Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью) является небольшим российским банком и среди них занимает 321 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2020 г.) величина активов-нетто банка НАЛЬЧИК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 31 351 | (4.15%) | 28 623 | (4.89%) |
средств на счетах в Банке России | 15 019 | (1.99%) | 26 492 | (4.52%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 38 333 | (5.08%) | 43 254 | (7.38%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 670 400 | (88.78%) | 487 400 | (83.20%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 755 110 | (100.00%) | 585 785 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.76 до 0.59 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 369 259 | (37.93%) | 129 806 | (16.39%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 183 865 | (18.89%) | 403 351 | (50.92%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 398 656 | (40.95%) | 243 385 | (30.72%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 388 656 | (39.92%) | 178 385 | (22.52%) |
корсчетов ЛОРО банков | 5 405 | (0.56%) | 3 580 | (0.45%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 16 312 | (1.68%) | 12 060 | (1.52%) |
ожидаемый отток денежных средств | 218 029 | (22.40%) | 159 819 | (20.17%) |
текущих обязательств | 973 497 | (100.00%) | 792 182 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.22 до 0.16 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 366.53%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 144.9 | 151.2 | 137.5 | 136.4 | 140.0 | 147.0 | 140.4 | 129.4 | 152.9 | 150.6 | 137.6 | 152.0 |
Экспертная надежность банка | 347.3 | 357.5 | 326.7 | 340.8 | 355.5 | 355.8 | 352.7 | 344.5 | 349.1 | 349.4 | 345.6 | 366.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «Нальчик» ООО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 59.63% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 49.21% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 670 400 | (61.49%) | 487 400 | (50.05%) |
Кредиты юр.лицам | 362 563 | (33.26%) | 415 172 | (42.64%) |
Кредиты физ.лицам | 56 453 | (5.18%) | 58 205 | (5.98%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 1 090 230 | (100.00%) | 973 743 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 10.7% c 1.09 до 0.97 млрд.руб.
Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка НАЛЬЧИК составляют 34.50%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 904 945 | (139.17%) | 1 103 049 | (192.25%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 714 376 | (109.87%) | 875 406 | (152.58%) |
Сумма кредитного портфеля | 650 230 | (100.00%) | 573 743 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 362 563 | (55.76%) | 415 172 | (72.36%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 56 453 | (8.68%) | 58 205 | (10.14%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 230 400 | (35.43%) | 87 400 | (15.23%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 5 405 | (0.56%) | 3 580 | (0.45%) |
Средства юр. лиц | 399 056 | (41.36%) | 248 385 | (30.91%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 388 656 | (40.28%) | 178 385 | (22.20%) |
Вклады физ. лиц | 553 124 | (57.32%) | 533 157 | (66.35%) |
Прочие процентные обязательств | 7 328 | (0.76%) | 18 437 | (2.29%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 964 913 | (100.00%) | 803 559 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 16.7% c 0.96 до 0.80 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «Нальчик» ООО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 7.32% до -1.47%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 12.83% до -4.32% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 9.33% до 3.92%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.92% до 8.99%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 3.37% до 3.41%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.38% до 4.93%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 69 418 | (11.80%) | 70 870 | (13.13%) |
Добавочный капитал | 2 143 | (0.36%) | 2 143 | (0.40%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 51 141 | (8.69%) | 52 357 | (9.70%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 43 063 | (7.32%) | -7 950 | (-1.47%) |
Резервный фонд | 422 431 | (71.82%) | 422 431 | (78.25%) |
Источники собственных средств | 588 196 | (100.00%) | 539 851 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 8.2%. А вот за прошедший месяц (Июль 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 528 215 | (99.60%) | 516 320 | (99.59%) |
- в т.ч. уставный капитал | 70 870 | (13.36%) | 70 870 | (13.67%) |
Дополнительный капитал | 2 143 | (0.40%) | 2 143 | (0.41%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 530 358 | (100.00%) | 518 463 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.52 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 42.5 | 42.5 | 42.1 | 42.2 | 43.5 | 44.5 | 44.3 | 43.9 | 44.4 | 44.9 | 44.0 | 43.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 42.4 | 42.4 | 42.0 | 42.1 | 43.4 | 44.4 | 44.2 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | 43.9 | 43.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 17.5 | 22.9 | 17.7 | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 19.8 | 18.8 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 58.7 | 77.1 | 63.2 | 66.7 | 70.4 | 72.4 | 67.2 | 64.7 | 75.3 | 75.9 | 74.5 | 77.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка НАЛЬЧИК имеется огромное количество плохих кредитов.
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 19.5 | -23.3 | -3.1 | -3.0 | -0.5 | 1.8 | 2.8 | -16.5 | 0.1 | -2.4 | -0.1 | 24.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -3.2 | -0.4 | -0.5 | -0.3 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 2.0 | -34.6 | 59.5 | -24.7 | -11.3 | 1.5 | 7.2 | 20.1 | -17.8 | 3.4 | 8.0 | -27.1 |
Таким образом, за последний год у банка НАЛЬЧИК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка НАЛЬЧИК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.10, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.