Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" является средним российским банком и среди них занимает 111 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка ТАТСОЦБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
ТАТСОЦБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | BB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 885 329 | (3.97%) | 1 114 834 | (6.62%) |
средств на счетах в Банке России | 739 905 | (3.32%) | 1 154 889 | (6.85%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 193 163 | (5.35%) | 1 081 354 | (6.42%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 19 500 000 | (87.37%) | 13 500 000 | (80.11%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 22 318 432 | (100.00%) | 16 851 177 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 22.32 до 16.85 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 799 462 | (17.06%) | 3 022 378 | (12.97%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 3 105 466 | (13.94%) | 2 722 856 | (11.68%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 15 254 707 | (68.48%) | 17 455 912 | (74.90%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 14 987 642 | (67.28%) | 17 007 288 | (72.98%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 118 023 | (0.53%) | 104 141 | (0.45%) |
ожидаемый отток денежных средств | 6 720 426 | (30.17%) | 7 509 910 | (32.22%) |
текущих обязательств | 22 277 658 | (100.00%) | 23 305 287 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 6.72 до 7.51 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 224.39%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 55.0 | 63.4 | 110.5 | 96.3 | 88.8 | 131.8 | 136.5 | 162.4 | 152.9 | 107.4 | 70.9 | 85.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 134.8 | 146.8 | 164.0 | 178.3 | 179.3 | 196.8 | 161.8 | 223.3 | 279.4 | 134.0 | 131.3 | 106.9 |
Экспертная надежность банка | 314.8 | 320.3 | 196.2 | 204.3 | 198.6 | 182.1 | 176.8 | 324.6 | 358.6 | 279.0 | 270.2 | 224.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «ТАТСОЦБАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.86% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 70.46% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 19 500 000 | (62.97%) | 17 500 000 | (55.51%) |
Кредиты юр.лицам | 8 345 600 | (26.95%) | 9 835 606 | (31.20%) |
Кредиты физ.лицам | 3 133 838 | (10.12%) | 4 203 719 | (13.33%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 750 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 30 966 781 | (100.00%) | 31 525 918 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 1.8% c 30.97 до 31.53 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 993 517 | (5.05%) | 966 838 | (3.58%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 14 093 216 | (71.66%) | 13 728 964 | (50.80%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 45 959 912 | (233.69%) | 66 178 304 | (244.86%) |
Сумма кредитного портфеля | 19 666 781 | (100.00%) | 27 026 668 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 8 230 354 | (41.85%) | 9 083 830 | (33.61%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 133 838 | (15.93%) | 4 204 469 | (15.56%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 8 200 000 | (41.69%) | 13 000 000 | (48.10%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 18 378 429 | (72.66%) | 19 642 647 | (76.80%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 14 987 642 | (59.25%) | 17 007 288 | (66.50%) |
Вклады физ. лиц | 6 904 928 | (27.30%) | 5 745 234 | (22.46%) |
Прочие процентные обязательств | 10 500 | (0.04%) | 186 826 | (0.73%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 147 626 | (0.58%) |
Процентные обязательства | 25 293 857 | (100.00%) | 25 574 707 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 1.1% c 25.29 до 25.57 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «ТАТСОЦБАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 6.52% до 8.72%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 8.36% до 11.68% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.64% до 5.56%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 7.16% до 7.69%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.43% до 1.74%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.64% до 3.88%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 4 000 000 | (43.37%) | 4 000 000 | (39.75%) |
Добавочный капитал | 275 302 | (2.99%) | 276 190 | (2.74%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 4 145 724 | (44.95%) | 4 708 241 | (46.79%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 601 683 | (6.52%) | 877 614 | (8.72%) |
Резервный фонд | 200 000 | (2.17%) | 200 000 | (1.99%) |
Источники собственных средств | 9 222 709 | (100.00%) | 10 062 045 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 9.1%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 1.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 8 208 484 | (90.51%) | 8 739 688 | (89.28%) |
- в т.ч. уставный капитал | 4 000 000 | (44.11%) | 4 000 000 | (40.86%) |
Дополнительный капитал | 860 527 | (9.49%) | 1 049 531 | (10.72%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 9 069 011 | (100.00%) | 9 789 219 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 9.79 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 43.5 | 46.8 | 44.6 | 45.5 | 43.8 | 44.6 | 42.2 | 46.1 | 46.9 | 40.8 | 41.8 | 40.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 39.9 | 42.7 | 40.5 | 43.9 | 42.1 | 42.5 | 39.8 | 42.9 | 43.3 | 37.7 | 38.3 | 36.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 39.9 | 42.7 | 40.5 | 43.9 | 42.1 | 42.5 | 39.8 | 42.9 | 43.3 | 37.7 | 38.3 | 36.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 83.2 | 69.9 | 76.0 | 73.0 | 80.6 | 66.3 | 76.2 | 63.4 | 70.0 | 94.7 | 77.6 | 80.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | 9.7 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -5.9 | -2.7 | -2.7 | -22.4 | -16.5 | -3.1 | -11.6 | -3.0 | -0.7 | -3.0 | 14.4 | 73.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | -5.3 | 5.4 | -3.6 | -18.2 | -2.0 | 5.0 | -2.5 | 1.0 | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -54.4 | 43.4 | 9.4 | 33.9 | -33.7 | 22.3 | -0.4 | 0.1 | -11.3 | -8.9 | 16.8 | 41.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | -33.5 | - | - | - | - | 7.6 | 30.0 | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -7.8 | -12.7 | -62.8 | -17.7 | -2.1 | -2.4 | 29.1 | 23.3 | -10.0 | 200.8 | 4.1 | 1.3 |
Таким образом, за последний год у банка ТАТСОЦБАНК не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в конце 2021 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка ТАТСОЦБАНК в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.33, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Июне 2021 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.