Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) является средним российским банком и среди них занимает 175 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК составила 13.04 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -1,47%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.

РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

Рейтинг кредитоспособности банка РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни110 085(1.38%)95 982(1.21%)
Корреспондентские счета270 197(3.38%)256 902(3.24%)
Другие счета65 908(0.82%)62 600(0.79%)
Депозиты в Банке России5 981 000(74.77%)6 318 000(79.56%)
Кредиты банкам0(0.00%)0(0.00%)
Ценные бумаги1 621 291(20.27%)1 238 665(15.60%)
Потенциально ликвидные активы7 999 455(100.00%)7 941 009(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, уменьшились суммы Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 8.00 до 7.94 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций0(0.00%)13(0.00%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах корп.клиентов631 464(21.58%)526 407(19.96%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)2 294 541(78.42%)2 111 467(80.04%)
Текущие обязательства2 926 005(100.00%)2 637 887(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 2.93 до 2.64 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 301.04%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (77.64%) и Н3 (258.45%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)66.765.465.973.784.691.253.869.676.779.277.177.6
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)194.5191.1191.2218.6192.4192.6169.8213.6216.4223.3224.7258.5
Соотношение ликвидных активов и текущих средств113.4108.5104.2149.6191.7198.3192.4266.2273.4274.1294.0301.0
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)17.518.15.65.929.731.233.635.236.135.234.410.3

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка «Русьуниверсалбанк» (ООО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 28.95% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 35.37% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам0(0.00%)0(0.00%)
Ценные бумаги1 621 291(25.61%)1 238 665(42.33%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги1 674 881(26.45%)1 293 159(44.19%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя49 291(0.78%)31 254(1.07%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)4 710 481(74.39%)4 617 340(157.80%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты4 784 518(75.56%)4 692 219(160.36%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам2 536(0.04%)2 131(0.07%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность381 500(6.03%)381 500(13.04%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-458 073(-7.23%)-458 510(-15.67%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход6 331 772(100.00%)2 926 087(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, уменьшились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 53.8% c 6.33 до 2.93 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций0(0.00%)13(0.00%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов1 064 564(20.50%)776 757(16.37%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства433 100(8.34%)250 350(5.27%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц1 614 042(31.09%)1 636 995(34.49%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)2 294 541(44.19%)2 111 467(44.49%)
Обязательства5 192 131(100.00%)4 746 256(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, уменьшились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 8.6% c 5.19 до 4.75 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка «Русьуниверсалбанк» (ООО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций2 200 000(27.34%)2 200 000(26.51%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала7 352(0.09%)18 129(0.22%)
Резервный фонд330 007(4.10%)330 007(3.98%)
Прибыль (убыток) прошлых лет5 232 921(65.02%)5 232 921(63.06%)
Чистая прибыль текущего года368 072(4.57%)598 443(7.21%)
Балансовый капитал8 047 703(100.00%)8 298 391(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 3.1%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого7 725 959(95.86%)7 725 982(93.14%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого333 710(4.14%)568 808(6.86%)
Капитал (по ф.123)8 059 669(100.00%)8 294 790(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 8.29 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)166.3164.6172.4171.2141.5124.2120.1117.2115.3118.6118.5124.4
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)162.6160.7167.9165.9137.1119.9116.7112.8110.6112.6111.2115.8
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)162.6160.7167.9165.9137.1119.9116.7112.8110.6112.6111.2115.8
Капитал (по ф.123 и 134)7.327.337.357.367.988.017.968.038.068.148.238.29

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле15.214.915.515.29.810.17.87.57.47.67.47.5
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле0.70.72.02.010.810.910.29.18.99.18.99.0

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.