Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Банк Русский Стандарт" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 27 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2019 г.) величина активов-нетто банка РУССКИЙ СТАНДАРТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк РУССКИЙ СТАНДАРТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Декабря 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | B- (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 4 447 931 | (20.47%) | 3 697 274 | (30.03%) |
средств на счетах в Банке России | 9 145 781 | (42.09%) | 4 735 366 | (38.46%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 193 253 | (0.89%) | 2 677 928 | (21.75%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 6 592 072 | (30.34%) | 1 125 880 | (9.14%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 351 122 | (6.22%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 21 730 159 | (100.00%) | 12 312 104 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 21.73 до 12.31 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 737 874 | (0.76%) | 93 969 223 | (51.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 165 813 023 | (72.77%) | 69 746 896 | (37.85%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 50 052 400 | (21.97%) | 9 923 974 | (5.39%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 015 266 | (0.45%) | 1 518 013 | (0.82%) |
корсчетов ЛОРО банков | 23 128 | (0.01%) | 157 381 | (0.09%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 5 604 524 | (2.46%) | 6 472 247 | (3.51%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 4 636 582 | (2.03%) | 3 991 286 | (2.17%) |
ожидаемый отток денежных средств | 46 953 390 | (20.61%) | 26 263 654 | (14.25%) |
текущих обязательств | 227 867 531 | (100.00%) | 184 261 007 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 46.95 до 26.26 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 46.88%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 124.9 | 301.4 | 99.5 | 64.8 | 67.9 | 59.3 | 66.4 | 104.7 | 85.6 | 159.7 | 84.5 | 252.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 109.8 | 70.2 | 60.6 | 59.8 | 64.4 | 61.1 | 66.0 | 56.5 | 66.1 | 67.6 | 68.2 | 88.5 |
Экспертная надежность банка | 24.2 | 23.7 | 17.7 | 18.9 | 21.1 | 16.6 | 18.2 | 26.2 | 22.2 | 31.7 | 28.3 | 46.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Банк Русский Стандарт» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 84.79% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 64.58% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 6 741 624 | (1.99%) | 1 125 880 | (0.38%) |
Кредиты юр.лицам | 20 093 791 | (5.92%) | 16 647 818 | (5.59%) |
Кредиты физ.лицам | 118 948 479 | (35.03%) | 133 853 684 | (44.97%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 11 595 788 | (3.41%) | 10 589 826 | (3.56%) |
Вложения в ценные бумаги | 181 727 572 | (53.52%) | 135 184 014 | (45.42%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 339 557 720 | (100.00%) | 297 641 606 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 12.3% c 339.56 до 297.64 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 5 100 837 | (3.24%) | 4 160 242 | (2.57%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 7 519 997 | (4.78%) | 7 413 433 | (4.58%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 3 351 393 | (2.13%) | 2 568 139 | (1.59%) |
Сумма кредитного портфеля | 157 379 682 | (100.00%) | 161 946 818 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 19 963 359 | (12.68%) | 16 517 173 | (10.20%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 118 948 479 | (75.58%) | 133 853 684 | (82.65%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 6 741 624 | (4.28%) | 1 125 880 | (0.70%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 54 851 683 | (19.71%) | 53 047 548 | (23.40%) |
Средства юр. лиц | 50 079 696 | (18.00%) | 9 937 482 | (4.38%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 027 888 | (0.37%) | 1 525 472 | (0.67%) |
Вклады физ. лиц | 167 538 275 | (60.21%) | 163 708 660 | (72.22%) |
Прочие процентные обязательств | 5 799 593 | (2.08%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 5 799 593 | (2.08%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 278 269 247 | (100.00%) | 226 693 690 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 18.5% c 278.27 до 226.69 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Банк Русский Стандарт» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.33% до 15.11%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 0.39% до 2.77% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.03% до 4.83%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 18.71% до 20.16%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 5.93% до 6.03%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 4.78% до 4.98%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.95% до 6.74%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 396 333 | (2.96%) | 1 396 333 | (3.41%) |
Добавочный капитал | 6 953 531 | (14.73%) | 6 807 813 | (16.61%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 38 515 037 | (81.58%) | 26 154 701 | (63.81%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 154 381 | (0.33%) | 6 192 026 | (15.11%) |
Резервный фонд | 190 932 | (0.40%) | 190 932 | (0.47%) |
Источники собственных средств | 47 210 214 | (100.00%) | 40 986 936 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 13.2%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 6.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 39 088 946 | (83.11%) | 36 655 154 | (84.61%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 396 333 | (2.97%) | 1 396 333 | (3.22%) |
Дополнительный капитал | 7 941 078 | (16.89%) | 6 667 100 | (15.39%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 6 239 696 | (13.27%) | 5 247 939 | (12.11%) |
Капитал (по ф.123) | 47 030 024 | (100.00%) | 43 322 254 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 43.32 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 11.0 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 9.1 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 9.1 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 47.0 | 46.8 | 47.2 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 47.0 | 46.5 | 46.9 | 41.9 | 42.1 | 43.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 47.5 | 35.7 | 36.2 | 36.5 | 37.0 | 39.2 | 39.8 | 40.0 | 40.2 | 37.7 | 38.5 | 41.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 26.3 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.3 | 28.0 | 28.7 | 28.7 | 29.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 37.9 | 40.6 | 41.0 | 41.5 | 41.5 | 42.2 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 46.5 | 46.6 | 45.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 251.2 | 234.4 | 230.7 | 229.1 | 210.5 | 209.4 | 198.9 | 200.4 | 201.4 | 203.8 | 185.5 | 159.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка РУССКИЙ СТАНДАРТ имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.3 | 0.9 | -2.9 | -3.4 | -2.7 | -7.5 | -3.3 | -0.2 | -0.4 | 2.2 | -19.3 | -4.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 4.0 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | -0.6 | -1.9 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 66.0 | -39.3 | -31.7 | 8.4 | 2.8 | -15.5 | 7.9 | 7.2 | 25.1 | -12.9 | 11.0 | -10.5 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -2.4 | -14.9 | -5.5 | -4.3 | -18.2 | 1.1 | -3.1 | 0.9 | 5.8 | -64.6 | -57.3 | 104.8 |
Таким образом, за последний год у банка РУССКИЙ СТАНДАРТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка РУССКИЙ СТАНДАРТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Банк Русский Стандарт" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2019 г.