Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация на 01 Декабря 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 27 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Ноября 2020 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составила . Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Октября 2020 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -47.95% до -1.71%
.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Ноября 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | развивающийся |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 5 953 389 | (3.58%) | 4 946 669 | (11.47%) |
средств на счетах в Банке России | 3 784 777 | (2.28%) | 3 165 484 | (7.34%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 853 833 | (0.51%) | 2 028 707 | (4.71%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 145 789 368 | (87.70%) | 5 724 170 | (13.28%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 9 105 280 | (5.48%) | 26 605 207 | (61.71%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 883 781 | (0.53%) | 745 668 | (1.73%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 166 244 733 | (100.00%) | 43 111 346 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 166.24 до 43.11 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 64 362 641 | (28.79%) | 30 549 942 | (13.28%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 129 302 917 | (57.84%) | 134 829 015 | (58.62%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 24 871 172 | (11.12%) | 28 783 343 | (12.51%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 19 017 322 | (8.51%) | 21 840 945 | (9.50%) |
корсчетов ЛОРО банков | 123 995 | (0.06%) | 126 086 | (0.05%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 31 774 034 | (13.82%) |
собственных ценных бумаг | 18 790 | (0.01%) | 12 515 | (0.01%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 4 883 506 | (2.18%) | 3 919 111 | (1.70%) |
ожидаемый отток денежных средств | 31 123 184 | (13.92%) | 62 355 482 | (27.11%) |
текущих обязательств | 223 563 021 | (100.00%) | 229 994 046 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 31.12 до 62.36 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 69.14%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 176.0 | 129.1 | 161.7 | 236.6 | 392.5 | 339.6 | 269.3 | 110.6 | 124.3 | 121.2 | 131.6 | 138.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 714.8 | 501.2 | 748.8 | 746.6 | 301.9 | 231.0 | 218.4 | 138.7 | 151.9 | 189.4 | 148.8 | 143.9 |
Экспертная надежность банка | 517.8 | 421.3 | 408.5 | 416.3 | 227.8 | 350.6 | 191.2 | 71.7 | 75.9 | 69.2 | 74.3 | 69.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МИнБанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.15% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 62.23% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 145 799 368 | (41.09%) | 6 029 170 | (1.80%) |
Кредиты юр.лицам | 164 061 260 | (46.24%) | 141 366 797 | (42.24%) |
Кредиты физ.лицам | 13 062 035 | (3.68%) | 24 807 144 | (7.41%) |
Векселя | 1 588 000 | (0.45%) | 1 588 000 | (0.47%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 922 | (0.00%) | 26 498 | (0.01%) |
Вложения в ценные бумаги | 37 167 246 | (10.47%) | 155 184 146 | (46.37%) |
Прочие доходные ссуды | 400 000 | (0.11%) | 7 453 975 | (2.23%) |
Доходные активы | 354 822 799 | (100.00%) | 334 676 099 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 5.7% c 354.82 до 334.68 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 8 506 179 | (4.75%) | 13 677 440 | (7.69%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 140 412 490 | (78.41%) | 120 678 580 | (67.83%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 542 053 123 | (302.71%) | 413 750 512 | (232.57%) |
Сумма кредитного портфеля | 179 067 553 | (100.00%) | 177 903 953 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 153 116 734 | (85.51%) | 129 884 164 | (73.01%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 13 062 035 | (7.29%) | 24 807 144 | (13.94%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 8 799 368 | (4.91%) | 6 029 170 | (3.39%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 912 512 | (0.35%) | 31 958 144 | (12.76%) |
Средства юр. лиц | 26 772 660 | (10.22%) | 30 412 513 | (12.14%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 19 055 049 | (7.28%) | 21 991 771 | (8.78%) |
Вклады физ. лиц | 193 627 831 | (73.93%) | 165 228 131 | (65.96%) |
Прочие процентные обязательств | 40 605 012 | (15.50%) | 22 883 044 | (9.14%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 39 900 000 | (15.23%) | 22 385 000 | (8.94%) |
