Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Роял Кредит Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 215 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2021 г.) величина активов-нетто банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 436 465 | (21.64%) | 561 258 | (26.04%) |
средств на счетах в Банке России | 216 336 | (10.73%) | 154 551 | (7.17%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 98 233 | (4.87%) | 263 538 | (12.23%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 266 874 | (62.82%) | 1 174 677 | (54.50%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 016 644 | (100.00%) | 2 155 564 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 2.02 до 2.16 млрд.руб.
Заметим, что доля денежных средств банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК в активах банка значительна и составляет 10.05% в то время как среднее значение по небольшим российским банкам около 4%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать как о специфике бизнеса (например, о наличии у банка расчетного центра переводов физических лиц, развитой системы инкассации), так и о рискованной политике банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 193 440 | (28.27%) | 1 149 082 | (26.06%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 2 229 765 | (52.81%) | 2 413 860 | (54.75%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 690 451 | (16.35%) | 748 932 | (16.99%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 359 871 | (8.52%) | 397 537 | (9.02%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 108 266 | (2.56%) | 97 221 | (2.21%) |
ожидаемый отток денежных средств | 667 095 | (15.80%) | 695 634 | (15.78%) |
текущих обязательств | 4 221 922 | (100.00%) | 4 409 095 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.67 до 0.70 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 309.87%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 185.8 | 150.1 | 128.7 | 107.6 | 98.4 | 158.9 | 208.9 | 265.4 | 271.0 | 152.5 | 156.9 | 222.5 |
Экспертная надежность банка | 312.5 | 212.2 | 190.8 | 153.5 | 121.4 | 206.2 | 279.3 | 300.9 | 316.1 | 418.7 | 212.0 | 309.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Роял Кредит Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 35.04% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 81.84% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 266 874 | (32.27%) | 1 174 677 | (60.22%) |
Кредиты юр.лицам | 366 012 | (9.32%) | 549 582 | (28.17%) |
Кредиты физ.лицам | 55 440 | (1.41%) | 42 654 | (2.19%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 2 079 282 | (52.97%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 158 084 | (4.03%) | 183 779 | (9.42%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 3 925 692 | (100.00%) | 1 950 692 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 50.3% c 3.93 до 1.95 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК составляют 42.06%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 32 191 | (1.28%) | 19 526 | (3.16%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 542 104 | (21.53%) | 1 161 467 | (188.21%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 715 892 | (68.16%) | 1 527 061 | (247.45%) |
Сумма кредитного портфеля | 2 517 608 | (100.00%) | 617 122 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 354 112 | (14.07%) | 493 082 | (79.90%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 55 440 | (2.20%) | 42 863 | (6.95%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 16 874 | (0.67%) | 24 677 | (4.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 905 476 | (20.92%) | 998 828 | (21.93%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 369 896 | (8.55%) | 432 423 | (9.49%) |
Вклады физ. лиц | 3 413 180 | (78.86%) | 3 528 056 | (77.44%) |
Прочие процентные обязательств | 9 383 | (0.22%) | 28 680 | (0.63%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 4 328 039 | (100.00%) | 4 555 564 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.3% c 4.33 до 4.56 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Роял Кредит Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 9.27% до 16.93%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 17.10% до 25.06% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с -2.32% до -1.74%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 3.34% до 6.25%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.63% до 4.60%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.55% до 5.50%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 183 022 | (29.39%) | 183 022 | (27.60%) |
Добавочный капитал | 121 875 | (19.57%) | 159 954 | (24.12%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 248 971 | (39.99%) | 196 902 | (29.69%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 57 712 | (9.27%) | 112 277 | (16.93%) |
Резервный фонд | 11 053 | (1.78%) | 11 053 | (1.67%) |
Источники собственных средств | 622 633 | (100.00%) | 663 208 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 6.5%. А вот за прошедший месяц (Июль 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 1.9%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | 01 Августа 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 521 710 | (67.46%) | 487 211 | (57.30%) |
- в т.ч. уставный капитал | 183 022 | (23.67%) | 183 022 | (21.53%) |
Дополнительный капитал | 251 626 | (32.54%) | 363 024 | (42.70%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 200 000 | (25.86%) | 200 000 | (23.52%) |
Капитал (по ф.123) | 773 336 | (100.00%) | 850 235 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.85 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 19.0 | 16.9 | 16.1 | 15.6 | 14.2 | 15.5 | 19.6 | 20.9 | 23.7 | 22.5 | 18.5 | 21.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 13.2 | 11.2 | 10.7 | 10.2 | 9.1 | 9.8 | 11.9 | 12.3 | 13.5 | 13.0 | 11.1 | 12.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.85 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.66 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Видим улучшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 8.9 | 10.9 | 9.2 | 8.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 7.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 25.8 | 32.5 | 30.7 | 22.6 | 27.5 | 30.0 | 23.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -37.9 | -20.5 | 14.5 | 11.6 | 8.9 | -12.9 | 5.6 | 8.9 | -20.1 | 6.7 | -6.2 | 11.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | -0.3 | -1.6 | -1.9 | -1.1 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -2.8 | 6.8 | 7.1 | -6.6 | 32.7 | -26.2 | 4.5 | 11.6 | -2.4 | -5.2 | 9.1 | -4.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -43.0 | 18.5 | 13.5 | -10.2 | 48.8 | -5.3 | -28.6 | 5.0 | -4.9 | 11.7 | 138.7 | -54.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 11.2 | 2.2 | 12.9 | -3.7 | 3.6 | 23.1 | -20.3 | -26.3 | 9.2 | 58.5 | -37.2 | 9.6 |
Таким образом, за последний год у банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.16, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По расчетным счетам: в Июле 2021 года произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Роял Кредит Банк" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2021 г.