Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк" является крупным российским банком и среди них занимает 33 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка МТС-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
МТС-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | позитивный | |
Эксперт РА | ruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 585 047 | (7.55%) | 2 348 650 | (9.63%) |
средств на счетах в Банке России | 13 721 269 | (40.09%) | 7 140 370 | (29.27%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 211 741 | (3.54%) | 982 592 | (4.03%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 15 152 649 | (44.27%) | 19 241 | (0.08%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 322 362 | (3.86%) | 13 584 184 | (55.69%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 40 775 | (0.17%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 34 225 483 | (100.00%) | 24 391 009 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 34.23 до 24.39 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 82 632 333 | (47.44%) | 87 279 072 | (43.90%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 22 587 999 | (12.97%) | 28 287 663 | (14.23%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 36 871 134 | (21.17%) | 54 753 611 | (27.54%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 25 868 088 | (14.85%) | 24 879 509 | (12.51%) |
корсчетов ЛОРО банков | 989 380 | (0.57%) | 200 881 | (0.10%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 22 886 366 | (13.14%) | 18 783 874 | (9.45%) |
собственных ценных бумаг | 1 345 088 | (0.77%) | 316 534 | (0.16%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 6 882 792 | (3.95%) | 9 183 393 | (4.62%) |
ожидаемый отток денежных средств | 53 242 496 | (30.56%) | 57 578 846 | (28.96%) |
текущих обязательств | 174 195 092 | (100.00%) | 198 805 028 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 53.24 до 57.58 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 42.36%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 63.3 | 75.9 | 52.5 | 50.5 | 62.4 | 41.7 | 69.6 | 58.2 | 63.8 | 76.3 | 97.3 | 102.2 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 124.9 | 116.5 | 96.0 | 81.9 | 96.6 | 74.5 | 92.6 | 85.8 | 106.6 | 86.6 | 77.5 | 72.7 |
Экспертная надежность банка | 35.2 | 42.4 | 27.0 | 39.8 | 33.9 | 21.5 | 49.4 | 44.8 | 44.0 | 38.8 | 58.2 | 42.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МТС-Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.54% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 73.61% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 15 167 156 | (7.48%) | 33 749 | (0.01%) |
Кредиты юр.лицам | 27 389 176 | (13.50%) | 23 491 943 | (8.93%) |
Кредиты физ.лицам | 118 228 519 | (58.27%) | 204 353 613 | (77.66%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 7 070 602 | (3.48%) | 1 355 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 34 315 970 | (16.91%) | 35 118 214 | (13.35%) |
Прочие доходные ссуды | 6 349 | (0.00%) | 4 435 | (0.00%) |
Доходные активы | 202 891 607 | (100.00%) | 263 127 048 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 29.7% c 202.89 до 263.13 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 18 914 833 | (11.22%) | 28 577 284 | (12.50%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 14 856 795 | (8.81%) | 16 438 218 | (7.19%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 505 444 551 | (299.84%) | 686 056 543 | (299.98%) |
Сумма кредитного портфеля | 168 573 858 | (100.00%) | 228 699 494 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 27 355 234 | (16.23%) | 23 625 966 | (10.33%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 118 228 519 | (70.13%) | 204 884 273 | (89.59%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 15 167 156 | (9.00%) | 33 749 | (0.01%) |
Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 24 075 746 | (13.36%) | 18 984 755 | (8.19%) |
Средства юр. лиц | 44 024 162 | (24.43%) | 86 126 886 | (37.15%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 25 922 063 | (14.38%) | 25 626 204 | (11.05%) |
Вклады физ. лиц | 105 166 357 | (58.35%) | 114 820 040 | (49.52%) |
Прочие процентные обязательств | 6 958 994 | (3.86%) | 11 925 831 | (5.14%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 18 600 | (0.01%) |
Процентные обязательства | 180 225 259 | (100.00%) | 231 857 512 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 28.6% c 180.23 до 231.86 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МТС-Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 4.13% до 13.13%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 3.95% до 16.66% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 6.96% до 8.01%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 15.12% до 15.19%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.62% до 4.30%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 1.35% до 4.04%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.19% до 3.94%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 13 436 514 | (44.59%) | 15 015 046 | (32.09%) |
Добавочный капитал | 11 986 863 | (39.78%) | 14 417 253 | (30.81%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 3 004 529 | (9.97%) | 3 066 519 | (6.55%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 243 537 | (4.13%) | 6 144 114 | (13.13%) |
Резервный фонд | 462 909 | (1.54%) | 550 537 | (1.18%) |
Источники собственных средств | 30 134 352 | (100.00%) | 46 793 469 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 55.3%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 2.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2021 г., тыс.руб | 01 Января 2022 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 28 705 191 | (75.82%) | 45 829 151 | (84.73%) |
- в т.ч. уставный капитал | 13 436 214 | (35.49%) | 15 014 746 | (27.76%) |
Дополнительный капитал | 9 153 177 | (24.18%) | 8 261 206 | (15.27%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 7 028 620 | (18.57%) | 6 738 780 | (12.46%) |
Капитал (по ф.123) | 37 858 368 | (100.00%) | 54 090 357 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 54.09 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 13.2 | 13.3 | 13.0 | 12.0 | 12.2 | 13.8 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 14.0 | 13.3 | 12.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 10.8 | 10.2 | 9.5 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 9.7 | 12.2 | 11.5 | 10.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 38.1 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 39.5 | 43.7 | 44.1 | 44.8 | 45.4 | 53.2 | 53.6 | 54.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 29.7 | 29.9 | 30.4 | 30.7 | 31.3 | 36.2 | 36.5 | 36.9 | 45.5 | 45.8 | 45.9 | 46.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 10.6 | 10.4 | 9.7 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 5.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 18.2 | 18.0 | 16.6 | 15.6 | 15.4 | 14.5 | 13.9 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 12.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 89.3 | 78.6 | 74.2 | 84.8 | 65.9 | 47.6 | 47.1 | 42.2 | 40.5 | 37.4 | 38.2 | 34.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | 11.7 | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 5.0 | 0.6 | -5.3 | 4.2 | 4.0 | 8.8 | 14.9 | 3.5 | -1.5 | -5.2 | 2.7 | 9.4 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -3.5 | -0.4 | -0.1 | 3.9 | 0.4 | -0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 4.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -32.3 | -0.8 | 9.8 | -4.9 | -29.0 | -7.9 | -10.4 | -1.1 | -3.8 | 8.2 | -1.9 | 15.3 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -41.8 | 2.3 | 30.4 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 27.8 | -8.6 | -16.5 | 2.9 | 7.7 | 65.2 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -5.7 | -2.3 | 10.1 | 33.4 | -2.8 | -15.2 | 55.4 | -6.4 | 13.6 | -6.0 | 32.9 | -15.0 |
Таким образом, за последний год у банка МТС-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МТС-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.40, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "МТС-Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.