Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" является средним российским банком и среди них занимает 135 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Апреля 2020 г.) величина активов-нетто банка МОДУЛЬБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты. Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях).
МОДУЛЬБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Апреля 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 25 903 | (0.37%) | 28 511 | (0.14%) |
средств на счетах в Банке России | 546 910 | (7.85%) | 640 993 | (3.09%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 247 150 | (17.90%) | 989 405 | (4.77%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 675 063 | (52.75%) | 17 382 576 | (83.80%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 401 378 | (20.11%) | 1 696 363 | (8.18%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 79 106 | (1.14%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 6 967 358 | (100.00%) | 20 742 143 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 6.97 до 20.74 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 32 138 | (0.29%) | 29 298 | (0.14%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 10 376 436 | (93.04%) | 14 802 371 | (72.23%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 10 079 518 | (90.37%) | 14 111 575 | (68.86%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 4 621 889 | (22.55%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 744 581 | (6.68%) | 1 038 764 | (5.07%) |
ожидаемый отток денежных средств | 4 898 369 | (43.92%) | 11 584 531 | (56.53%) |
текущих обязательств | 11 153 155 | (100.00%) | 20 492 322 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 4.90 до 11.58 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 179.05%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 127.0 | 170.6 | 206.4 | 266.3 | 289.6 | 341.5 | 428.6 | 362.0 | 95.7 | 360.8 | 365.6 | 344.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 168.4 | 183.9 | 207.9 | 279.7 | 296.0 | 323.6 | 397.1 | 328.1 | 276.3 | 396.8 | 311.4 | 214.5 |
Экспертная надежность банка | 116.0 | 144.5 | 155.9 | 193.6 | 197.3 | 237.8 | 252.0 | 248.4 | 259.2 | 249.8 | 241.3 | 179.1 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «Модульбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.32% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 82.63% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 675 063 | (29.99%) | 17 382 576 | (78.90%) |
Кредиты юр.лицам | 1 297 704 | (10.59%) | 2 321 958 | (10.54%) |
Кредиты физ.лицам | 35 068 | (0.29%) | 38 556 | (0.18%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 7 229 854 | (58.99%) | 2 273 082 | (10.32%) |
Прочие доходные ссуды | 17 054 | (0.14%) | 13 985 | (0.06%) |
Доходные активы | 12 255 804 | (100.00%) | 22 030 190 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 79.8% c 12.26 до 22.03 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 118 779 | (2.36%) | 4 477 | (0.02%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 413 718 | (8.23%) | 123 292 | (0.62%) |
Сумма кредитного портфеля | 5 024 889 | (100.00%) | 19 757 108 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 281 004 | (25.49%) | 2 321 952 | (11.75%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 35 068 | (0.70%) | 38 556 | (0.20%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 675 063 | (73.14%) | 17 382 576 | (87.98%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.02%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 0.65%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 0 | (0.00%) | 4 621 889 | (21.92%) |
Средства юр. лиц | 10 377 143 | (90.38%) | 14 802 388 | (70.19%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 10 079 518 | (87.79%) | 14 111 592 | (66.91%) |
Вклады физ. лиц | 32 138 | (0.28%) | 29 281 | (0.14%) |
Прочие процентные обязательств | 1 072 280 | (9.34%) | 1 636 332 | (7.76%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 11 481 561 | (100.00%) | 21 089 890 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 83.7% c 11.48 до 21.09 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «Модульбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с 2.37% до -17.09%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 13.25% до -59.41% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.83% до 3.60%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 32.97% до 7.02%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.90% до 2.22%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 3.00% до 0.08%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 576 379 | (22.21%) | 156 372 | (6.43%) |
Добавочный капитал | 956 158 | (36.84%) | 926 267 | (38.09%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 821 261 | (31.64%) | 1 591 162 | (65.43%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 61 500 | (2.37%) | -415 556 | (-17.09%) |
Резервный фонд | 163 481 | (6.30%) | 163 481 | (6.72%) |
Источники собственных средств | 2 595 450 | (100.00%) | 2 431 829 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 6.3%. А вот за прошедший месяц (Март 2020 г.) источники собственных средств уменьшились на 16.2%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Апреля 2019 г., тыс.руб | 01 Апреля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 031 204 | (93.60%) | 1 512 052 | (73.45%) |
- в т.ч. уставный капитал | 576 379 | (26.56%) | 576 379 | (28.00%) |
Дополнительный капитал | 138 781 | (6.40%) | 546 672 | (26.55%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 2 169 985 | (100.00%) | 2 058 724 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.06 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 22.0 | 22.1 | 23.9 | 13.7 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 13.8 | 13.0 | 17.7 | 21.2 | 13.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 21.6 | 21.7 | 23.5 | 13.5 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 10.4 | 14.1 | 16.3 | 9.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 21.6 | 21.7 | 23.5 | 13.5 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 10.4 | 14.1 | 16.3 | 9.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.1 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 19.7 | 11.8 | 9.7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 4.7 | 3.5 | 3.1 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 18.1 | 13.8 | 12.7 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 5.4 | 5.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 142.1 | 86.7 | 65.4 | 56.3 | 55.1 | 49.2 | 28.5 | 20.0 | 19.1 | 21.9 | 19.8 | 41.4 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 22.5 | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.2 | -4.8 | 0.5 | 8.1 | 3.3 | 2.2 | 8.7 | 4.4 | 4.2 | 9.4 | 2.9 | -1.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 17.3 | -10.9 | 16.6 | 15.6 | -1.1 | 6.3 | 6.0 | -11.1 | 15.4 | -42.0 | 18.5 | 16.7 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.3 | 7.9 | 1.0 | 4.2 | 4.3 | 7.5 | 2.7 | 5.3 | 12.8 | -5.0 | -3.5 | 0.3 |
Таким образом, за последний год у банка МОДУЛЬБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОДУЛЬБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.47, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Апреля 2020 г.