Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 150 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка РЕСО КРЕДИТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк РЕСО КРЕДИТ - имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBBB (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 28 083 | (0.73%) | 21 362 | (0.35%) |
средств на счетах в Банке России | 96 705 | (2.53%) | 32 243 | (0.52%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 473 867 | (12.39%) | 1 286 513 | (20.86%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 695 189 | (44.34%) | 2 341 377 | (37.96%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 309 213 | (5.01%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 2 304 560 | (60.28%) | 2 560 833 | (41.52%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 3 823 073 | (100.00%) | 6 167 416 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 3.82 до 6.17 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 28 972 | (0.47%) | 16 115 | (0.11%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 719 995 | (11.59%) | 1 082 236 | (7.60%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 5 432 522 | (87.44%) | 12 718 882 | (89.36%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 4 306 022 | (69.31%) | 9 957 582 | (69.96%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 299 999 | (2.11%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 31 163 | (0.50%) | 116 647 | (0.82%) |
ожидаемый отток денежных средств | 2 277 620 | (36.66%) | 5 613 228 | (39.44%) |
текущих обязательств | 6 212 652 | (100.00%) | 14 233 879 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 2.28 до 5.61 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 109.87%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 44.4 | 59.6 | 46.6 | 31.3 | 44.6 | 83.5 | 64.5 | 52.4 | 40.7 | 33.1 | 32.6 | 37.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 99.1 | 92.0 | 90.2 | 90.2 | 92.6 | 92.1 | 90.0 | 89.3 | 87.6 | 89.1 | 85.9 | 75.5 |
Экспертная надежность банка | 160.4 | 228.5 | 160.4 | 137.7 | 182.7 | 213.2 | 189.7 | 168.6 | 138.3 | 114.1 | 122.1 | 109.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «РЕСО Кредит» (АО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.33% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.09% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 695 189 | (18.96%) | 2 341 377 | (14.45%) |
Кредиты юр.лицам | 23 | (0.00%) | 21 | (0.00%) |
Кредиты физ.лицам | 37 680 | (0.42%) | 16 998 | (0.10%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 7 202 516 | (80.56%) | 13 846 869 | (85.45%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 8 940 293 | (100.00%) | 16 205 265 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 81.3% c 8.94 до 16.21 млрд.руб.
Отношение прочих ценных бумаг банка РЕСО КРЕДИТ к источникам собственных средств составляет 236.92%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии проблемных активов.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 6 047 | (0.35%) | 6 047 | (0.26%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 13 796 | (0.80%) | 2 072 | (0.09%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 732 892 | (100.00%) | 2 358 396 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 23 | (0.00%) | 21 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 37 680 | (2.17%) | 16 998 | (0.72%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 695 189 | (97.82%) | 2 341 377 | (99.28%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.34%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 0.34%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 299 999 | (2.02%) |
Средства юр. лиц | 5 834 372 | (88.63%) | 13 433 775 | (90.57%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 4 306 825 | (65.43%) | 9 963 899 | (67.18%) |
Вклады физ. лиц | 748 164 | (11.37%) | 1 092 034 | (7.36%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 6 145 | (0.04%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 6 582 536 | (100.00%) | 14 831 953 | (100.00%) |
Видим, что увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 125.3% c 6.58 до 14.83 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «РЕСО Кредит» (АО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 8.09% до 6.44%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 28.57% до 12.57% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.41% до 2.56%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 17.40% до 136.33%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.47% до 2.83%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 0.31% до 1.43%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 250 000 | (7.32%) | 250 000 | (6.21%) |
Добавочный капитал | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 850 684 | (83.49%) | 3 476 869 | (86.41%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 276 233 | (8.09%) | 259 243 | (6.44%) |
Резервный фонд | 37 500 | (1.10%) | 37 500 | (0.93%) |
Источники собственных средств | 3 414 417 | (100.00%) | 4 023 612 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 17.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 4.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 959 631 | (89.41%) | 2 812 136 | (91.29%) |
- в т.ч. уставный капитал | 250 000 | (7.55%) | 250 000 | (8.12%) |
Дополнительный капитал | 350 653 | (10.59%) | 268 443 | (8.71%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 3 310 284 | (100.00%) | 3 080 579 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 3.08 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 34.6 | 25.4 | 25.1 | 24.6 | 24.3 | 22.6 | 23.1 | 19.0 | 19.2 | 17.9 | 14.1 | 15.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 30.0 | 19.4 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.3 | 16.5 | 13.3 | 14.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 30.0 | 19.4 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 16.3 | 16.5 | 13.3 | 14.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 12.7 | 0.6 | 16.4 | 6.0 | 1.4 | 0.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 6.7 | 1.3 | 8.2 | 4.6 | 1.5 | 0.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 209.7 | 278.2 | 279.4 | 295.1 | 291.9 | 301.4 | 314.5 | 385.2 | 381.6 | 413.4 | 425.7 | 389.6 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 4.4 | 5.5 | 10.2 | 5.5 | -12.7 | 15.9 | 29.8 | -1.8 | 3.3 | 9.7 | 6.5 | 14.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | 1542.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 2.7 | 21.7 | 156.2 | -42.6 | -23.6 | 188.2 | -25.0 | -20.5 | -38.2 | 117.1 | 39.4 | 55.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 0.4 | 2.3 | -1.4 | 11.5 | 16.0 | 55.1 | -15.5 | 23.7 | -13.1 | 2.1 | 13.1 | 8.1 |
Таким образом, за последний год у банка РЕСО КРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка РЕСО КРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 2.76, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По кассе: в Июле 2019 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.