Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество "Роял Кредит Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 224 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2020 г.) величина активов-нетто банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 385 760 | (31.29%) | 455 523 | (34.23%) |
средств на счетах в Банке России | 104 595 | (8.48%) | 31 099 | (2.34%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 44 302 | (3.59%) | 94 804 | (7.12%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 662 775 | (53.75%) | 748 246 | (56.22%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 40 472 | (3.28%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 232 959 | (100.00%) | 1 330 921 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.23 до 1.33 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 865 664 | (22.24%) | 1 228 144 | (27.17%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 2 373 330 | (60.96%) | 2 494 948 | (55.19%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 587 069 | (15.08%) | 685 354 | (15.16%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 225 441 | (5.79%) | 229 625 | (5.08%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 67 142 | (1.72%) | 112 355 | (2.49%) |
ожидаемый отток денежных средств | 582 586 | (14.96%) | 697 399 | (15.43%) |
текущих обязательств | 3 893 205 | (100.00%) | 4 520 801 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.58 до 0.70 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 190.84%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 139.9 | 118.4 | 225.4 | 339.4 | 219.8 | 279.3 | 215.6 | 172.2 | 210.3 | 185.8 | 150.1 | 128.7 |
Экспертная надежность банка | 215.8 | 131.7 | 218.0 | 299.0 | 320.7 | 317.3 | 356.4 | 300.3 | 302.3 | 312.5 | 212.2 | 190.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Роял Кредит Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 75.47% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 83.27% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 662 775 | (17.45%) | 748 246 | (17.83%) |
Кредиты юр.лицам | 406 759 | (10.71%) | 561 179 | (13.37%) |
Кредиты физ.лицам | 84 096 | (2.21%) | 53 513 | (1.28%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 2 471 452 | (65.08%) | 2 682 201 | (63.91%) |
Вложения в ценные бумаги | 172 456 | (4.54%) | 151 819 | (3.62%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 3 797 538 | (100.00%) | 4 196 958 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 10.5% c 3.80 до 4.20 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 32 773 | (1.10%) | 28 142 | (0.85%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 575 490 | (19.34%) | 816 652 | (24.63%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 986 700 | (33.17%) | 1 777 880 | (53.63%) |
Сумма кредитного портфеля | 2 975 082 | (100.00%) | 3 315 139 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 358 369 | (12.05%) | 465 529 | (14.04%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 84 096 | (2.83%) | 53 513 | (1.61%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 12 775 | (0.43%) | 18 246 | (0.55%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 795 408 | (19.73%) | 1 161 467 | (25.08%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 227 780 | (5.65%) | 484 928 | (10.47%) |
Вклады физ. лиц | 3 236 655 | (80.27%) | 3 467 789 | (74.88%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 1 738 | (0.04%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 4 032 063 | (100.00%) | 4 630 994 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 14.9% c 4.03 до 4.63 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Роял Кредит Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 18.38% до 10.84%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 27.30% до 13.13% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с -1.71% до -2.26%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 4.55% до 3.21%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.28% до 5.43%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.97% до 6.41%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 183 022 | (22.87%) | 183 022 | (31.57%) |
Добавочный капитал | 301 206 | (37.64%) | 121 875 | (21.02%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 157 857 | (19.73%) | 200 971 | (34.66%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 147 102 | (18.38%) | 62 841 | (10.84%) |
Резервный фонд | 11 053 | (1.38%) | 11 053 | (1.91%) |
Источники собственных средств | 800 240 | (100.00%) | 579 762 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 27.6%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 425 986 | (45.86%) | 473 755 | (65.86%) |
- в т.ч. уставный капитал | 183 022 | (19.70%) | 183 022 | (25.44%) |
Дополнительный капитал | 502 906 | (54.14%) | 245 536 | (34.14%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 200 000 | (21.53%) | 200 000 | (27.81%) |
Капитал (по ф.123) | 928 892 | (100.00%) | 719 291 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.72 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 21.3 | 19.1 | 21.6 | 25.4 | 19.3 | 21.6 | 21.4 | 18.4 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 16.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.9 | 8.9 | 10.1 | 11.6 | 10.3 | 14.0 | 14.6 | 12.2 | 14.2 | 13.2 | 11.2 | 10.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.72 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.4 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 7.3 | 7.2 | 9.4 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 6.5 | 6.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 17.9 | 6.2 | 35.2 | -10.5 | 3.1 | 45.2 | -2.3 | -25.2 | 74.1 | -37.9 | -20.5 | 14.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | -1.7 | -1.5 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | 1.8 | 0.1 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -18.2 | 32.2 | -6.9 | -11.9 | 6.9 | -19.2 | 16.3 | 3.7 | 1.2 | -2.8 | 6.8 | 7.1 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -4.0 | 95.7 | -50.5 | -11.0 | 51.1 | 38.7 | 8.6 | -12.1 | 1.9 | -43.0 | 18.5 | 13.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.8 | 13.8 | -9.7 | -2.2 | 74.2 | -40.7 | 2.2 | 73.0 | -36.9 | 11.2 | 2.2 | 12.9 |
Таким образом, за последний год у банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Июле 2020 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка РОЯЛ КРЕДИТ БАНК в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.14, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество "Роял Кредит Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2020 г.