Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК" является небольшим российским банком и среди них занимает 292 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2020 г.) величина активов-нетто банка СОЦИУМ-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 87 030 | (8.05%) | 115 026 | (15.87%) |
средств на счетах в Банке России | 44 196 | (4.09%) | 33 496 | (4.62%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 19 212 | (1.78%) | 85 109 | (11.75%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 931 112 | (86.09%) | 491 005 | (67.76%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 081 550 | (100.00%) | 724 636 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 1.08 до 0.72 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 522 415 | (49.70%) | 284 677 | (25.59%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 80 033 | (7.61%) | 290 837 | (26.14%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 426 004 | (40.53%) | 520 774 | (46.81%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 388 401 | (36.95%) | 519 571 | (46.70%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 22 629 | (2.15%) | 16 293 | (1.46%) |
ожидаемый отток денежных средств | 227 155 | (21.61%) | 267 920 | (24.08%) |
текущих обязательств | 1 051 081 | (100.00%) | 1 112 581 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.23 до 0.27 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 270.47%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 193.4 | 152.2 | 161.9 | 143.3 | 44.8 | 147.0 | 164.2 | 130.7 | 85.6 | 135.2 | 117.6 | 114.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 208.2 | 201.5 | 137.7 | 118.9 | 132.7 | 145.1 | 147.0 | 124.9 | 130.3 | 99.7 | 112.2 | 109.8 |
Экспертная надежность банка | 467.1 | 458.8 | 328.9 | 334.0 | 334.6 | 321.8 | 355.6 | 306.7 | 326.6 | 320.5 | 268.1 | 270.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 60.83% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 44.54% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 931 112 | (57.85%) | 491 005 | (32.20%) |
Кредиты юр.лицам | 365 025 | (22.68%) | 714 950 | (46.88%) |
Кредиты физ.лицам | 64 774 | (4.02%) | 64 372 | (4.22%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 248 572 | (15.44%) | 254 690 | (16.70%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 609 483 | (100.00%) | 1 525 017 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 5.2% c 1.61 до 1.53 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 386 561 | (28.40%) | 910 325 | (71.66%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 907 363 | (66.67%) | 1 378 504 | (108.52%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 360 911 | (100.00%) | 1 270 327 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 345 460 | (25.38%) | 695 385 | (54.74%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 64 774 | (4.76%) | 64 372 | (5.07%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 931 112 | (68.42%) | 491 005 | (38.65%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 492 541 | (44.98%) | 540 974 | (48.45%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 388 401 | (35.47%) | 519 571 | (46.54%) |
Вклады физ. лиц | 602 448 | (55.02%) | 575 514 | (51.55%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 094 989 | (100.00%) | 1 116 488 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 2.0% c 1.09 до 1.12 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 0.69% до -1.15%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с -1.22% до -2.45% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.52% до 2.21%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 7.76% до 6.86%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.22% до 2.93%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.22% до 5.02%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 262 500 | (23.05%) | 262 500 | (23.47%) |
Добавочный капитал | 109 219 | (9.59%) | 99 516 | (8.90%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 239 204 | (21.00%) | 249 055 | (22.27%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 7 911 | (0.69%) | -12 837 | (-1.15%) |
Резервный фонд | 60 000 | (5.27%) | 60 000 | (5.37%) |
Источники собственных средств | 1 138 834 | (100.00%) | 1 118 234 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 1.8%. А вот за прошедший месяц (Июль 2020 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 966 327 | (89.43%) | 1 011 270 | (93.59%) |
- в т.ч. уставный капитал | 262 500 | (24.29%) | 262 500 | (24.29%) |
Дополнительный капитал | 114 204 | (10.57%) | 69 300 | (6.41%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 080 531 | (100.00%) | 1 080 570 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.08 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 59.0 | 56.9 | 49.9 | 49.4 | 51.6 | 52.3 | 53.0 | 50.6 | 50.9 | 50.3 | 48.4 | 48.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 56.0 | 54.2 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 47.6 | 48.2 | 46.4 | 49.7 | 49.0 | 47.1 | 46.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 56.0 | 54.2 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 47.6 | 48.2 | 46.4 | 49.7 | 49.0 | 47.1 | 46.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 16.9 | 17.8 | 17.1 | 16.7 | 17.8 | 15.7 | 16.2 | 17.8 | 18.9 | 19.4 | 19.0 | 17.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 22.2 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 25.9 | 23.2 | 23.8 | 25.4 | 26.9 | 27.9 | 27.2 | 24.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 17.8 | 17.9 | 46.5 | 48.9 | 46.7 | 46.6 | 46.3 | 52.3 | 52.4 | 54.9 | 55.4 | 56.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.2 | -6.7 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | - | -5.3 | 4.3 | 7.8 | -8.2 | -7.8 | 3.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.1 | -3.5 | -3.1 | 9.7 | -0.2 | -0.9 | 5.7 | -12.3 | 1.0 | -1.7 | -3.1 | 6.6 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | -65.7 | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 13.1 | -7.0 | 2.6 | 6.9 | -19.6 | 28.9 | -18.7 | 10.9 | -19.9 | -5.4 | 16.0 | 15.8 |
Таким образом, за последний год у банка СОЦИУМ-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СОЦИУМ-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По вкладам: в Марте 2020 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.