Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 269 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2021 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | 01 Ноября 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 61 902 | (6.75%) | 62 349 | (5.59%) |
средств на счетах в Банке России | 16 981 | (1.85%) | 12 688 | (1.14%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 144 041 | (15.70%) | 37 049 | (3.32%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 661 144 | (72.08%) | 985 410 | (88.30%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 39 051 | (4.26%) | 21 818 | (1.95%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 917 261 | (100.00%) | 1 116 041 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.92 до 1.12 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | 01 Ноября 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 179 636 | (11.06%) | 135 669 | (7.47%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 711 599 | (43.81%) | 735 153 | (40.48%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 718 837 | (44.26%) | 922 685 | (50.80%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 526 897 | (32.44%) | 758 335 | (41.75%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 9 085 | (0.50%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 534 | (0.03%) | 1 000 | (0.06%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 13 508 | (0.83%) | 12 626 | (0.70%) |
ожидаемый отток денежных средств | 381 719 | (23.50%) | 472 084 | (25.99%) |
текущих обязательств | 1 624 114 | (100.00%) | 1 816 218 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.38 до 0.47 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 236.41%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 70.6 | 96.2 | 91.6 | 91.8 | 83.3 | 77.1 | 79.2 | 83.6 | 93.8 | 101.9 | 110.9 | 112.9 |
Экспертная надежность банка | 202.6 | 210.5 | 199.4 | 191.4 | 186.0 | 146.1 | 132.1 | 173.8 | 195.7 | 203.4 | 227.2 | 236.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.53% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 77.27% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | 01 Ноября 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 661 144 | (35.30%) | 985 410 | (44.42%) |
Кредиты юр.лицам | 607 442 | (32.43%) | 791 573 | (35.68%) |
Кредиты физ.лицам | 79 085 | (4.22%) | 67 029 | (3.02%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 556 | (0.08%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 456 891 | (24.39%) | 189 972 | (8.56%) |
Прочие доходные ссуды | 80 327 | (4.29%) | 187 900 | (8.47%) |
Доходные активы | 1 872 952 | (100.00%) | 2 218 581 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 18.5% c 1.87 до 2.22 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | 01 Ноября 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 140 874 | (18.56%) | 138 406 | (13.20%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 302 962 | (171.65%) | 1 473 713 | (140.54%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 542 546 | (203.22%) | 1 631 998 | (155.63%) |
Сумма кредитного портфеля | 759 061 | (100.00%) | 1 048 631 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 568 016 | (74.83%) | 745 895 | (71.13%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 79 085 | (10.42%) | 68 551 | (6.54%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 4 144 | (0.55%) | 3 910 | (0.37%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | 01 Ноября 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 9 085 | (0.48%) |
Средства юр. лиц | 759 237 | (44.59%) | 965 530 | (50.99%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 526 897 | (30.95%) | 758 335 | (40.05%) |
Вклады физ. лиц | 891 235 | (52.34%) | 870 822 | (45.99%) |
Прочие процентные обязательств | 52 185 | (3.06%) | 48 127 | (2.54%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 702 657 | (100.00%) | 1 893 564 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.2% c 1.70 до 1.89 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 3.60% до 2.07%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 4.91% до 4.23% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.96% до 4.83%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.35% до 9.61%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.13% до 3.04%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.79% до 4.45%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | 01 Ноября 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (8.94%) | 34 024 | (8.61%) |
Добавочный капитал | 37 068 | (9.74%) | 37 958 | (9.61%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 289 813 | (76.12%) | 308 762 | (78.16%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 13 687 | (3.60%) | 8 188 | (2.07%) |
Резервный фонд | 6 129 | (1.61%) | 6 129 | (1.55%) |
Источники собственных средств | 380 721 | (100.00%) | 395 061 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 3.8%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 0.3%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | 01 Ноября 2021 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 308 487 | (82.94%) | 324 034 | (79.42%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (9.12%) | 33 905 | (8.31%) |
Дополнительный капитал | 63 442 | (17.06%) | 83 985 | (20.58%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 12 000 | (3.23%) | 40 000 | (9.80%) |
Капитал (по ф.123) | 371 929 | (100.00%) | 408 019 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.41 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 25.5 | 26.6 | 26.0 | 25.5 | 26.6 | 23.8 | 23.9 | 25.0 | 25.6 | 26.3 | 27.3 | 30.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 21.9 | 22.6 | 22.1 | 21.6 | 23.6 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 24.7 | 25.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.40 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.8 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.3 | 11.1 | 12.1 | 11.2 | 12.6 | 14.8 | 13.1 | 12.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.4 | -0.9 | 5.0 | 1.2 | -0.3 | 2.8 | -2.8 | -8.6 | - | 4.7 | -1.2 | 3.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -1.2 | -2.1 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -4.2 | 21.3 | -44.1 | 32.1 | 14.1 | 15.7 | -34.2 | 17.2 | -3.6 | -10.1 | 13.4 | -6.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | -18.6 | -20.5 | - | 4.2 | -1.2 | -4.7 | 4.4 | 2.3 | -3.4 | 29.5 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 4.1 | 8.7 | 7.4 | -5.5 | 9.6 | -9.0 | -18.5 | -0.8 | 16.7 | 14.6 | 9.4 | -6.0 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.08, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2021 г.