Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ является небольшим российским банком и среди них занимает 214 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2019 г.) величина активов-нетто банка СИБСОЦБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Ноября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 96 419 | (5.75%) | 109 873 | (5.36%) |
средств на счетах в Банке России | 201 161 | (12.01%) | 199 342 | (9.72%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 98 724 | (5.89%) | 90 526 | (4.42%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 130 109 | (67.45%) | 1 501 673 | (73.25%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 105 541 | (6.30%) | 105 498 | (5.15%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 51 250 | (3.06%) | 50 885 | (2.48%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 675 517 | (100.00%) | 2 050 164 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.68 до 2.05 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 272 174 | (62.91%) | 3 442 031 | (61.45%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 250 395 | (4.81%) | 251 116 | (4.48%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 574 791 | (30.28%) | 1 861 084 | (33.23%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 457 191 | (28.02%) | 1 796 442 | (32.07%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 103 834 | (2.00%) | 47 078 | (0.84%) |
ожидаемый отток денежных средств | 922 399 | (17.73%) | 988 725 | (17.65%) |
текущих обязательств | 5 201 194 | (100.00%) | 5 601 309 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.92 до 0.99 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 207.35%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 48.2 | 40.2 | 50.5 | 46.8 | 55.1 | 45.0 | 51.8 | 51.2 | 43.5 | 46.4 | 51.5 | 51.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 74.6 | 74.9 | 79.5 | 79.5 | 75.6 | 75.2 | 75.5 | 81.9 | 76.2 | 92.6 | 94.6 | 93.1 |
Экспертная надежность банка | 202.9 | 197.7 | 204.3 | 194.6 | 183.2 | 165.3 | 176.0 | 190.3 | 188.6 | 194.8 | 203.6 | 207.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «СИБСОЦБАНК» ООО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.95% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.29% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 305 109 | (21.26%) | 1 551 673 | (24.25%) |
Кредиты юр.лицам | 3 417 146 | (55.65%) | 3 294 122 | (51.48%) |
Кредиты физ.лицам | 1 102 974 | (17.96%) | 1 221 793 | (19.09%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 5 357 | (0.09%) | 4 472 | (0.07%) |
Вложения в ценные бумаги | 299 056 | (4.87%) | 327 140 | (5.11%) |
Прочие доходные ссуды | 10 523 | (0.17%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 6 140 165 | (100.00%) | 6 399 200 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 4.2% c 6.14 до 6.40 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 268 070 | (4.95%) | 299 452 | (5.79%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 4 929 568 | (91.07%) | 4 689 202 | (90.66%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 10 168 558 | (187.86%) | 10 592 038 | (204.79%) |
Сумма кредитного портфеля | 5 412 749 | (100.00%) | 5 172 060 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 3 417 146 | (63.13%) | 3 294 122 | (63.69%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 102 974 | (20.38%) | 1 221 793 | (23.62%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 876 749 | (16.20%) | 651 673 | (12.60%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 701 305 | (31.53%) | 1 987 984 | (34.64%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 457 191 | (27.01%) | 1 796 442 | (31.30%) |
Вклады физ. лиц | 3 522 569 | (65.29%) | 3 693 147 | (64.35%) |
Прочие процентные обязательств | 171 147 | (3.17%) | 58 005 | (1.01%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 168 613 | (3.13%) | 58 005 | (1.01%) |
Процентные обязательства | 5 395 021 | (100.00%) | 5 739 136 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.4% c 5.40 до 5.74 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка «СИБСОЦБАНК» ООО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -3.55% до 3.22%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -6.04% до 3.83% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.15% до 4.53%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 10.25% до 10.54%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.61% до 5.15%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.26% до 6.58%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 306 270 | (91.71%) | 1 306 259 | (85.54%) |
Добавочный капитал | 7 946 | (0.56%) | 7 180 | (0.47%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 149 751 | (10.51%) | 153 411 | (10.05%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -50 577 | (-3.55%) | 49 101 | (3.22%) |
Резервный фонд | 10 938 | (0.77%) | 11 108 | (0.73%) |
Источники собственных средств | 1 424 328 | (100.00%) | 1 527 059 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 7.2%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 394 831 | (94.58%) | 1 449 455 | (92.91%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 306 270 | (88.57%) | 1 306 270 | (83.73%) |
Дополнительный капитал | 79 946 | (5.42%) | 110 571 | (7.09%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 72 000 | (4.88%) | 48 000 | (3.08%) |
Капитал (по ф.123) | 1 474 777 | (100.00%) | 1 560 026 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.56 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 18.6 | 18.4 | 19.8 | 19.8 | 19.3 | 18.3 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 17.6 | 17.3 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.3 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 17.6 | 17.3 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.9 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 9.0 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 191.8 | 191.2 | 152.2 | 158.9 | 168.4 | 182.3 | 198.1 | 211.4 | 199.1 | 193.7 | 184.8 | 193.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.9 | -0.8 | 0.1 | 2.1 | -3.4 | -1.4 | -4.8 | -0.7 | 4.0 | 0.2 | 2.0 | 4.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.0 | 1.6 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -12.3 | 3.7 | -12.1 | 5.2 | 5.7 | -1.1 | 2.0 | 2.7 | 22.0 | -12.0 | -2.8 | 11.5 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 1.2 | 12.5 | -7.0 | -7.6 | -2.1 | -5.1 | 27.2 | 0.2 | -8.4 | 4.0 | 10.7 | -4.3 |
Таким образом, за последний год у банка СИБСОЦБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка СИБСОЦБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.34, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2019 г.