Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Банк Русский Стандарт" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 27 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2019 г.) величина активов-нетто банка РУССКИЙ СТАНДАРТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
(по состоянию на 15 Июля 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | B- (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- Moody`s: Долгосрочный международный отозван (был Caa2); Прогноз отозван (был стабильный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 3 808 683 | (20.84%) | 3 270 706 | (29.33%) |
средств на счетах в Банке России | 8 596 053 | (47.02%) | 6 576 191 | (58.98%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 368 083 | (2.01%) | 120 828 | (1.08%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 553 196 | (8.50%) | 1 110 527 | (9.96%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 3 953 997 | (21.63%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 18 280 012 | (100.00%) | 11 150 041 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 18.28 до 11.15 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 811 429 | (0.30%) | 57 507 615 | (24.67%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 171 088 544 | (63.76%) | 110 044 253 | (47.22%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 48 100 767 | (17.93%) | 30 086 787 | (12.91%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 683 334 | (0.25%) | 1 249 809 | (0.54%) |
корсчетов ЛОРО банков | 42 296 | (0.02%) | 57 380 | (0.02%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 43 334 821 | (16.15%) | 30 582 421 | (13.12%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 4 965 048 | (1.85%) | 4 781 918 | (2.05%) |
ожидаемый отток денежных средств | 84 731 898 | (31.58%) | 61 336 240 | (26.32%) |
текущих обязательств | 268 342 905 | (100.00%) | 233 060 374 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 84.73 до 61.34 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 18.18%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 66.4 | 160.1 | 194.3 | 86.8 | 120.8 | 124.9 | 301.4 | 99.5 | 64.8 | 67.9 | 59.3 | 66.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 66.3 | 56.9 | 61.5 | 64.1 | 59.0 | 109.8 | 70.2 | 60.6 | 59.8 | 64.4 | 61.1 | 66.0 |
Экспертная надежность банка | 17.6 | 16.4 | 25.8 | 21.8 | 46.3 | 24.2 | 23.7 | 17.7 | 18.9 | 21.1 | 16.6 | 18.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Банк Русский Стандарт» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 84.80% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 67.29% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 2 551 024 | (0.76%) | 1 110 527 | (0.37%) |
Кредиты юр.лицам | 19 028 493 | (5.69%) | 18 792 454 | (6.22%) |
Кредиты физ.лицам | 112 512 878 | (33.66%) | 128 477 787 | (42.54%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 11 493 106 | (3.44%) | 10 965 032 | (3.63%) |
Вложения в ценные бумаги | 188 217 798 | (56.32%) | 142 702 958 | (47.25%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 334 220 922 | (100.00%) | 302 011 139 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 9.6% c 334.22 до 302.01 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 5 096 345 | (3.50%) | 5 093 037 | (3.21%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 8 290 708 | (5.69%) | 7 058 938 | (4.44%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 4 397 172 | (3.02%) | 5 364 014 | (3.38%) |
Сумма кредитного портфеля | 145 585 501 | (100.00%) | 158 847 820 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 18 895 061 | (12.98%) | 18 661 881 | (11.75%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 112 512 878 | (77.28%) | 128 477 787 | (80.88%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 551 024 | (1.75%) | 1 110 527 | (0.70%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 54 501 521 | (19.85%) | 42 011 056 | (17.53%) |
Средства юр. лиц | 48 144 103 | (17.54%) | 30 126 753 | (12.57%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 712 573 | (0.26%) | 1 281 133 | (0.53%) |
Вклады физ. лиц | 171 870 734 | (62.61%) | 167 520 544 | (69.90%) |
Прочие процентные обязательств | 1 | (0.00%) | 292 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 274 516 359 | (100.00%) | 239 658 645 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 12.7% c 274.52 до 239.66 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Банк Русский Стандарт» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 2.10% до 12.59%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.81% до 13.85% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.07% до 4.86%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 18.70% до 20.63%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 5.88% до 6.02%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 4.62% до 5.08%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.01% до 6.67%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 396 333 | (2.97%) | 1 396 333 | (3.51%) |
Добавочный капитал | 5 991 516 | (12.73%) | 6 809 813 | (17.11%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 38 515 037 | (81.81%) | 26 154 701 | (65.71%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 987 410 | (2.10%) | 5 009 332 | (12.59%) |
Резервный фонд | 190 932 | (0.41%) | 190 932 | (0.48%) |
Источники собственных средств | 47 081 228 | (100.00%) | 39 802 394 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 15.5%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 40 203 065 | (83.30%) | 40 061 065 | (85.28%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 396 333 | (2.89%) | 1 396 333 | (2.97%) |
Дополнительный капитал | 8 057 974 | (16.70%) | 6 915 039 | (14.72%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 6 487 635 | (13.44%) | 5 495 878 | (11.70%) |
Капитал (по ф.123) | 48 261 039 | (100.00%) | 46 976 104 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 46.98 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 11.0 | 11.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 9.1 | 10.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 9.1 | 10.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 47.6 | 47.0 | 46.7 | 46.5 | 47.0 | 47.0 | 46.8 | 47.2 | 47.1 | 47.0 | 47.1 | 47.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 46.4 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 47.2 | 47.5 | 35.7 | 36.2 | 36.5 | 37.0 | 39.2 | 39.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.7 | 26.5 | 26.3 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.9 | 28.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 38.9 | 37.3 | 37.9 | 40.6 | 41.0 | 41.5 | 41.5 | 42.2 | 42.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 251.2 | 259.1 | 247.6 | 246.6 | 246.5 | 251.2 | 234.4 | 230.7 | 229.1 | 210.5 | 209.4 | 198.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.5 | 2.4 | 7.4 | 1.3 | -2.8 | -0.3 | 0.9 | -2.9 | -3.4 | -2.7 | -7.5 | -3.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.4 | -0.0 | -1.4 | -1.3 | -0.2 | 4.0 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -0.6 | -0.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 0.3 | -6.8 | -1.2 | 28.3 | -8.0 | 66.0 | -39.3 | -31.7 | 8.4 | 2.8 | -15.5 | 7.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -2.7 | 14.5 | -6.8 | -1.2 | 1.3 | -2.4 | -14.9 | -5.5 | -4.3 | -18.2 | 1.1 | -3.1 |
Таким образом, за последний год у банка РУССКИЙ СТАНДАРТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка РУССКИЙ СТАНДАРТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Банк Русский Стандарт" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2019 г.