Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский" является небольшим российским банком и среди них занимает 392 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка СОКОЛОВСКИЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 54 677 | (24.30%) | 45 669 | (23.25%) |
средств на счетах в Банке России | 64 809 | (28.80%) | 10 785 | (5.49%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 105 550 | (46.90%) | 33 073 | (16.84%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 106 900 | (54.42%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 225 036 | (100.00%) | 196 427 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.23 до 0.20 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 121 785 | (28.20%) | 2 400 | (0.65%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 59 681 | (13.82%) | 208 893 | (56.23%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 243 125 | (56.29%) | 151 539 | (40.79%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 232 125 | (53.74%) | 151 539 | (40.79%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 7 347 | (1.70%) | 8 651 | (2.33%) |
ожидаемый отток денежных средств | 116 654 | (27.01%) | 90 276 | (24.30%) |
текущих обязательств | 431 938 | (100.00%) | 371 483 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.12 до 0.09 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 217.59%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 84.7 | 93.3 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 110.5 | 130.2 | 112.5 | 127.3 | 156.2 | 148.2 | 151.6 | 162.1 | 117.9 | 76.3 | 135.8 | 116.5 |
Экспертная надежность банка | 260.0 | 296.6 | 328.5 | 312.3 | 317.9 | 317.6 | 289.3 | 283.9 | 248.4 | 219.2 | 240.6 | 217.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «Соколовский» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.49% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 36.24% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 0 | (0.00%) | 106 900 | (11.93%) |
Кредиты юр.лицам | 809 036 | (98.21%) | 776 544 | (86.68%) |
Кредиты физ.лицам | 14 783 | (1.79%) | 12 428 | (1.39%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 823 819 | (100.00%) | 895 872 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.7% c 0.82 до 0.90 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 949 270 | (115.23%) | 704 369 | (89.28%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 176 080 | (142.76%) | 1 032 232 | (130.83%) |
Сумма кредитного портфеля | 823 819 | (100.00%) | 788 972 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 809 036 | (98.21%) | 776 544 | (98.42%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 14 783 | (1.79%) | 12 428 | (1.58%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 243 538 | (57.36%) | 151 606 | (41.78%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 232 538 | (54.77%) | 151 606 | (41.78%) |
Вклады физ. лиц | 181 053 | (42.64%) | 211 226 | (58.22%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 424 591 | (100.00%) | 362 832 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 14.5% c 0.42 до 0.36 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «Соколовский» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с -0.13% до -0.77%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с -0.18% до -1.03% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 12.01% до 11.57%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.55% до 13.32%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 1.25% до 2.61%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 2.70% до 4.52%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 303 500 | (70.76%) | 303 500 | (71.18%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 87 000 | (20.28%) | 87 160 | (20.44%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -558 | (-0.13%) | -3 266 | (-0.77%) |
Резервный фонд | 38 991 | (9.09%) | 38 991 | (9.14%) |
Источники собственных средств | 428 933 | (100.00%) | 426 385 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 0.6%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 426 611 | (100.00%) | 423 940 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 303 500 | (71.14%) | 303 500 | (71.59%) |
Дополнительный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 426 611 | (100.00%) | 423 940 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.42 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 44.5 | 43.9 | 47.0 | 45.8 | 45.0 | 43.8 | 46.5 | 47.8 | 46.4 | 48.1 | 48.0 | 48.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 33.0 | 33.1 | 35.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 44.5 | 43.9 | 47.0 | 45.8 | 44.9 | 43.7 | 46.5 | 47.8 | 46.4 | 48.1 | 48.0 | 48.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.3 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 24.6 | 24.7 | 25.6 | 25.1 | 24.7 | 23.9 | 24.4 | 24.7 | 24.1 | 24.8 | 24.4 | 25.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.2 | -29.6 | 4.9 | -14.8 | -5.0 | 1.3 | 7.0 | -0.1 | -10.8 | -0.8 | -16.7 | -7.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | 5.7 | - | -4.2 | -13.6 | - | - | - | - | -0.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -0.5 | 9.8 | -12.4 | -29.1 | -6.9 | 16.3 | 17.0 | -33.6 | - | 17.5 | -15.9 | 2.2 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -8.3 | -3.5 | -33.4 | 48.9 | -16.9 | 11.1 | -15.1 | -12.6 | 44.7 | -18.7 | -3.7 | -8.5 |
Таким образом, за последний год у банка СОКОЛОВСКИЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СОКОЛОВСКИЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.26, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Апреле 2019 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.