Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 424 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка МВС БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 22 840 | (16.42%) | 26 867 | (14.83%) |
средств на счетах в Банке России | 6 503 | (4.68%) | 1 721 | (0.95%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 716 | (1.95%) | 2 616 | (1.44%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 107 000 | (76.95%) | 150 000 | (82.78%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 139 059 | (100.00%) | 181 204 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.14 до 0.18 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 25 669 | (28.47%) | 6 632 | (6.95%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 29 796 | (33.04%) | 44 771 | (46.94%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 31 778 | (35.24%) | 32 227 | (33.79%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 31 778 | (35.24%) | 32 227 | (33.79%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 929 | (3.25%) | 11 751 | (12.32%) |
ожидаемый отток денежных средств | 19 903 | (22.07%) | 29 451 | (30.88%) |
текущих обязательств | 90 172 | (100.00%) | 95 381 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.02 до 0.03 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 615.28%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 211.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 333.5 | 196.5 | 282.8 | 286.1 | 253.7 | 237.0 | 284.5 | 243.5 | 241.5 | 304.8 | 319.4 | 266.6 |
Экспертная надежность банка | 938.2 | 370.3 | 671.1 | 612.7 | 562.4 | 567.8 | 612.6 | 572.4 | 541.1 | 694.5 | 722.5 | 615.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «МВС Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.93% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 16.02% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 107 000 | (23.81%) | 150 000 | (34.65%) |
Кредиты юр.лицам | 198 772 | (44.23%) | 141 999 | (32.80%) |
Кредиты физ.лицам | 143 600 | (31.96%) | 131 467 | (30.37%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 449 372 | (100.00%) | 432 952 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 3.7% c 0.45 до 0.43 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 875 879 | (255.83%) | 650 814 | (230.01%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 129 231 | (37.75%) | 137 148 | (48.47%) |
Сумма кредитного портфеля | 342 372 | (100.00%) | 282 952 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 198 772 | (58.06%) | 141 999 | (50.18%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 143 600 | (41.94%) | 131 467 | (46.46%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 31 778 | (36.42%) | 32 227 | (38.54%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 31 778 | (36.42%) | 32 227 | (38.54%) |
Вклады физ. лиц | 55 465 | (63.58%) | 51 403 | (61.46%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 87 243 | (100.00%) | 83 630 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 4.1% c 0.09 до 0.08 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «МВС Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.02% до 2.57%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 7.10% до 5.24% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 11.44% до 11.15%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.27% до 13.66%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.26% до 2.78%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.68% до 4.54%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 207 000 | (49.93%) | 160 108 | (39.10%) |
Добавочный капитал | 49 122 | (11.85%) | 41 170 | (10.05%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 93 753 | (22.61%) | 149 645 | (36.54%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 16 648 | (4.02%) | 10 515 | (2.57%) |
Резервный фонд | 31 050 | (7.49%) | 31 050 | (7.58%) |
Источники собственных средств | 414 573 | (100.00%) | 409 488 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 1.2%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 348 803 | (86.12%) | 314 034 | (86.54%) |
- в т.ч. уставный капитал | 207 000 | (51.11%) | 207 000 | (57.04%) |
Дополнительный капитал | 56 202 | (13.88%) | 48 839 | (13.46%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 405 005 | (100.00%) | 362 873 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.36 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 91.0 | 76.3 | 82.8 | 76.7 | 75.1 | 72.4 | 70.9 | 71.6 | 70.7 | 77.6 | 78.1 | 76.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 89.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 89.6 | 74.4 | 81.2 | 71.8 | 70.8 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 68.3 | 73.7 | 74.4 | 73.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 5.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 14.8 | 19.3 | 21.1 | 20.1 | 18.9 | 7.5 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | 11.6 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -24.8 | -80.2 | -6.0 | 14.8 | -8.0 | -4.0 | -6.9 | -3.7 | 4.7 | 3.7 | -0.7 | 6.5 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -5.9 | 48.1 | -11.4 | -20.9 | 21.1 | -23.6 | -36.2 | 53.4 | -1.2 | 16.4 | 0.7 | -1.0 |
Таким образом, за последний год у банка МВС БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МВС БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.07, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Отношение Касса/Корсчет более 10-и, что намного превышает среднее по российским банкам (1-1.2) и может вызывать некоторое подозрение из-за слишком "кассового" характера бизнеса банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.