Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" является небольшим российским банком и среди них занимает 459 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2018 г.) величина активов-нетто банка МВС БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк большую часть пассивов держит в источниках собственных средств, т.е., скорее всего, обслуживает интересы акционеров.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 19 158 | (7.56%) | 27 489 | (15.72%) |
средств на счетах в Банке России | 29 610 | (11.69%) | 7 140 | (4.08%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 4 628 | (1.83%) | 2 210 | (1.26%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 200 000 | (78.93%) | 138 000 | (78.93%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 253 396 | (100.00%) | 174 839 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств в кассе, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.25 до 0.17 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 29 920 | (16.37%) | 25 139 | (30.12%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 52 872 | (28.92%) | 25 565 | (30.63%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 96 598 | (52.84%) | 29 910 | (35.83%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 96 598 | (52.84%) | 29 910 | (35.83%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 3 423 | (1.87%) | 2 858 | (3.42%) |
ожидаемый отток денежных средств | 48 845 | (26.72%) | 18 635 | (22.33%) |
текущих обязательств | 182 813 | (100.00%) | 83 472 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.05 до 0.02 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 938.21%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 232.9 | 181.0 | 216.1 | 198.5 | 55.2 | 82.1 | 77.9 | 91.6 | 111.3 | 118.5 | 147.9 | 211.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 219.3 | 183.2 | 192.8 | 189.1 | 203.3 | 220.0 | 215.4 | 252.3 | 193.1 | 232.4 | 300.3 | 333.5 |
Экспертная надежность банка | 636.1 | 510.1 | 633.5 | 571.3 | 587.2 | 587.9 | 581.1 | 636.7 | 513.9 | 522.2 | 698.7 | 938.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «МВС Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 80.50% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 14.76% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 200 000 | (39.95%) | 138 000 | (31.38%) |
Кредиты юр.лицам | 155 120 | (30.98%) | 162 956 | (37.06%) |
Кредиты физ.лицам | 145 512 | (29.07%) | 138 765 | (31.56%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 500 632 | (100.00%) | 439 721 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 12.2% c 0.50 до 0.44 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 684 070 | (227.54%) | 841 612 | (278.94%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 91 400 | (30.40%) | 129 686 | (42.98%) |
Сумма кредитного портфеля | 300 632 | (100.00%) | 301 721 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 155 120 | (51.60%) | 162 956 | (54.01%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 145 512 | (48.40%) | 138 765 | (45.99%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 96 598 | (53.85%) | 29 910 | (37.10%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 96 598 | (53.85%) | 29 910 | (37.10%) |
Вклады физ. лиц | 82 792 | (46.15%) | 50 704 | (62.90%) |
Прочие процентные обязательств | 3 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 179 393 | (100.00%) | 80 614 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 55.1% c 0.18 до 0.08 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО КБ «МВС Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 4.59% до 3.67%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 7.75% до 7.10% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 12.83% до 11.44%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.24% до 14.27%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.66% до 3.26%. Стоимость средств населения (физ.лиц) незначительно изменилась за год с 5.67% до 5.68%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 207 000 | (52.20%) | 207 000 | (50.11%) |
Добавочный капитал | 46 313 | (11.68%) | 49 122 | (11.89%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 76 969 | (19.41%) | 93 753 | (22.70%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 18 185 | (4.59%) | 15 145 | (3.67%) |
Резервный фонд | 31 050 | (7.83%) | 31 050 | (7.52%) |
Источники собственных средств | 396 517 | (100.00%) | 413 070 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 4.2%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2017 г., тыс.руб | 01 Ноября 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 315 019 | (81.49%) | 348 803 | (86.43%) |
- в т.ч. уставный капитал | 207 000 | (53.55%) | 207 000 | (51.30%) |
Дополнительный капитал | 71 536 | (18.51%) | 54 743 | (13.57%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 386 555 | (100.00%) | 403 546 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.40 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 91.9 | 87.4 | 87.4 | 86.6 | 87.5 | 88.3 | 89.7 | 91.8 | 84.6 | 83.4 | 85.7 | 91.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 86.6 | 80.4 | 78.8 | 78.2 | 79.2 | 88.0 | 89.6 | 91.5 | 82.5 | 80.8 | 83.3 | 89.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 86.6 | 80.4 | 78.8 | 78.2 | 79.2 | 88.0 | 89.6 | 91.5 | 82.5 | 80.8 | 83.3 | 89.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 5.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 15.5 | 13.1 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 14.8 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 29.4 | 29.3 | 34.3 | 34.1 | 36.6 | 26.1 | 25.6 | 19.6 | 35.4 | 35.7 | 28.7 | 23.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года довольно мала и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 17.1 | -11.3 | 7.7 | 5.1 | -17.1 | 7.8 | -0.4 | -5.8 | 1.5 | 0.2 | -7.7 | -24.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 0.4 | 25.6 | -36.9 | -6.4 | 13.8 | -4.2 | -28.3 | 12.5 | 26.5 | -21.7 | -15.5 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -39.6 | 41.6 | -39.7 | 23.1 | -15.4 | 6.2 | 28.9 | -9.2 | 0.7 | -13.7 | -43.3 | -5.9 |
Таким образом, за последний год у банка МВС БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МВС БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.44, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Последние 2-3 месяца наблюдается значительный отток денежных средств юридических лиц, что обычно негативно сказывается на устойчивости и надежности банка.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2018 г.