Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" является средним российским банком и среди них занимает 174 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка НИКО-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 495 430 | (32.11%) | 504 599 | (21.86%) |
средств на счетах в Банке России | 148 354 | (9.62%) | 398 974 | (17.29%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 188 624 | (12.23%) | 99 575 | (4.31%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 203 | (0.21%) | 1 003 278 | (43.47%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 621 350 | (40.27%) | 301 685 | (13.07%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 101 132 | (6.55%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 542 923 | (100.00%) | 2 308 163 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.54 до 2.31 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 6 305 010 | (69.71%) | 6 524 550 | (66.63%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 496 398 | (16.55%) | 1 354 984 | (13.84%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 125 320 | (12.44%) | 1 818 066 | (18.57%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 801 626 | (8.86%) | 1 023 937 | (10.46%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 25 509 | (0.28%) | 16 000 | (0.16%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 92 025 | (1.02%) | 78 953 | (0.81%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 032 552 | (11.42%) | 1 283 905 | (13.11%) |
текущих обязательств | 9 044 262 | (100.00%) | 9 792 553 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.03 до 1.28 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 179.78%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 93.3 | 96.1 | 57.9 | 76.2 | 77.4 | 81.3 | 77.5 | 71.5 | 62.4 | 78.2 | 68.8 | 80.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 171.4 | 140.4 | 115.6 | 127.4 | 129.9 | 125.1 | 111.1 | 120.3 | 115.2 | 124.8 | 134.6 | 158.0 |
Экспертная надежность банка | 142.7 | 161.1 | 173.0 | 177.6 | 157.2 | 162.8 | 130.8 | 138.5 | 140.7 | 170.2 | 180.5 | 179.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «НИКО-БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.79% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.24% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 203 | (0.03%) | 1 003 278 | (8.66%) |
Кредиты юр.лицам | 3 370 431 | (32.03%) | 4 086 962 | (35.28%) |
Кредиты физ.лицам | 3 029 253 | (28.79%) | 3 163 830 | (27.31%) |
Векселя | 8 690 | (0.08%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 19 001 | (0.18%) | 15 675 | (0.14%) |
Вложения в ценные бумаги | 3 917 564 | (37.23%) | 3 315 810 | (28.62%) |
Прочие доходные ссуды | 174 381 | (1.66%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 10 522 523 | (100.00%) | 11 585 555 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 10.1% c 10.52 до 11.59 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 3 821 865 | (57.94%) | 3 796 266 | (52.22%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 6 834 122 | (103.61%) | 6 053 217 | (83.27%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 31 761 886 | (481.51%) | 35 247 528 | (484.85%) |
Сумма кредитного портфеля | 6 596 269 | (100.00%) | 7 269 745 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 3 074 779 | (46.61%) | 3 738 545 | (51.43%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 3 029 253 | (45.92%) | 3 163 830 | (43.52%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 203 | (0.05%) | 3 278 | (0.05%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 1 522 940 | (15.69%) | 1 661 426 | (15.69%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 801 626 | (8.26%) | 1 023 937 | (9.67%) |
Вклады физ. лиц | 7 801 408 | (80.39%) | 7 879 534 | (74.41%) |
Прочие процентные обязательств | 379 888 | (3.91%) | 1 048 602 | (9.90%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 153 379 | (1.58%) | 377 302 | (3.56%) |
Процентные обязательства | 9 704 236 | (100.00%) | 10 589 562 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 9.1% c 9.70 до 10.59 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «НИКО-БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 5.90% до 7.37%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 8.67% до 10.45% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.59% до 4.80%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.11% до 15.27%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.06% до 5.69%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.29% до 5.84%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 080 402 | (83.22%) | 1 310 658 | (75.65%) |
Добавочный капитал | -36 153 | (-2.78%) | 52 895 | (3.05%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 146 545 | (11.29%) | 148 314 | (8.56%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 76 540 | (5.90%) | 127 700 | (7.37%) |
Резервный фонд | 30 963 | (2.38%) | 35 619 | (2.06%) |
Источники собственных средств | 1 298 297 | (100.00%) | 1 732 520 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 33.4%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 232 800 | (71.89%) | 1 456 948 | (77.36%) |
- в т.ч. уставный капитал | 1 065 913 | (62.15%) | 1 296 169 | (68.82%) |
Дополнительный капитал | 482 146 | (28.11%) | 426 450 | (22.64%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 428 520 | (24.99%) | 241 403 | (12.82%) |
Капитал (по ф.123) | 1 714 946 | (100.00%) | 1 883 398 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.88 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 12.7 | 15.7 | 15.5 | 16.1 | 14.1 | 16.6 | 16.3 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 17.1 | 16.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.9 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | 13.6 | 12.8 | 13.0 | 12.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.9 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | 13.6 | 12.8 | 13.0 | 12.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 217.1 | 213.7 | 218.9 | 207.1 | 262.5 | 221.0 | 235.1 | 224.8 | 215.3 | 229.6 | 201.5 | 211.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.2 | -6.0 | -1.6 | 3.8 | 3.4 | 0.6 | -1.2 | -5.7 | -2.2 | 0.2 | 2.0 | 3.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -4.2 | -2.4 | 0.9 | -1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 2.5 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 13.9 | -5.3 | -4.5 | -33.0 | 16.1 | 1.8 | 17.1 | -14.2 | 28.7 | - | -21.7 | 9.9 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -7.7 | 29.3 | 34.2 | -8.3 | -8.5 | -8.5 | -22.0 | -3.5 | 1.4 | 22.3 | -2.4 | -2.7 |
Таким образом, за последний год у банка НИКО-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка НИКО-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.35, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.