Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК" является небольшим российским банком и среди них занимает 365 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка САММИТ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 58 048 | (14.20%) | 54 611 | (20.76%) |
средств на счетах в Банке России | 6 425 | (1.57%) | 4 862 | (1.85%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 26 347 | (6.44%) | 30 651 | (11.65%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 318 000 | (77.78%) | 172 900 | (65.74%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 408 820 | (100.00%) | 263 024 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.41 до 0.26 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 499 768 | (73.29%) | 484 991 | (66.93%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 34 398 | (5.04%) | 38 239 | (5.28%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 133 985 | (19.65%) | 152 052 | (20.98%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 133 985 | (19.65%) | 152 052 | (20.98%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 13 708 | (2.01%) | 49 369 | (6.81%) |
ожидаемый отток денежных средств | 95 730 | (14.04%) | 138 263 | (19.08%) |
текущих обязательств | 681 859 | (100.00%) | 724 651 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.10 до 0.14 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 190.23%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 429.8 | 369.3 | 387.1 | 404.3 | 408.5 | 876.1 | 277.1 | 217.7 | 174.5 | 258.6 | 264.8 | 225.9 |
Экспертная надежность банка | 411.0 | 402.9 | 402.3 | 406.7 | 371.7 | 462.0 | 458.5 | 335.4 | 232.7 | 247.5 | 212.9 | 190.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «САММИТ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.98% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 69.28% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 328 000 | (32.30%) | 182 900 | (18.08%) |
Кредиты юр.лицам | 564 032 | (55.54%) | 676 374 | (66.86%) |
Кредиты физ.лицам | 124 964 | (12.31%) | 152 660 | (15.09%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 015 519 | (100.00%) | 1 011 609 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.4% c 1.02 до 1.01 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 003 899 | (143.92%) | 1 193 064 | (142.25%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 270 886 | (182.20%) | 1 440 435 | (171.74%) |
Сумма кредитного портфеля | 697 519 | (100.00%) | 838 709 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 564 032 | (80.86%) | 676 374 | (80.64%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 124 964 | (17.92%) | 152 660 | (18.20%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 10 000 | (1.43%) | 10 000 | (1.19%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 279 791 | (34.37%) | 291 870 | (35.81%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 133 985 | (16.46%) | 152 052 | (18.65%) |
Вклады физ. лиц | 534 166 | (65.63%) | 523 230 | (64.19%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 813 957 | (100.00%) | 815 100 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 0.1% c 0.81 до 0.82 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «САММИТ БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.05% до 2.05%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) незначительно изменилась за год с 10.30% до 10.39% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 5.96% до 4.90%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.04% до 10.27%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 5.29% до 5.68%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.59% до 6.20%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 180 000 | (72.12%) | 180 000 | (68.34%) |
Добавочный капитал | 12 322 | (4.94%) | 13 055 | (4.96%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 38 160 | (15.29%) | 55 920 | (21.23%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 10 113 | (4.05%) | 5 399 | (2.05%) |
Резервный фонд | 9 000 | (3.61%) | 9 000 | (3.42%) |
Источники собственных средств | 249 595 | (100.00%) | 263 374 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 5.5%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 230 946 | (63.31%) | 239 082 | (65.27%) |
- в т.ч. уставный капитал | 179 992 | (49.34%) | 179 991 | (49.14%) |
Дополнительный капитал | 133 856 | (36.69%) | 127 195 | (34.73%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 120 000 | (32.89%) | 120 000 | (32.76%) |
Капитал (по ф.123) | 364 802 | (100.00%) | 366 277 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.37 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 35.7 | 35.2 | 35.8 | 37.0 | 34.9 | 36.3 | 36.3 | 33.1 | 32.8 | 31.6 | 30.9 | 30.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 22.7 | 22.4 | 22.5 | 23.3 | 22.1 | 23.2 | 23.1 | 21.0 | 20.8 | 20.0 | 20.2 | 20.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 5.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -5.3 | 2.3 | 1.4 | -6.6 | 18.0 | -29.2 | 2.9 | -4.1 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 18.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 2.3 | -0.6 | -1.0 | -1.9 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.6 | -3.4 | -3.4 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -13.6 | 4.0 | 8.9 | 11.6 | -15.1 | 7.9 | -27.8 | 36.5 | -21.8 | 27.2 | 54.6 | -37.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -14.7 | - | - | - | -32.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.7 | -1.1 | 6.5 | -0.4 | -1.3 | -22.5 | 13.7 | 16.2 | -7.4 | -0.5 | 1.2 | -2.0 |
Таким образом, за последний год у банка САММИТ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка САММИТ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.09, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.