Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский" является небольшим российским банком и среди них занимает 367 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка СОКОЛОВСКИЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 48 112 | (19.31%) | 42 935 | (12.14%) |
средств на счетах в Банке России | 59 749 | (23.98%) | 14 596 | (4.13%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 91 347 | (36.65%) | 96 205 | (27.20%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 50 000 | (20.06%) | 200 000 | (56.54%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 249 208 | (100.00%) | 353 736 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.25 до 0.35 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 94 481 | (26.82%) | 13 857 | (2.84%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 89 141 | (25.30%) | 273 377 | (56.12%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 160 323 | (45.50%) | 178 341 | (36.61%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 160 323 | (45.50%) | 178 341 | (36.61%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 8 376 | (2.38%) | 21 576 | (4.43%) |
ожидаемый отток денежных средств | 86 143 | (24.45%) | 120 943 | (24.83%) |
текущих обязательств | 352 321 | (100.00%) | 487 151 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.09 до 0.12 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 292.48%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 162.1 | 117.9 | 76.3 | 135.8 | 116.5 | 129.3 | 134.5 | 104.7 | 136.8 | 142.4 | 133.0 | 105.1 |
Экспертная надежность банка | 283.9 | 248.4 | 219.2 | 240.6 | 217.6 | 208.6 | 250.0 | 258.1 | 223.3 | 231.0 | 321.5 | 292.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «Соколовский» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.36% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 42.67% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 50 000 | (6.47%) | 200 000 | (21.99%) |
Кредиты юр.лицам | 708 547 | (91.67%) | 699 010 | (76.85%) |
Кредиты физ.лицам | 14 364 | (1.86%) | 10 567 | (1.16%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 772 911 | (100.00%) | 909 577 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 17.7% c 0.77 до 0.91 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 681 308 | (88.15%) | 572 705 | (80.71%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 039 547 | (134.50%) | 868 171 | (122.35%) |
Сумма кредитного портфеля | 772 911 | (100.00%) | 709 577 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 708 547 | (91.67%) | 699 010 | (98.51%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 14 364 | (1.86%) | 10 567 | (1.49%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 50 000 | (6.47%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 167 544 | (47.74%) | 178 470 | (38.33%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 160 544 | (45.75%) | 178 470 | (38.33%) |
Вклады физ. лиц | 183 401 | (52.26%) | 287 105 | (61.67%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 350 945 | (100.00%) | 465 575 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 32.7% c 0.35 до 0.47 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «Соколовский» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -0.68% до 0.70%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -2.59% до 1.04% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 11.53% до 11.19%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.22% до 12.28%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.05% до 3.08%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 3.74% до 4.89%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 303 500 | (71.12%) | 303 500 | (69.90%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 87 160 | (20.42%) | 88 657 | (20.42%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -2 909 | (-0.68%) | 3 023 | (0.70%) |
Резервный фонд | 38 991 | (9.14%) | 38 991 | (8.98%) |
Источники собственных средств | 426 742 | (100.00%) | 434 171 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.7%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 423 953 | (100.00%) | 429 192 | (99.34%) |
- в т.ч. уставный капитал | 303 500 | (71.59%) | 303 500 | (70.25%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 2 845 | (0.66%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 423 953 | (100.00%) | 432 037 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.43 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 47.8 | 46.4 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 47.8 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 48.7 | 46.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 47.8 | 46.4 | 48.1 | 48.0 | 48.0 | 47.8 | 48.0 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.4 | 46.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 24.7 | 24.1 | 24.8 | 24.4 | 25.7 | 25.5 | 24.8 | 22.9 | 23.7 | 23.6 | 24.1 | 21.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.1 | -10.8 | -0.8 | -16.7 | -7.0 | -2.1 | 4.0 | 3.9 | -4.7 | 4.5 | 4.2 | 46.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | -0.4 | 4.3 | 1.2 | -3.6 | -6.0 | 4.1 | 47.5 | -7.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -33.6 | - | 17.5 | -15.9 | 2.2 | 13.9 | -9.3 | 0.8 | -15.4 | - | 10.3 | -9.4 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -12.6 | 44.7 | -18.7 | -3.7 | -8.5 | -27.7 | 12.0 | 0.7 | 24.0 | 17.1 | -3.3 | 2.9 |
Таким образом, за последний год у банка СОКОЛОВСКИЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СОКОЛОВСКИЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.32, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Марте 2020 года сильно выросли вклады физическиз лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.