО НКО «Тайдон» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 0.87% до 0.35%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 1.29% до 0.35% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.67% до 5.41%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.07% до 8.54%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 180 000 | (55.36%) | 180 000 | (55.92%) |
Добавочный капитал | 21 838 | (6.72%) | 23 658 | (7.35%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 117 530 | (36.15%) | 114 126 | (35.46%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 816 | (0.87%) | 1 126 | (0.35%) |
Резервный фонд | 2 970 | (0.91%) | 2 970 | (0.92%) |
Источники собственных средств | 325 154 | (100.00%) | 321 880 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 1.0%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2017 г., тыс.руб | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 300 500 | (92.56%) | 297 096 | (92.43%) |
- в т.ч. уставный капитал | 180 000 | (55.44%) | 180 000 | (56.00%) |
Дополнительный капитал | 24 160 | (7.44%) | 24 334 | (7.57%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 324 660 | (100.00%) | 321 430 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.32 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 80.9 | 80.7 | 80.7 | 81.0 | 84.0 | 86.2 | 87.6 | 88.9 | 85.4 | 87.4 | 70.5 | 71.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 80.9 | 80.1 | 80.1 | 81.1 | 84.3 | 86.8 | 88.3 | 89.7 | 85.9 | 88.0 | 69.8 | 70.2 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 80.9 | 80.1 | 80.1 | 81.1 | 84.3 | 86.8 | 88.3 | 89.7 | 85.9 | 88.0 | 69.8 | 70.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 25.3 | 27.0 | 27.8 | 29.0 | 29.5 | 27.7 | 9.9 | 7.0 | 7.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 27.3 | 25.6 | 25.6 | 29.5 | 30.2 | 30.9 | 31.4 | 31.9 | 29.8 | 24.1 | 17.7 | 18.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 38.4 | 38.8 | 38.8 | 39.8 | 36.8 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 36.8 | 36.0 | 54.2 | 53.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -7.1 | -53.8 | 16.7 | -28.6 | 40.0 | 14.3 | 112.5 | -47.1 | -33.3 | 100.0 | 41.7 | -76.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 279.7 | -62.5 | -25.0 | 709.5 | 8.2 | -85.0 | 121.7 | -71.2 | -15.1 | 115.6 | 61.9 | 293.6 |
Таким образом, за последний год у банка ТАЙДОН не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Июне 2018 года зафиксирован значительный рост ФОР, в Сентябре 2018 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ТАЙДОН в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.30, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2018 г.