Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью) является небольшим российским банком и среди них занимает 373 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2019 г.) величина активов-нетто банка ПРОХЛАДНЫЙ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 12 592 | (8.36%) | 29 682 | (12.09%) |
средств на счетах в Банке России | 25 811 | (17.13%) | 6 009 | (2.45%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 110 566 | (73.39%) | 30 631 | (12.48%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 679 | (1.11%) | 179 179 | (72.99%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 150 648 | (100.00%) | 245 501 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.15 до 0.25 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 468 570 | (65.46%) | 565 369 | (70.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 177 176 | (24.75%) | 163 249 | (20.21%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 59 185 | (8.27%) | 65 623 | (8.13%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 59 185 | (8.27%) | 65 623 | (8.13%) |
корсчетов ЛОРО банков | 69 | (0.01%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 138 | (0.02%) | 3 983 | (0.49%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 10 631 | (1.49%) | 9 407 | (1.16%) |
ожидаемый отток денежных средств | 75 658 | (10.57%) | 84 233 | (10.43%) |
текущих обязательств | 715 769 | (100.00%) | 807 631 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.08 до 0.08 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 291.46%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 129.0 | 156.4 | 127.0 | 102.3 | 151.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 101.4 | 100.7 | 139.0 | 125.7 | 172.3 | 181.9 | 178.9 | 163.1 | 151.3 | 131.6 | 120.5 | 139.6 |
Экспертная надежность банка | 173.5 | 200.3 | 202.4 | 283.8 | 354.1 | 373.6 | 374.4 | 402.2 | 330.3 | 285.1 | 269.7 | 291.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 .
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «Прохладный» ООО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.50% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 59.48% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 16 679 | (1.65%) | 179 179 | (14.75%) |
Кредиты юр.лицам | 930 110 | (92.22%) | 958 797 | (78.94%) |
Кредиты физ.лицам | 61 789 | (6.13%) | 76 601 | (6.31%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 008 578 | (100.00%) | 1 214 577 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 20.4% c 1.01 до 1.21 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 3 867 | (0.37%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 196 733 | (118.66%) | 1 218 776 | (117.58%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 312 529 | (130.14%) | 1 382 611 | (133.38%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 008 578 | (100.00%) | 1 036 577 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 930 110 | (92.22%) | 958 797 | (92.50%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 61 789 | (6.13%) | 76 601 | (7.39%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 16 679 | (1.65%) | 1 179 | (0.11%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 69 | (0.01%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 59 185 | (8.39%) | 65 623 | (8.22%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 59 185 | (8.39%) | 65 623 | (8.22%) |
Вклады физ. лиц | 645 746 | (91.57%) | 728 618 | (91.28%) |
Прочие процентные обязательств | 188 | (0.03%) | 3 983 | (0.50%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 705 188 | (100.00%) | 798 224 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 13.2% c 0.71 до 0.80 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «Прохладный» ООО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с 1.50% до -14.64%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.01% до 31.13% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 12.69% до 11.37%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 19.41% до 15.98%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.72% до 5.95%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.35% до 6.65%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 91 000 | (22.25%) | 90 983 | (26.04%) |
Добавочный капитал | 22 | (0.01%) | 17 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 111 758 | (27.33%) | 109 518 | (31.35%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 122 | (1.50%) | -51 145 | (-14.64%) |
Резервный фонд | 200 000 | (48.91%) | 200 000 | (57.25%) |
Источники собственных средств | 408 902 | (100.00%) | 349 373 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 14.6%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 18.9%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 397 481 | (98.65%) | 374 228 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 91 000 | (22.58%) | 91 000 | (24.32%) |
Дополнительный капитал | 5 443 | (1.35%) | 17 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 402 924 | (100.00%) | 374 245 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.37 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 29.2 | 29.5 | 31.3 | 31.7 | 33.7 | 32.1 | 31.1 | 34.9 | 33.1 | 31.0 | 30.2 | 29.4 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 29.2 | 29.5 | 31.3 | 31.6 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 29.2 | 29.5 | 31.3 | 31.6 | 33.0 | 32.1 | 31.1 | 34.7 | 32.8 | 30.7 | 30.1 | 29.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.37 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.35 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 12.0 | 11.8 | 9.2 | 10.3 | 10.2 | 14.5 | 15.1 | 11.5 | 13.1 | 12.9 | 9.3 | 17.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 225.6 | 218.1 | 194.7 | 191.2 | 176.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.6 | 2.5 | 9.0 | 16.7 | -11.9 | -0.7 | -80.1 | -3.7 | -0.9 | 4.1 | 1.2 | -1.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 6.4 | 4.8 | 4.4 | -1.4 | -0.1 | -4.5 | -0.8 | -0.7 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.8 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | 29.1 | - | - | 15.6 | - | 25.8 | -14.2 | 9.0 | -4.4 | 23.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 55.5 | -12.7 | -7.8 | -2.4 | -3.6 | -9.4 | -12.6 | 27.5 | 68.0 | -37.6 | -28.0 | 23.5 |
Таким образом, за последний год у банка ПРОХЛАДНЫЙ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПРОХЛАДНЫЙ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.07, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2019 г.