Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 304 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2020 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 51 391 | (5.38%) | 68 264 | (7.16%) |
средств на счетах в Банке России | 7 471 | (0.78%) | 32 259 | (3.38%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 229 585 | (24.01%) | 276 177 | (28.96%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 628 081 | (65.70%) | 544 042 | (57.04%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 5 068 | (0.53%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 40 530 | (4.24%) | 38 835 | (4.07%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 956 047 | (100.00%) | 953 753 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.96 до 0.95 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 77 570 | (4.82%) | 167 740 | (10.59%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 920 600 | (57.22%) | 745 249 | (47.07%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 597 101 | (37.11%) | 658 013 | (41.56%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 432 636 | (26.89%) | 524 633 | (33.13%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 534 | (0.03%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 13 600 | (0.85%) | 11 877 | (0.75%) |
ожидаемый отток денежных средств | 348 379 | (21.65%) | 358 528 | (22.64%) |
текущих обязательств | 1 608 871 | (100.00%) | 1 583 413 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.35 до 0.36 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 266.02%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 139.3 | 116.8 | 130.1 | 134.6 | 120.3 | 121.6 | 112.7 | 128.8 | 124.2 | 129.9 | 120.7 | 123.2 |
Экспертная надежность банка | 290.2 | 283.9 | 276.7 | 282.7 | 248.5 | 250.5 | 229.1 | 261.1 | 271.6 | 271.1 | 289.3 | 266.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 76.95% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 77.01% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 628 081 | (35.99%) | 544 042 | (31.35%) |
Кредиты юр.лицам | 604 551 | (34.64%) | 612 213 | (35.27%) |
Кредиты физ.лицам | 86 203 | (4.94%) | 79 439 | (4.58%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 869 | (0.11%) | 1 606 | (0.09%) |
Вложения в ценные бумаги | 255 578 | (14.64%) | 424 983 | (24.49%) |
Прочие доходные ссуды | 219 306 | (12.57%) | 84 922 | (4.89%) |
Доходные активы | 1 745 314 | (100.00%) | 1 735 619 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.6% c 1.75 до 1.74 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 162 038 | (18.74%) | 147 242 | (19.11%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 238 210 | (143.19%) | 1 251 027 | (162.34%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 341 361 | (155.12%) | 1 656 146 | (214.91%) |
Сумма кредитного портфеля | 864 736 | (100.00%) | 770 636 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 550 570 | (63.67%) | 574 614 | (74.56%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 86 203 | (9.97%) | 79 439 | (10.31%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 081 | (0.36%) | 4 042 | (0.52%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 663 164 | (38.92%) | 698 413 | (40.21%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 432 636 | (25.39%) | 524 633 | (30.21%) |
Вклады физ. лиц | 998 170 | (58.58%) | 912 989 | (52.57%) |
Прочие процентные обязательств | 42 703 | (2.51%) | 125 465 | (7.22%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 704 037 | (100.00%) | 1 736 867 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 1.9% c 1.70 до 1.74 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 13.67% до 2.51%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 34.30% до 6.63% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 10.72% до 3.95%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 21.59% до 11.58%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.93% до 4.46%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.19% до 6.03%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (9.16%) | 33 973 | (9.03%) |
Добавочный капитал | 34 987 | (9.42%) | 37 068 | (9.85%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 245 432 | (66.10%) | 289 813 | (76.99%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 50 745 | (13.67%) | 9 448 | (2.51%) |
Резервный фонд | 6 129 | (1.65%) | 6 129 | (1.63%) |
Источники собственных средств | 371 317 | (100.00%) | 376 431 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.4%. А вот за прошедший месяц (Июль 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 281 253 | (78.44%) | 308 173 | (83.14%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (9.46%) | 33 905 | (9.15%) |
Дополнительный капитал | 77 304 | (21.56%) | 62 515 | (16.86%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 25 600 | (7.14%) | 14 000 | (3.78%) |
Капитал (по ф.123) | 358 557 | (100.00%) | 370 688 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.37 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 28.2 | 29.2 | 28.9 | 26.4 | 26.9 | 26.7 | 24.6 | 29.1 | 29.8 | 29.9 | 30.3 | 28.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 22.9 | 23.7 | 24.1 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 20.1 | 25.5 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 24.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 11.0 | 10.7 | 12.2 | 11.7 | 12.1 | 13.5 | 11.0 | 11.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 0.8 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 9.7 | 36.3 | 8.9 | -1.1 | -10.1 | -2.6 | 1.9 | -3.2 | 1.4 | -15.1 | -12.3 | 3.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.8 | 0.2 | -0.8 | 2.2 | -0.4 | -0.5 | 1.0 | -1.7 | -4.0 | -2.5 | -0.2 | -1.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -9.1 | 4.3 | 15.7 | -9.1 | 15.9 | -34.2 | 22.7 | 36.7 | -53.4 | -3.0 | 61.9 | 1.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 1.7 | -25.6 | 45.1 | -10.4 | 3.5 | -34.9 | - | -9.8 | -13.4 | -32.4 | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 10.3 | 6.1 | -0.5 | 3.0 | -0.6 | 9.8 | -6.8 | -9.2 | -18.5 | 13.0 | 10.2 | -6.3 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.08, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.