Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Северный строительный банк" акционерное общество является небольшим российским банком и среди них занимает 407 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка СЕВЕРСТРОЙБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 443 | (2.24%) | 970 | (0.72%) |
средств на счетах в Банке России | 1 927 | (2.99%) | 719 | (0.53%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 61 000 | (94.76%) | 133 700 | (98.75%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 64 370 | (100.00%) | 135 389 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.06 до 0.14 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 5 356 | (82.78%) | 21 188 | (94.41%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 5 356 | (82.78%) | 21 188 | (94.41%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 114 | (17.22%) | 1 255 | (5.59%) |
ожидаемый отток денежных средств | 3 256 | (50.33%) | 9 730 | (43.36%) |
текущих обязательств | 6 470 | (100.00%) | 22 443 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.00 до 0.01 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 1391.43%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 779.4 | 713.3 | 2639.9 | 7024.6 | 626.2 | 754.9 | 475.2 | 551.8 | 602.1 | 489.2 | 450.3 | 460.9 |
Экспертная надежность банка | 903.6 | 905.1 | 1178.2 | 2024.2 | 1025.5 | 1198.3 | 888.4 | 1109.5 | 1194.9 | 835.9 | 1961.1 | 1391.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «СеверСтройБанк» АО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 98.18% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 10.65% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 61 000 | (17.38%) | 133 700 | (35.21%) |
Кредиты юр.лицам | 68 726 | (19.58%) | 53 190 | (14.01%) |
Кредиты физ.лицам | 222 714 | (63.44%) | 195 816 | (51.57%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 351 049 | (100.00%) | 379 678 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.2% c 0.35 до 0.38 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 402 268 | (114.59%) | 418 583 | (170.17%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 87 253 | (24.85%) | 86 232 | (35.06%) |
Сумма кредитного портфеля | 351 049 | (100.00%) | 245 978 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 68 726 | (19.58%) | 53 190 | (21.62%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 222 714 | (63.44%) | 195 816 | (79.61%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 61 000 | (17.38%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 5 356 | (34.88%) | 21 188 | (51.44%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 5 356 | (34.88%) | 21 188 | (51.44%) |
Вклады физ. лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие процентные обязательств | 10 000 | (65.12%) | 20 000 | (48.56%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 15 356 | (100.00%) | 41 188 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 168.2% c 0.02 до 0.04 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка «СеверСтройБанк» АО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 1.85% до -0.83%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 6.24% до -3.66% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 10.48% до 6.77%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.77% до 7.13%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 2.59% до 2.54%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 300 000 | (93.00%) | 300 000 | (89.67%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 15 338 | (4.75%) | 35 583 | (10.64%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5 962 | (1.85%) | -2 770 | (-0.83%) |
Резервный фонд | 1 284 | (0.40%) | 1 751 | (0.52%) |
Источники собственных средств | 322 584 | (100.00%) | 334 564 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 3.7%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 313 011 | (97.16%) | 320 231 | (97.18%) |
- в т.ч. уставный капитал | 300 000 | (93.12%) | 300 000 | (91.04%) |
Дополнительный капитал | 9 137 | (2.84%) | 9 296 | (2.82%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 9 000 | (2.79%) | 7 000 | (2.12%) |
Капитал (по ф.123) | 322 148 | (100.00%) | 329 527 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.33 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 78.3 | 80.2 | 81.9 | 82.2 | 85.3 | 85.0 | 80.9 | 89.5 | 86.1 | 80.7 | 94.5 | 94.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 76.1 | 77.5 | 79.1 | 79.1 | 81.9 | 81.7 | 77.7 | 85.2 | 81.8 | 76.7 | 91.7 | 91.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -47.8 | - | 41.7 | -11.8 | -13.3 | 15.4 | 26.7 | 52.6 | 17.2 | - | -5.9 | 71.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 45.4 | 20.3 | -29.5 | -40.8 | 234.0 | -16.5 | 43.7 | 39.1 | -15.2 | 11.2 | -38.4 | 66.8 |
Таким образом, за последний год у банка СЕВЕРСТРОЙБАНК не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Апреле 2020 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка СЕВЕРСТРОЙБАНК в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.06, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Северный строительный банк" акционерное общество свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.