Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью) является небольшим российским банком и среди них занимает 301 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2020 г.) величина активов-нетто банка ОРГБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 134 997 | (22.11%) | 52 563 | (5.66%) |
средств на счетах в Банке России | 898 | (0.15%) | 1 236 | (0.13%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 290 148 | (47.52%) | 97 254 | (10.48%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 7 000 | (1.15%) | 615 310 | (66.28%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 208 911 | (34.21%) | 190 622 | (20.53%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 610 617 | (100.00%) | 928 410 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.61 до 0.93 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 305 984 | (21.63%) | 47 421 | (3.52%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 104 018 | (7.35%) | 273 784 | (20.34%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 907 556 | (64.17%) | 964 063 | (71.64%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 316 833 | (22.40%) | 351 651 | (26.13%) |
корсчетов ЛОРО банков | 5 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 54 000 | (3.82%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 34 | (0.00%) | 34 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 42 722 | (3.02%) | 60 441 | (4.49%) |
ожидаемый отток денежных средств | 485 484 | (34.33%) | 475 850 | (35.36%) |
текущих обязательств | 1 414 319 | (100.00%) | 1 345 743 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.49 до 0.48 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 195.11%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 48.3 | 54.5 | 78.5 | 110.0 | 124.8 | 94.4 | 94.8 | 35.3 | 58.5 | 38.3 | 28.1 | 70.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 191.3 | 202.5 | 432.4 | 309.8 | 432.9 | 423.9 | 372.1 | 236.6 | 490.7 | 264.1 | 164.8 | 326.7 |
Экспертная надежность банка | 154.4 | 173.0 | 190.3 | 231.3 | 332.8 | 388.3 | 377.8 | 378.4 | 294.5 | 255.3 | 204.9 | 195.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка МБО «ОРГБАНК» (ООО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.17% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.92% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 7 000 | (0.26%) | 615 310 | (26.25%) |
Кредиты юр.лицам | 129 771 | (4.73%) | 84 065 | (3.59%) |
Кредиты физ.лицам | 85 262 | (3.11%) | 65 185 | (2.78%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 2 520 727 | (91.93%) | 1 581 836 | (67.49%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 2 742 111 | (100.00%) | 2 343 779 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 14.5% c 2.74 до 2.34 млрд.руб.
Отношение прочих ценных бумаг банка ОРГБАНК к источникам собственных средств составляет 248.35%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии проблемных активов.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 295 419 | (137.80%) | 211 199 | (42.53%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Сумма кредитного портфеля | 214 384 | (100.00%) | 496 633 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 65 112 | (30.37%) | 21 243 | (4.28%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 85 262 | (39.77%) | 65 185 | (13.13%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 350 000 | (70.47%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 42.53%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 54 005 | (2.03%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 2 193 801 | (82.55%) | 1 639 537 | (83.63%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 317 073 | (11.93%) | 351 891 | (17.95%) |
Вклады физ. лиц | 409 762 | (15.42%) | 320 965 | (16.37%) |
Прочие процентные обязательств | 34 | (0.00%) | 34 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 2 657 602 | (100.00%) | 1 960 536 | (100.00%) |
Видим, что уменьшились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 26.2% c 2.66 до 1.96 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка МБО «ОРГБАНК» (ООО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 5.58% до 5.01%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 3.29% до 2.25% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.28% до 2.24%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 31.91% до 26.46%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.42% до 3.34%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 4.55% до 4.79%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 12 600 | (2.21%) | 12 600 | (2.27%) |
Добавочный капитал | -17 427 | (-3.06%) | -3 594 | (-0.65%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 523 804 | (91.99%) | 507 369 | (91.50%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 31 798 | (5.58%) | 27 803 | (5.01%) |
Резервный фонд | 7 380 | (1.30%) | 7 380 | (1.33%) |
Источники собственных средств | 569 439 | (100.00%) | 554 485 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 2.6%. А вот за прошедший месяц (Январь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 3.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 483 994 | (42.51%) | 302 464 | (30.24%) |
- в т.ч. уставный капитал | 12 600 | (1.11%) | 12 600 | (1.26%) |
Дополнительный капитал | 654 590 | (57.49%) | 697 608 | (69.76%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 627 938 | (55.15%) | 598 841 | (59.88%) |
Капитал (по ф.123) | 1 138 584 | (100.00%) | 1 000 072 | (100.00%) |
Качество капитала - низкое (дополнительный капитал не меньше основного).
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.00 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 56.7 | 28.8 | 29.4 | 28.9 | 27.6 | 30.4 | 30.2 | 31.2 | 31.9 | 35.6 | 32.4 | 43.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 23.7 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 11.9 | 13.8 | 13.1 | 12.4 | 13.2 | 14.9 | 10.7 | 13.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 23.7 | 11.5 | 13.0 | 12.9 | 11.9 | 13.8 | 13.1 | 12.4 | 13.2 | 14.9 | 10.7 | 13.1 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.88 | 1.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.55 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 14.8 | 7.2 | 14.0 | 10.4 | 8.0 | 15.9 | 15.0 | 6.3 | 8.1 | 8.4 | 4.0 | 5.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 20.1 | 16.5 | 15.9 | 12.9 | 8.3 | 12.0 | 14.0 | 18.4 | 19.7 | 19.5 | 14.4 | 13.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 185.3 | 195.5 | 197.7 | 195.4 | 197.0 | 180.8 | 185.7 | 190.2 | 189.5 | 170.2 | 188.7 | 143.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.2 | 3.0 | 10.2 | -6.1 | 5.7 | -1.6 | 11.3 | -8.7 | -0.2 | -6.5 | -4.5 | -18.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 26.6 | 23.7 | -37.8 | -19.0 | 7.8 | 2.1 | -1.5 | -3.4 | -6.1 | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | -40.8 | - | - | - | -65.4 | - | - | - | - | -24.6 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 19.3 | -0.4 | 7.8 | -10.7 | 5.8 | -2.7 | 2.0 | -7.3 | -1.8 | -4.8 | -9.5 | -20.6 |
Таким образом, за последний год у банка ОРГБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ОРГБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 2.63, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
По расчетным счетам: в Августе 2019 года произошло резкое падение оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Последние 2-3 месяца наблюдается значительный отток денежных средств юридических лиц, что обычно негативно сказывается на устойчивости и надежности банка.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2020 г.