Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 9 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2020 г.) величина активов-нетто банка СОВКОМБАНК составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
СОВКОМБАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Июня 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | BB (Сравнительно небольшая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | |
Moody`s | Ba2 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Fitch | BB+ (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | негативный | |
Эксперт РА | ruA (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | позитивный | ||
АКРА | A+(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 8 816 667 | (5.88%) | 17 920 956 | (10.82%) |
средств на счетах в Банке России | 64 205 229 | (42.82%) | 62 314 395 | (37.63%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 12 341 716 | (8.23%) | 21 951 961 | (13.25%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 42 897 214 | (28.61%) | 11 961 793 | (7.22%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 17 067 138 | (11.38%) | 51 085 016 | (30.84%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 5 396 369 | (3.60%) | 379 073 | (0.23%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 149 952 801 | (100.00%) | 165 619 107 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 149.95 до 165.62 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 48 084 355 | (7.09%) | 31 807 079 | (3.31%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 348 405 642 | (51.41%) | 417 510 745 | (43.44%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 192 798 196 | (28.45%) | 273 402 591 | (28.45%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 103 280 241 | (15.24%) | 161 186 532 | (16.77%) |
корсчетов ЛОРО банков | 966 126 | (0.14%) | 919 000 | (0.10%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 71 409 449 | (10.54%) | 211 547 385 | (22.01%) |
собственных ценных бумаг | 584 432 | (0.09%) | 245 004 | (0.03%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 15 516 987 | (2.29%) | 25 723 756 | (2.68%) |
ожидаемый отток денежных средств | 202 841 054 | (29.93%) | 391 137 610 | (40.69%) |
текущих обязательств | 677 765 187 | (100.00%) | 961 155 560 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 202.84 до 391.14 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 42.34%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 119.5 | 130.8 | 157.5 | 121.2 | 131.6 | 102.2 | 110.2 | 89.8 | 73.8 | 73.4 | 83.3 | 97.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 113.3 | 103.4 | 116.2 | 159.2 | 166.2 | 113.1 | 139.5 | 125.7 | 92.4 | 90.1 | 105.6 | 83.7 |
Экспертная надежность банка | 79.7 | 87.2 | 88.9 | 120.6 | 109.7 | 81.4 | 54.4 | 58.5 | 50.4 | 49.7 | 58.9 | 42.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «Совкомбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.53% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 86.61% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 166 872 311 | (19.12%) | 141 875 712 | (10.51%) |
Кредиты юр.лицам | 195 908 168 | (22.44%) | 269 307 726 | (19.95%) |
Кредиты физ.лицам | 236 778 479 | (27.13%) | 293 651 659 | (21.75%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 16 706 640 | (1.91%) | 33 947 738 | (2.51%) |
Вложения в ценные бумаги | 268 910 042 | (30.81%) | 620 335 751 | (45.95%) |
Прочие доходные ссуды | 4 513 031 | (0.52%) | 5 753 835 | (0.43%) |
Доходные активы | 872 899 728 | (100.00%) | 1 350 000 201 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 54.7% c 872.90 до 1350.00 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 72 565 575 | (12.15%) | 90 496 419 | (12.51%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 371 208 021 | (62.14%) | 401 742 756 | (55.52%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 644 637 779 | (107.91%) | 1 002 018 150 | (138.47%) |
Сумма кредитного портфеля | 597 383 155 | (100.00%) | 723 629 918 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 161 788 916 | (27.08%) | 230 952 095 | (31.92%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 236 778 479 | (39.64%) | 293 651 659 | (40.58%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 166 872 311 | (27.93%) | 141 875 712 | (19.61%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 117 085 610 | (13.76%) | 359 794 321 | (27.55%) |
Средства юр. лиц | 240 865 977 | (28.31%) | 371 716 829 | (28.46%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 111 071 669 | (13.05%) | 167 313 928 | (12.81%) |
Вклады физ. лиц | 388 698 569 | (45.68%) | 443 190 428 | (33.93%) |
Прочие процентные обязательств | 104 288 794 | (12.26%) | 131 296 631 | (10.05%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 827 656 | (0.10%) | 708 663 | (0.05%) |
Процентные обязательства | 850 938 950 | (100.00%) | 1 305 998 209 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 53.5% c 850.94 до 1306.00 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «Совкомбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 9.45% до 1.62%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 36.88% до 6.25% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 4.31% до 4.23%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 14.71% до 16.06%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.29% до 5.31%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 4.24% до 4.62%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 5.95% до 5.87%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 969 405 | (1.84%) | 1 969 404 | (1.49%) |
Добавочный капитал | 22 480 617 | (20.97%) | 23 992 511 | (18.11%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 65 322 632 | (60.94%) | 96 999 351 | (73.23%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 10 131 309 | (9.45%) | 2 148 165 | (1.62%) |
Резервный фонд | 98 470 | (0.09%) | 98 470 | (0.07%) |
Источники собственных средств | 107 189 606 | (100.00%) | 132 454 391 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 23.6%. А вот за прошедший месяц (Май 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 88 054 924 | (82.99%) | 127 059 934 | (78.96%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 969 405 | (1.86%) | 1 969 405 | (1.22%) |
Дополнительный капитал | 18 044 001 | (17.01%) | 33 857 876 | (21.04%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 16 131 495 | (15.20%) | 26 470 020 | (16.45%) |
Капитал (по ф.123) | 106 098 925 | (100.00%) | 160 917 810 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 160.92 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 13.0 | 14.5 | 13.5 | 14.6 | 14.9 | 14.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 10.6 | 10.2 | 9.3 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 11.3 | 10.8 | 9.8 | 11.0 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 11.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 107.7 | 110.2 | 111.7 | 113.1 | 114.8 | 118.1 | 138.9 | 137.3 | 136.8 | 156.6 | 158.9 | 160.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 110.2 | 112.4 | 113.0 | 116.0 | 124.5 | 128.0 | 134.2 | 132.5 | 135.2 | 131.4 | 131.7 | 132.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 221.0 | 206.2 | 226.8 | 206.0 | 201.6 | 206.6 | 176.3 | 144.0 | 148.1 | 116.1 | 115.5 | 152.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 0.8 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.1 | 0.8 | 5.1 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 5.9 | 6.6 | 1.8 | -3.1 | -1.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | -1.1 | 0.2 | 0.9 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 10.0 | 11.1 | -4.7 | -2.5 | 19.2 | -8.8 | 33.2 | -25.1 | 36.8 | 48.4 | -42.8 | -28.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 1.6 | -1.1 | 3.0 | 1.4 | 11.0 | 4.7 | 26.5 | 2.7 | 1.1 | -0.6 | -1.9 | -1.3 |
Таким образом, за последний год у банка СОВКОМБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СОВКОМБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Совкомбанк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2020 г.