Процентные обязательства | 261 918 015 | (100.00%) | 250 481 832 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 4.4% c 261.92 до 250.48 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МИнБанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -704.51% до 72.82%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 0.00% до -36.65%
(здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с -3.51% до 2.45%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 2.49% до 8.60%
. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.22% до 4.60%
. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.70% до 4.44%
. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.47% до 5.36%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 128 700 000 | (718.00%) | 5 000 000 | (24.33%) |
Добавочный капитал | 496 572 | (2.77%) | 559 103 | (2.72%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 15 007 893 | (83.73%) | -16 244 | (-0.08%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -126 282 110 | (-704.51%) | 14 963 793 | (72.82%) |
Резервный фонд | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | 17 924 700 | (100.00%) | 20 548 411 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 14.6%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 25 536 718 | (99.33%) | 6 890 416 | (100.00%) |
- в т.ч. уставный капитал | 128 700 000 | (500.61%) | 5 000 000 | (72.56%) |
Дополнительный капитал | 171 718 | (0.67%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 25 708 436 | (100.00%) | 6 890 416 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 6.89 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 15.0 | 12.2 | 12.3 | 11.7 | 10.9 | 10.8 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 3.1 | 3.7 | 3.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 14.9 | 12.1 | 12.0 | 11.6 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 3.1 | 3.7 | 3.3 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 14.9 | 12.1 | 12.0 | 11.6 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 3.1 | 3.7 | 3.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 26.2 | 22.7 | 23.1 | 22.1 | 22.2 | 22.7 | 21.8 | 22.3 | 22.7 | 6.5 | 7.6 | 6.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 25.6 | 27.2 | 27.4 | 26.3 | 27.0 | 29.3 | 29.7 | 27.9 | 27.6 | 19.3 | 20.4 | 20.5 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 3.30%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Внимание! Норматив Н1.0 нарушался в течение года на отчетные даты 3 раза!
Внимание! Норматив Н1.0 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 31 дней!
Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 31 дней!
Внимание! Норматив Н1.2 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 31 дней!
Норматив достаточности базового капитала Н1.1, минимальное значение которого установлено в 5%, сейчас составляет всего 3.30%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Норматив достаточности базового капитала Н1.2, минимальное значение которого установлено в 6%, сейчас составляет всего 3.30%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 43.0 | 36.4 | 48.5 | 46.9 | 38.5 | 40.5 | 45.4 | 51.1 | 54.8 | 52.0 | 53.0 | 53.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 90.5 | 69.6 | 92.4 | 87.0 | 68.9 | 68.3 | 75.9 | 86.8 | 86.1 | 89.6 | 91.6 | 90.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 186.3 | 263.3 | 248.9 | 262.0 | 322.0 | 314.5 | 335.4 | 298.2 | 269.9 | 1166.6 | 857.5 | 957.8 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК имеется огромное количество плохих кредитов.
Внимание! Норматив Н7 нарушался в течение года на отчетные даты 3 раза!
Внимание! Норматив Н7 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 18 дней!
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2485.4 |
Изменение уставного капитала за месяц | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96.1 |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | -3.3 | -3.2 | -2.7 | -0.6 | -1.2 | -1.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.5 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | -1.4 | -2.8 | -3.0 | -3.0 | -2.0 | -1.6 | -1.4 | -2.6 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -8.4 | 35.6 | -38.6 | 8.6 | 29.7 | -32.6 | 9.6 | 18.8 | -7.7 | -9.9 | -0.4 | 0.8 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 10.4 | 13.1 | -8.4 | -6.2 | -6.1 | -0.9 | -0.0 | 7.1 | 5.6 | -0.1 | 2.2 | -1.5 |
Видно, что в Октябре 2020 года произошло перераспределение большей части акций банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.
Также у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.23, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.
Внимание! Норматив Н12 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 7 дней!
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2020 г.