Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 317 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 63 200 | (9.67%) | 61 294 | (7.08%) |
средств на счетах в Банке России | 12 061 | (1.85%) | 26 507 | (3.06%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 61 094 | (9.35%) | 185 889 | (21.48%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 472 265 | (72.28%) | 506 801 | (58.56%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 10 172 | (1.56%) | 66 426 | (7.67%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 40 714 | (6.23%) | 21 847 | (2.52%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 653 399 | (100.00%) | 865 488 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.65 до 0.87 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 76 204 | (5.73%) | 148 179 | (9.86%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 879 084 | (66.05%) | 801 706 | (53.32%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 362 230 | (27.22%) | 537 790 | (35.77%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 257 670 | (19.36%) | 363 760 | (24.19%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 3 188 | (0.24%) | 534 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 10 206 | (0.77%) | 15 380 | (1.02%) |
ожидаемый отток денежных средств | 250 005 | (18.78%) | 318 610 | (21.19%) |
текущих обязательств | 1 330 912 | (100.00%) | 1 503 589 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.25 до 0.32 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 271.65%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 143.8 | 137.3 | 123.2 | 139.3 | 116.8 | 130.1 | 134.6 | 120.3 | 121.6 | 112.7 | 128.8 | 124.2 |
Экспертная надежность банка | 293.7 | 279.9 | 274.4 | 290.2 | 283.9 | 276.7 | 282.7 | 248.5 | 250.5 | 229.1 | 261.1 | 271.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.65% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.08% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 472 265 | (29.21%) | 506 801 | (28.97%) |
Кредиты юр.лицам | 627 773 | (38.83%) | 598 027 | (34.18%) |
Кредиты физ.лицам | 80 373 | (4.97%) | 81 707 | (4.67%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 580 | (0.28%) | 1 664 | (0.10%) |
Вложения в ценные бумаги | 256 346 | (15.86%) | 447 952 | (25.60%) |
Прочие доходные ссуды | 231 286 | (14.31%) | 124 287 | (7.10%) |
Доходные активы | 1 616 588 | (100.00%) | 1 749 612 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 8.2% c 1.62 до 1.75 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 156 354 | (17.54%) | 157 375 | (19.70%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 214 482 | (136.27%) | 1 152 131 | (144.26%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 376 611 | (154.46%) | 1 274 812 | (159.62%) |
Сумма кредитного портфеля | 891 242 | (100.00%) | 798 660 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 574 737 | (64.49%) | 561 105 | (70.26%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 80 373 | (9.02%) | 81 707 | (10.23%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 265 | (0.37%) | 3 801 | (0.48%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 442 893 | (30.84%) | 598 190 | (36.69%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 257 670 | (17.94%) | 363 760 | (22.31%) |
Вклады физ. лиц | 955 288 | (66.53%) | 949 885 | (58.26%) |
Прочие процентные обязательств | 37 796 | (2.63%) | 82 267 | (5.05%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 435 977 | (100.00%) | 1 630 342 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 13.5% c 1.44 до 1.63 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 11.15% до 1.22%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 51.26% до 12.00% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 7.78% до 3.92%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.80% до 11.90%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.74% до 4.62%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 6.06% до 6.29%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (9.43%) | 33 973 | (9.14%) |
Добавочный капитал | 34 987 | (9.70%) | 37 068 | (9.98%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 245 432 | (68.02%) | 289 813 | (78.01%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 40 228 | (11.15%) | 4 530 | (1.22%) |
Резервный фонд | 6 129 | (1.70%) | 6 129 | (1.65%) |
Источники собственных средств | 360 800 | (100.00%) | 371 513 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 3.0%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 281 931 | (79.39%) | 307 911 | (83.93%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (9.55%) | 33 905 | (9.24%) |
Дополнительный капитал | 73 169 | (20.61%) | 58 961 | (16.07%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 28 500 | (8.03%) | 16 900 | (4.61%) |
Капитал (по ф.123) | 355 100 | (100.00%) | 366 872 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.37 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 26.2 | 26.6 | 28.6 | 28.2 | 29.2 | 28.9 | 26.4 | 26.9 | 26.7 | 24.6 | 29.1 | 29.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 21.4 | 21.7 | 23.2 | 22.9 | 23.7 | 24.1 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 20.1 | 25.5 | 26.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 3.9 | 3.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 11.0 | 10.7 | 12.2 | 11.7 | 12.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 19.3 | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -10.5 | -2.0 | 2.8 | 9.7 | 36.3 | 8.9 | -1.1 | -10.1 | -2.6 | 1.9 | -3.2 | 1.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | -0.8 | 0.2 | -0.8 | 2.2 | -0.4 | -0.5 | 1.0 | -1.7 | -4.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -12.3 | -7.7 | 7.5 | -9.1 | 4.3 | 15.7 | -9.1 | 15.9 | -34.2 | 22.7 | 36.7 | -53.4 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 2.0 | -4.3 | 46.8 | 1.7 | -25.6 | 45.1 | -10.4 | 3.5 | -34.9 | - | -9.8 | -13.4 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 9.5 | 7.5 | 27.2 | 10.3 | 6.1 | -0.5 | 3.0 | -0.6 | 9.8 | -6.8 | -9.2 | -18.5 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.11, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Последние 2-3 месяца наблюдается значительный отток денежных средств юридических лиц, что обычно негативно сказывается на устойчивости и надежности банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.