Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 8 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Августа 2020 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
(по состоянию на 15 Августа 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | BB- (Сравнительно небольшая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | |
Moody`s | Ba3 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Fitch | BB (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | негативный | |
Эксперт РА | ruA (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | A(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 10 877 340 | (6.44%) | 8 325 856 | (2.32%) |
средств на счетах в Банке России | 39 804 509 | (23.58%) | 79 736 282 | (22.21%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 8 340 580 | (4.94%) | 12 671 100 | (3.53%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 919 680 | (2.32%) | 30 285 066 | (8.43%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 104 787 688 | (62.07%) | 219 213 609 | (61.05%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 1 276 244 | (0.76%) | 10 359 567 | (2.89%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 168 827 507 | (100.00%) | 359 065 463 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы средств в кассе, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 168.83 до 359.07 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 341 461 951 | (36.34%) | 364 274 879 | (26.28%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 111 143 990 | (11.83%) | 173 128 330 | (12.49%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 266 973 041 | (28.42%) | 227 280 479 | (16.40%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 88 670 942 | (9.44%) | 106 221 989 | (7.66%) |
корсчетов ЛОРО банков | 19 649 162 | (2.09%) | 21 478 692 | (1.55%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 168 759 921 | (17.96%) | 566 110 310 | (40.84%) |
собственных ценных бумаг | 352 491 | (0.04%) | 359 222 | (0.03%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 31 170 057 | (3.32%) | 33 597 601 | (2.42%) |
ожидаемый отток денежных средств | 354 908 344 | (37.78%) | 747 984 594 | (53.96%) |
текущих обязательств | 939 510 613 | (100.00%) | 1 386 229 513 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 354.91 до 747.98 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 48.00%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 86.7 | 105.1 | 100.5 | 96.4 | 133.6 | 136.2 | 147.5 | 66.2 | 109.5 | 115.9 | 119.5 | 112.4 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 197.1 | 274.5 | 242.6 | 232.7 | 203.5 | 214.1 | 232.6 | 97.0 | 102.0 | 116.0 | 100.4 | 83.7 |
Экспертная надежность банка | 57.2 | 66.8 | 64.7 | 59.7 | 72.8 | 101.8 | 100.1 | 108.6 | 87.8 | 60.0 | 63.8 | 48.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 93.94% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 89.70% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 6 412 316 | (0.31%) | 48 438 349 | (1.78%) |
Кредиты юр.лицам | 1 575 662 033 | (77.33%) | 2 012 431 002 | (73.99%) |
Кредиты физ.лицам | 116 494 650 | (5.72%) | 127 705 499 | (4.70%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 70 958 827 | (3.48%) | 79 982 066 | (2.94%) |
Вложения в ценные бумаги | 262 239 040 | (12.87%) | 431 757 270 | (15.87%) |
Прочие доходные ссуды | 4 432 046 | (0.22%) | 2 106 099 | (0.08%) |
Доходные активы | 2 037 579 017 | (100.00%) | 2 719 864 908 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 33.5% c 2037.58 до 2719.86 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 69 761 452 | (3.96%) | 64 299 015 | (2.85%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 361 224 952 | (20.51%) | 400 930 909 | (17.76%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 6 876 967 527 | (390.56%) | 8 001 457 564 | (354.35%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 760 819 042 | (100.00%) | 2 258 054 961 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 575 110 965 | (32.66%) | 767 768 851 | (34.00%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 116 494 650 | (6.62%) | 127 705 499 | (5.66%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 6 412 316 | (0.36%) | 48 438 349 | (2.15%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 478 375 327 | (25.16%) | 999 445 516 | (38.48%) |
Средства юр. лиц | 916 631 645 | (48.20%) | 1 010 976 761 | (38.93%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 107 450 406 | (5.65%) | 148 330 100 | (5.71%) |
Вклады физ. лиц | 433 826 477 | (22.81%) | 495 295 098 | (19.07%) |
Прочие процентные обязательств | 72 766 828 | (3.83%) | 91 439 931 | (3.52%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 9 998 000 | (0.38%) |
Процентные обязательства | 1 901 600 277 | (100.00%) | 2 597 157 306 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 36.6% c 1901.60 до 2597.16 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 19.48% до 0.32%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 23.97% до 10.74% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 1.56% до 1.97%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 8.10% до 7.68%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.69% до 4.61%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 4.98% до 3.45%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.53% до 6.04%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 27 079 710 | (18.40%) | 29 829 710 | (17.19%) |
Добавочный капитал | 47 914 250 | (32.55%) | 58 042 848 | (33.44%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 38 531 590 | (26.18%) | 79 531 343 | (45.82%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 28 677 983 | (19.48%) | 556 567 | (0.32%) |
Резервный фонд | 4 313 214 | (2.93%) | 4 313 214 | (2.49%) |
Источники собственных средств | 147 187 645 | (100.00%) | 173 559 140 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 17.9%. А вот за прошедший месяц (Июль 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 4.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | 01 Августа 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 158 266 132 | (60.32%) | 185 354 487 | (66.44%) |
- в т.ч. уставный капитал | 27 079 710 | (10.32%) | 29 829 710 | (10.69%) |
Дополнительный капитал | 104 091 853 | (39.68%) | 93 633 233 | (33.56%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 101 529 776 | (38.70%) | 94 168 380 | (33.75%) |
Капитал (по ф.123) | 262 357 985 | (100.00%) | 278 987 720 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 278.99 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 18.9 | 19.6 | 19.0 | 18.9 | 17.0 | 19.5 | 17.5 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 8.9 | 9.9 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 11.3 | 12.6 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 12.0 | 11.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 270.8 | 270.9 | 270.9 | 275.6 | 267.0 | 274.9 | 273.6 | 275.5 | 277.4 | 282.1 | 281.8 | 279.0 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 155.4 | 156.3 | 160.2 | 178.8 | 177.8 | 181.6 | 175.4 | 182.4 | 193.0 | 184.4 | 181.8 | 173.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 246.4 | 230.1 | 240.3 | 239.2 | 260.7 | 250.4 | 272.7 | 234.2 | 234.4 | 226.2 | 229.9 | 252.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.4 | 8.6 | 0.5 | -1.8 | 4.2 | -1.0 | 1.7 | 1.7 | 9.1 | -4.3 | 0.9 | -3.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -7.3 | -7.3 | 10.5 | -4.8 | 33.4 | -28.2 | 6.4 | 7.7 | -46.4 | -6.7 | 33.1 | 12.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | -33.4 | -14.1 | - | -40.9 | - | - | -36.7 | - | - | -14.3 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 7.9 | -3.3 | 4.3 | -4.6 | 5.4 | 1.5 | 2.0 | 4.7 | -3.1 | 0.3 | 1.9 | -6.2 |
Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.53, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2020 г.