Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 155 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | развивающийся |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 459 348 | (9.49%) | 621 319 | (8.38%) |
средств на счетах в Банке России | 397 534 | (8.21%) | 367 604 | (4.96%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 610 415 | (12.61%) | 434 282 | (5.86%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 2 857 220 | (59.03%) | 5 358 005 | (72.28%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 515 401 | (10.65%) | 631 927 | (8.52%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 4 839 918 | (100.00%) | 7 413 313 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 4.84 до 7.41 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 6 432 810 | (51.72%) | 6 643 578 | (46.48%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 3 008 137 | (24.19%) | 3 879 054 | (27.14%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 2 764 398 | (22.23%) | 3 172 578 | (22.19%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 2 644 248 | (21.26%) | 3 125 478 | (21.86%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 82 000 | (0.66%) | 75 500 | (0.53%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 149 801 | (1.20%) | 524 187 | (3.67%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 960 014 | (15.76%) | 2 588 803 | (18.11%) |
текущих обязательств | 12 437 146 | (100.00%) | 14 294 897 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.96 до 2.59 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 286.36%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 331.8 | 361.3 | 396.1 | 278.6 | 254.6 | 228.5 | 192.4 | 153.4 | 176.4 | 186.2 | 207.0 | 220.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 584.4 | 920.0 | 867.3 | 541.7 | 534.8 | 552.8 | 365.2 | 461.7 | 415.8 | 497.9 | 462.4 | 464.2 |
Экспертная надежность банка | 236.3 | 240.5 | 299.3 | 315.6 | 329.0 | 299.6 | 300.9 | 314.1 | 251.2 | 241.5 | 265.4 | 286.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Прио-Внешторгбанк (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.73% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.29% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 857 220 | (29.54%) | 5 858 005 | (39.67%) |
Кредиты юр.лицам | 6 856 658 | (52.51%) | 6 826 617 | (46.23%) |
Кредиты физ.лицам | 1 431 199 | (10.96%) | 1 366 786 | (9.25%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 081 109 | (8.28%) | 1 032 764 | (6.99%) |
Прочие доходные ссуды | 339 250 | (2.60%) | 180 000 | (1.22%) |
Доходные активы | 13 058 374 | (100.00%) | 14 768 215 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 13.1% c 13.06 до 14.77 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 81 175 | (0.89%) | 76 175 | (0.82%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 14 864 046 | (162.85%) | 13 425 007 | (144.58%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 44 914 515 | (492.09%) | 45 049 825 | (485.17%) |
Сумма кредитного портфеля | 9 127 265 | (100.00%) | 9 285 451 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 6 856 603 | (75.12%) | 6 826 564 | (73.52%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 431 199 | (15.68%) | 1 366 786 | (14.72%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 007 220 | (11.04%) | 1 408 005 | (15.16%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 2 775 069 | (22.53%) | 3 184 179 | (22.78%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 2 649 919 | (21.52%) | 3 131 579 | (22.41%) |
Вклады физ. лиц | 9 435 276 | (76.62%) | 10 516 531 | (75.25%) |
Прочие процентные обязательств | 104 692 | (0.85%) | 275 562 | (1.97%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 12 315 037 | (100.00%) | 13 976 272 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 13.5% c 12.32 до 13.98 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Прио-Внешторгбанк (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 24.07% до 5.58%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 199.03% до 11.16% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.35% до 3.00%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.96% до 8.18%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.08% до 4.42%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 5.48% до 5.46%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 965 | (1.90%) | 34 965 | (2.23%) |
Добавочный капитал | 137 608 | (7.47%) | 68 349 | (4.36%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 1 221 168 | (66.28%) | 1 370 125 | (87.49%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 443 512 | (24.07%) | 87 307 | (5.58%) |
Резервный фонд | 5 245 | (0.28%) | 5 245 | (0.33%) |
Источники собственных средств | 1 842 498 | (100.00%) | 1 565 991 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 15.0%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 3.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 224 137 | (87.65%) | 1 281 278 | (90.37%) |
- в т.ч. уставный капитал | 34 950 | (2.50%) | 34 950 | (2.47%) |
Дополнительный капитал | 172 546 | (12.35%) | 136 510 | (9.63%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 1 396 683 | (100.00%) | 1 417 788 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.42 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.3 | 11.0 | 11.1 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.2 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 11.2 | 11.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 11.2 | 11.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 5.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 16.8 | 13.7 | 14.9 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 19.6 | 19.7 | 20.2 | 19.4 | 20.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 402.8 | 407.7 | 400.2 | 379.8 | 358.8 | 343.0 | 356.9 | 353.2 | 324.0 | 331.2 | 360.4 | 360.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -4.5 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 1.0 | -0.9 | 0.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | -0.6 | 3.6 | -3.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -4.3 | 8.1 | 10.5 | -4.9 | -0.6 | -1.0 | -7.0 | 14.4 | -20.2 | 6.9 | 24.8 | -33.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 3.4 | -2.4 | 2.3 | 19.3 | -0.1 | -6.8 | 9.2 | -2.5 | 3.9 | -3.5 | 2.4 | -8.5 |
Таким образом, за последний год у банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.55, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.