Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 338 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2019 г.) величина активов-нетто банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 65 139 | (8.14%) | 71 987 | (8.90%) |
средств на счетах в Банке России | 41 009 | (5.12%) | 16 865 | (2.08%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 109 505 | (13.68%) | 178 560 | (22.06%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 392 036 | (48.96%) | 502 265 | (62.06%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 166 792 | (20.83%) | 5 035 | (0.62%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 30 828 | (3.85%) | 40 677 | (5.03%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 800 685 | (100.00%) | 809 287 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.80 до 0.81 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 65 318 | (4.96%) | 74 422 | (5.15%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 884 089 | (67.17%) | 906 531 | (62.70%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 349 444 | (26.55%) | 450 123 | (31.13%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 297 694 | (22.62%) | 333 668 | (23.08%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 3 206 | (0.24%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 14 162 | (1.08%) | 14 760 | (1.02%) |
ожидаемый отток денежных средств | 248 820 | (18.90%) | 289 183 | (20.00%) |
текущих обязательств | 1 316 219 | (100.00%) | 1 445 836 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.25 до 0.29 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 279.85%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 102.0 | 66.2 | 113.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 161.5 | 161.7 | 150.4 | 150.2 | 144.9 | 128.4 | 120.3 | 135.2 | 128.1 | 126.1 | 143.8 | 137.3 |
Экспертная надежность банка | 313.6 | 289.3 | 310.4 | 289.6 | 268.5 | 253.2 | 259.0 | 275.3 | 267.2 | 261.4 | 293.7 | 279.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Первый Дортрансбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.64% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 77.38% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 392 036 | (25.00%) | 502 265 | (31.06%) |
Кредиты юр.лицам | 641 824 | (40.94%) | 615 980 | (38.10%) |
Кредиты физ.лицам | 52 597 | (3.35%) | 82 876 | (5.13%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 4 859 | (0.31%) | 4 508 | (0.28%) |
Вложения в ценные бумаги | 433 497 | (27.65%) | 236 659 | (14.64%) |
Прочие доходные ссуды | 43 026 | (2.74%) | 224 196 | (13.87%) |
Доходные активы | 1 567 839 | (100.00%) | 1 616 832 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.1% c 1.57 до 1.62 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 102 524 | (13.77%) | 157 348 | (17.86%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 133 136 | (152.23%) | 1 247 754 | (141.60%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 1 543 895 | (207.42%) | 1 379 875 | (156.60%) |
Сумма кредитного портфеля | 744 342 | (100.00%) | 881 173 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 597 713 | (80.30%) | 566 301 | (64.27%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 52 597 | (7.07%) | 82 876 | (9.41%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 2 036 | (0.27%) | 3 265 | (0.37%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 440 007 | (30.64%) | 521 186 | (33.59%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 297 694 | (20.73%) | 333 668 | (21.51%) |
Вклады физ. лиц | 949 407 | (66.12%) | 980 953 | (63.23%) |
Прочие процентные обязательств | 46 429 | (3.23%) | 49 367 | (3.18%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 435 843 | (100.00%) | 1 551 506 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 8.1% c 1.44 до 1.55 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Первый Дортрансбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.02% до 13.72%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 7.10% до 34.30% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.69% до 10.72%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 15.16% до 21.59%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.59% до 4.93%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.92% до 6.19%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 34 024 | (11.06%) | 34 024 | (9.16%) |
Добавочный капитал | 35 783 | (11.63%) | 34 987 | (9.42%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 222 465 | (72.30%) | 245 432 | (66.06%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9 302 | (3.02%) | 50 973 | (13.72%) |
Резервный фонд | 6 129 | (1.99%) | 6 129 | (1.65%) |
Источники собственных средств | 307 703 | (100.00%) | 371 545 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 20.7%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 261 314 | (75.86%) | 281 380 | (79.09%) |
- в т.ч. уставный капитал | 33 905 | (9.84%) | 33 905 | (9.53%) |
Дополнительный капитал | 83 164 | (24.14%) | 74 409 | (20.91%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 38 100 | (11.06%) | 26 500 | (7.45%) |
Капитал (по ф.123) | 344 478 | (100.00%) | 355 789 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.36 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 31.3 | 30.1 | 31.6 | 30.1 | 29.7 | 27.6 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 26.1 | 26.2 | 26.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 24.7 | 23.6 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 24.7 | 23.6 | 24.8 | 23.5 | 23.1 | 21.3 | 19.4 | 19.3 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 5.5 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 7.0 | 4.7 | 4.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 16.1 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 13.9 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 5.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 141.8 | 144.2 | 123.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.3 | 2.5 | 4.0 | -70.6 | 4.5 | -20.0 | -1.9 | 2.5 | 1.4 | 9.4 | -10.5 | -2.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.0 | 1.0 | 1.0 | -1.8 | -0.3 | 0.6 | -1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -2.4 | 3.1 | -1.9 | 27.7 | -3.8 | -1.3 | -13.5 | 8.3 | 2.1 | 17.9 | -12.3 | -7.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | -5.5 | 11.7 | -40.5 | - | - | 9.8 | 2.0 | -4.3 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 17.4 | 11.2 | 3.3 | -11.8 | -2.1 | 5.4 | -4.9 | 0.8 | -2.5 | -12.2 | 9.5 | 7.5 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.08, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2019 г.