Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество является небольшим российским банком и среди них занимает 212 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 202 269 | (8.77%) | 220 800 | (6.18%) |
средств на счетах в Банке России | 529 957 | (22.97%) | 324 295 | (9.08%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 655 014 | (28.39%) | 611 185 | (17.11%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 99 220 | (4.30%) | 1 762 065 | (49.32%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 783 604 | (33.97%) | 617 724 | (17.29%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 43 518 | (1.89%) | 43 497 | (1.22%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 307 054 | (100.00%) | 3 573 075 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 2.31 до 3.57 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 2 949 852 | (49.04%) | 2 504 323 | (42.84%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 988 321 | (16.43%) | 1 172 422 | (20.06%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 123 644 | (18.68%) | 1 206 692 | (20.64%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 103 644 | (18.35%) | 1 161 492 | (19.87%) |
корсчетов ЛОРО банков | 4 | (0.00%) | 2 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 820 281 | (13.64%) | 831 886 | (14.23%) |
собственных ценных бумаг | 13 748 | (0.23%) | 6 092 | (0.10%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 118 877 | (1.98%) | 123 882 | (2.12%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 648 692 | (27.41%) | 1 686 997 | (28.86%) |
текущих обязательств | 6 014 727 | (100.00%) | 5 845 299 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.65 до 1.69 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 211.80%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 98.0 | 94.7 | 102.1 | 110.9 | 113.0 | 108.7 | 150.1 | 95.9 | 123.3 | 118.3 | 131.6 | 129.0 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 159.3 | 160.8 | 155.8 | 164.1 | 189.3 | 175.3 | 200.3 | 203.9 | 205.9 | 202.8 | 206.0 | 190.4 |
Экспертная надежность банка | 127.8 | 163.7 | 184.5 | 187.6 | 186.9 | 175.0 | 189.2 | 189.2 | 198.7 | 196.5 | 203.5 | 211.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка БАНК "МНХБ" ПАО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 76.08% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.09% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 137 299 | (2.29%) | 1 805 576 | (30.38%) |
Кредиты юр.лицам | 3 475 964 | (57.86%) | 2 008 711 | (33.79%) |
Кредиты физ.лицам | 309 144 | (5.15%) | 235 208 | (3.96%) |
Векселя | 224 181 | (3.73%) | 216 307 | (3.64%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 860 919 | (30.97%) | 1 678 330 | (28.24%) |
Прочие доходные ссуды | 344 | (0.01%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 6 007 851 | (100.00%) | 5 944 132 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.1% c 6.01 до 5.94 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 24 914 | (0.64%) | 9 059 | (0.29%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 4 720 059 | (120.33%) | 3 751 048 | (119.10%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 26 640 521 | (679.13%) | 18 669 119 | (592.77%) |
Сумма кредитного портфеля | 3 922 751 | (100.00%) | 3 149 495 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 3 306 986 | (84.30%) | 1 879 711 | (59.68%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 309 144 | (7.88%) | 235 208 | (7.47%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 137 299 | (3.50%) | 905 576 | (28.75%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 820 285 | (13.61%) | 831 888 | (14.18%) |
Средства юр. лиц | 1 254 410 | (20.81%) | 1 359 676 | (23.17%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 111 765 | (18.44%) | 1 172 456 | (19.98%) |
Вклады физ. лиц | 3 930 052 | (65.19%) | 3 665 781 | (62.48%) |
Прочие процентные обязательств | 24 257 | (0.40%) | 9 847 | (0.17%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 6 029 004 | (100.00%) | 5 867 192 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 2.7% c 6.03 до 5.87 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка БАНК "МНХБ" ПАО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.73% до 5.03%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.39% до 9.48% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.17% до 5.35%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 15.46% до 14.90%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.97% до 3.85%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 1.63% до 0.97%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.45% до 5.21%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 210 112 | (15.37%) | 202 312 | (15.02%) |
Добавочный капитал | 214 145 | (15.67%) | 224 309 | (16.65%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 863 631 | (63.18%) | 824 451 | (61.21%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 51 038 | (3.73%) | 67 757 | (5.03%) |
Резервный фонд | 28 000 | (2.05%) | 28 000 | (2.08%) |
Источники собственных средств | 1 366 926 | (100.00%) | 1 346 829 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 1.5%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 2.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 1 279 698 | (92.17%) | 1 104 733 | (95.97%) |
- в т.ч. уставный капитал | 210 112 | (15.13%) | 210 112 | (18.25%) |
Дополнительный капитал | 108 774 | (7.83%) | 46 418 | (4.03%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 30 000 | (2.16%) | 10 000 | (0.87%) |
Капитал (по ф.123) | 1 388 472 | (100.00%) | 1 151 151 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.15 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 19.4 | 19.8 | 20.4 | 21.8 | 23.0 | 22.8 | 23.5 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 19.8 | 21.8 | 22.0 | 22.8 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 23.2 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 19.8 | 21.8 | 22.0 | 22.8 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 23.2 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 7.4 | 7.6 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.6 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 17.0 | 15.2 | 16.4 | 14.4 | 13.6 | 13.2 | 14.2 | 12.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 285.2 | 279.3 | 267.2 | 230.9 | 214.3 | 223.1 | 200.5 | 209.6 | 219.8 | 223.9 | 226.5 | 222.5 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 0.5 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 2.2 | -5.0 | -1.4 | 4.3 | 0.9 | -3.5 | -3.5 | -5.7 | -1.4 | 0.2 | 3.9 | 0.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.3 | -0.1 | 1.3 | -2.1 | -1.2 | -0.2 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.7 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 2.1 | -14.1 | 2.5 | -28.1 | 0.3 | 5.2 | 13.8 | -10.1 | -7.6 | 16.0 | -8.9 | 17.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -18.9 | 31.7 | 17.3 | -15.4 | -13.5 | -4.0 | -9.5 | 6.6 | 4.3 | -2.1 | 14.7 | 8.9 |
Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.38, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.