Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 401 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка МВС БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 20 622 | (15.37%) | 15 916 | (7.62%) |
средств на счетах в Банке России | 1 087 | (0.81%) | 1 228 | (0.59%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 271 | (0.95%) | 1 464 | (0.70%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 111 200 | (82.87%) | 190 400 | (91.10%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 134 180 | (100.00%) | 209 008 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.13 до 0.21 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 15 321 | (20.48%) | 2 154 | (2.05%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 30 405 | (40.64%) | 59 119 | (56.29%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 18 319 | (24.49%) | 39 723 | (37.82%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 18 319 | (24.49%) | 39 723 | (37.82%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 10 768 | (14.39%) | 4 025 | (3.83%) |
ожидаемый отток денежных средств | 21 902 | (29.28%) | 25 934 | (24.69%) |
текущих обязательств | 74 813 | (100.00%) | 105 021 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.02 до 0.03 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 805.93%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 243.5 | 241.5 | 304.8 | 319.4 | 266.6 | 295.0 | 264.8 | 297.3 | 385.0 | 353.7 | 327.3 | 324.4 |
Экспертная надежность банка | 572.4 | 541.1 | 694.5 | 722.5 | 615.3 | 620.9 | 618.2 | 752.2 | 918.3 | 829.9 | 813.4 | 805.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 .
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «МВС Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.40% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 19.00% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 111 200 | (26.79%) | 190 400 | (41.94%) |
Кредиты юр.лицам | 159 889 | (38.51%) | 126 340 | (27.83%) |
Кредиты физ.лицам | 134 053 | (32.29%) | 130 443 | (28.73%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 415 144 | (100.00%) | 453 973 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов увеличилась на 9.4% c 0.42 до 0.45 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 738 127 | (242.85%) | 685 963 | (260.26%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 111 865 | (36.80%) | 140 096 | (53.15%) |
Сумма кредитного портфеля | 303 944 | (100.00%) | 263 573 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 159 889 | (52.60%) | 126 340 | (47.93%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 134 053 | (44.10%) | 130 443 | (49.49%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 18 319 | (28.60%) | 39 723 | (39.33%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 18 319 | (28.60%) | 39 723 | (39.33%) |
Вклады физ. лиц | 45 726 | (71.40%) | 61 273 | (60.67%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 64 045 | (100.00%) | 100 996 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 57.7% c 0.06 до 0.10 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «МВС Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 2.08% до 1.10%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 0.63% до 6.82% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 8.35% до -6.02%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.06% до -6.63%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.62% до 3.19%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 4.51% до 5.14%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 160 108 | (38.31%) | 182 940 | (43.84%) |
Добавочный капитал | 51 463 | (12.31%) | 41 160 | (9.86%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 149 645 | (35.80%) | 140 586 | (33.69%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 8 688 | (2.08%) | 4 578 | (1.10%) |
Резервный фонд | 31 050 | (7.43%) | 31 050 | (7.44%) |
Источники собственных средств | 417 954 | (100.00%) | 417 314 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 0.2%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 311 008 | (85.80%) | 323 298 | (88.71%) |
- в т.ч. уставный капитал | 207 000 | (57.11%) | 182 940 | (50.20%) |
Дополнительный капитал | 51 463 | (14.20%) | 41 160 | (11.29%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 362 471 | (100.00%) | 364 458 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.36 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 71.6 | 70.7 | 77.6 | 78.1 | 76.5 | 76.7 | 85.0 | 86.6 | 88.9 | 83.4 | 79.9 | 82.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 69.1 | 68.3 | 73.7 | 74.4 | 73.0 | 74.0 | 83.7 | 82.8 | 83.0 | 77.3 | 73.6 | 81.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 6.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 2.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | -11.6 | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -3.7 | 4.7 | 3.7 | -0.7 | 6.5 | -2.0 | -2.1 | 1.4 | 9.7 | 8.9 | -11.0 | 4.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 53.4 | -1.2 | 16.4 | 0.7 | -1.0 | -5.2 | 24.7 | 37.1 | -33.2 | -8.0 | -8.1 | 34.7 |
Таким образом, за последний год у банка МВС БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МВС БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.07, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.