Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ является небольшим российским банком и среди них занимает 208 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2020 г.) величина активов-нетто банка СИБСОЦБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Августа 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 112 783 | (6.53%) | 126 200 | (6.04%) |
средств на счетах в Банке России | 189 704 | (10.99%) | 297 063 | (14.23%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 70 872 | (4.10%) | 87 999 | (4.21%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 201 639 | (69.60%) | 1 425 233 | (68.26%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 107 439 | (6.22%) | 107 306 | (5.14%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 51 822 | (3.00%) | 51 843 | (2.48%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 726 486 | (100.00%) | 2 087 868 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.73 до 2.09 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 338 254 | (63.33%) | 3 262 007 | (58.04%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 212 080 | (4.02%) | 561 679 | (9.99%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 655 143 | (31.40%) | 1 739 898 | (30.96%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 652 013 | (31.34%) | 1 672 098 | (29.75%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 65 344 | (1.24%) | 57 102 | (1.02%) |
ожидаемый отток денежных средств | 915 522 | (17.37%) | 972 329 | (17.30%) |
текущих обязательств | 5 270 821 | (100.00%) | 5 620 686 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.92 до 0.97 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 214.73%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 46.4 | 51.5 | 51.7 | 53.8 | 131.4 | 48.4 | 51.7 | 55.1 | 99.8 | 55.1 | 59.6 | 58.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 92.6 | 94.6 | 93.1 | 105.2 | 112.6 | 119.1 | 119.1 | 108.8 | 95.8 | 93.8 | 94.4 | 93.9 |
Экспертная надежность банка | 194.8 | 203.6 | 207.4 | 225.0 | 242.3 | 246.8 | 250.2 | 230.6 | 207.9 | 208.5 | 221.7 | 214.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «СИБСОЦБАНК» ООО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.96% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.21% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 201 639 | (19.87%) | 1 425 233 | (22.38%) |
Кредиты юр.лицам | 3 301 594 | (54.60%) | 3 355 320 | (52.69%) |
Кредиты физ.лицам | 1 214 812 | (20.09%) | 1 177 286 | (18.49%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 5 468 | (0.09%) | 909 | (0.01%) |
Вложения в ценные бумаги | 322 829 | (5.34%) | 409 415 | (6.43%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 6 046 342 | (100.00%) | 6 368 163 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 5.3% c 6.05 до 6.37 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 307 058 | (6.24%) | 271 118 | (5.28%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 4 622 334 | (93.88%) | 4 678 941 | (91.11%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 10 153 837 | (206.23%) | 10 362 349 | (201.78%) |
Сумма кредитного портфеля | 4 923 513 | (100.00%) | 5 135 458 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 3 301 594 | (67.06%) | 3 355 320 | (65.34%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 214 812 | (24.67%) | 1 177 286 | (22.92%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 401 639 | (8.16%) | 601 943 | (11.72%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 805 643 | (33.16%) | 1 860 998 | (32.62%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 652 013 | (30.34%) | 1 672 098 | (29.31%) |
Вклады физ. лиц | 3 550 334 | (65.21%) | 3 823 686 | (67.03%) |
Прочие процентные обязательств | 88 540 | (1.63%) | 19 608 | (0.34%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 87 040 | (1.60%) | 19 608 | (0.34%) |
Процентные обязательства | 5 444 517 | (100.00%) | 5 704 292 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.8% c 5.44 до 5.70 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка «СИБСОЦБАНК» ООО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.74% до 2.30%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 3.24% до 3.87% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.48% до 4.37%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.55% до 9.71%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.22% до 4.60%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.55% до 6.03%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 306 259 | (87.73%) | 1 306 258 | (85.76%) |
Добавочный капитал | 7 180 | (0.48%) | 7 180 | (0.47%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 153 411 | (10.30%) | 162 854 | (10.69%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 11 055 | (0.74%) | 35 069 | (2.30%) |
Резервный фонд | 11 108 | (0.75%) | 11 797 | (0.77%) |
Источники собственных средств | 1 489 013 | (100.00%) | 1 523 158 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 2.3%. А вот за прошедший месяц (Июль 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 449 451 | (94.94%) | 1 444 979 | (94.25%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 306 270 | (85.56%) | 1 306 270 | (85.20%) |
Дополнительный капитал | 77 240 | (5.06%) | 88 169 | (5.75%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 54 000 | (3.54%) | 30 000 | (1.96%) |
Капитал (по ф.123) | 1 526 691 | (100.00%) | 1 533 148 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.53 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.8 | 17.7 | 17.5 | 16.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 15.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 15.4 | 16.1 | 17.0 | 16.9 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 15.4 | 16.1 | 17.0 | 16.9 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 14.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 5.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 193.7 | 184.8 | 193.2 | 233.3 | 230.9 | 190.2 | 193.1 | 216.9 | 242.1 | 245.3 | 236.8 | 240.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.2 | 2.0 | 4.9 | 1.0 | 0.6 | 6.3 | 3.2 | -3.4 | -1.9 | -2.3 | -4.0 | 2.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | -3.2 | -0.1 | 0.7 | -0.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -12.0 | -2.8 | 11.5 | -13.8 | 17.7 | -32.1 | -0.8 | 34.0 | -23.1 | 10.9 | 9.4 | 2.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 4.0 | 10.7 | -4.3 | -4.3 | 32.2 | -11.0 | -12.5 | -5.3 | -2.9 | -3.6 | 9.0 | -1.6 |
Таким образом, за последний год у банка СИБСОЦБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СИБСОЦБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.34, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.