Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" является средним российским банком и среди них занимает 138 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2020 г.) величина активов-нетто банка МОДУЛЬБАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.
МОДУЛЬБАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Января 2020 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 27 800 | (0.61%) | 25 060 | (0.13%) |
средств на счетах в Банке России | 456 846 | (10.10%) | 1 638 154 | (8.69%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 615 053 | (57.79%) | 3 485 988 | (18.48%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 20 841 | (0.46%) | 13 355 130 | (70.81%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 1 404 513 | (31.04%) | 353 298 | (1.87%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 4 525 053 | (100.00%) | 18 861 598 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 4.53 до 18.86 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 43 217 | (0.34%) | 41 920 | (0.25%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 11 385 289 | (90.22%) | 16 082 777 | (94.80%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 10 681 504 | (84.65%) | 14 954 085 | (88.15%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 497 695 | (3.94%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 692 762 | (5.49%) | 839 972 | (4.95%) |
ожидаемый отток денежных средств | 5 748 894 | (45.56%) | 7 277 275 | (42.90%) |
текущих обязательств | 12 618 963 | (100.00%) | 16 964 669 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 5.75 до 7.28 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 259.18%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 43.8 | 59.1 | 117.6 | 127.0 | 170.6 | 206.4 | 266.3 | 289.6 | 341.5 | 428.6 | 362.0 | 95.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 108.5 | 118.2 | 158.7 | 168.4 | 183.9 | 207.9 | 279.7 | 296.0 | 323.6 | 397.1 | 328.1 | 276.3 |
Экспертная надежность банка | 72.4 | 88.1 | 142.2 | 116.0 | 144.5 | 155.9 | 193.6 | 197.3 | 237.8 | 252.0 | 248.4 | 259.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО КБ «Модульбанк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 70.71% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.41% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 20 841 | (0.17%) | 13 355 130 | (81.46%) |
Кредиты юр.лицам | 1 036 041 | (8.43%) | 2 075 793 | (12.66%) |
Кредиты физ.лицам | 36 551 | (0.30%) | 36 885 | (0.22%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 11 184 368 | (91.04%) | 909 987 | (5.55%) |
Прочие доходные ссуды | 7 317 | (0.06%) | 17 384 | (0.11%) |
Доходные активы | 12 285 118 | (100.00%) | 16 395 179 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 33.5% c 12.29 до 16.40 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 115 552 | (10.50%) | 9 496 | (0.06%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 480 718 | (43.67%) | 99 718 | (0.64%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 100 750 | (100.00%) | 15 485 192 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 002 847 | (91.11%) | 2 075 787 | (13.40%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 36 551 | (3.32%) | 36 885 | (0.24%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 20 841 | (1.89%) | 13 355 130 | (86.24%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.06%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 0.71%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 497 695 | (3.83%) | 0 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 11 385 996 | (87.61%) | 16 082 794 | (88.46%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 10 681 504 | (82.19%) | 14 954 102 | (82.25%) |
Вклады физ. лиц | 43 217 | (0.33%) | 41 903 | (0.23%) |
Прочие процентные обязательств | 1 069 536 | (8.23%) | 2 056 550 | (11.31%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 12 996 444 | (100.00%) | 18 181 247 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 39.9% c 13.00 до 18.18 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО КБ «Модульбанк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.65% до 23.57%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.84% до 38.21% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.62% до 3.80%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 41.73% до 13.11%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.02% до 2.41%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 576 379 | (23.57%) | 576 379 | (17.49%) |
Добавочный капитал | 860 972 | (35.21%) | 908 226 | (27.56%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 828 326 | (33.88%) | 860 791 | (26.12%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 15 844 | (0.65%) | 776 852 | (23.57%) |
Резервный фонд | 163 481 | (6.69%) | 163 481 | (4.96%) |
Источники собственных средств | 2 445 002 | (100.00%) | 3 295 445 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 34.8%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Января 2019 г., тыс.руб | 01 Января 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 2 315 850 | (99.92%) | 2 346 536 | (79.97%) |
- в т.ч. уставный капитал | 576 379 | (24.87%) | 576 379 | (19.64%) |
Дополнительный капитал | 1 964 | (0.08%) | 587 858 | (20.03%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 2 317 814 | (100.00%) | 2 934 394 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.93 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 15.1 | 16.6 | 20.2 | 22.0 | 22.1 | 23.9 | 13.7 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 13.8 | 13.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 14.8 | 15.5 | 18.9 | 21.6 | 21.7 | 23.5 | 13.5 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 10.4 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 14.8 | 15.5 | 18.9 | 21.6 | 21.7 | 23.5 | 13.5 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 10.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 16.5 | 16.4 | 7.4 | 19.7 | 11.8 | 9.7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 17.0 | 17.6 | 10.0 | 18.1 | 13.8 | 12.7 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 269.3 | 222.8 | 181.2 | 142.1 | 86.7 | 65.4 | 56.3 | 55.1 | 49.2 | 28.5 | 20.0 | 19.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 13.4 | 0.2 | -5.1 | -0.2 | -4.8 | 0.5 | 8.1 | 3.3 | 2.2 | 8.7 | 4.4 | 4.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | -37.1 | 18.0 | 6.1 | 17.3 | -10.9 | 16.6 | 15.6 | -1.1 | 6.3 | 6.0 | -11.1 | 15.4 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -4.9 | -2.7 | -1.6 | -0.3 | 7.9 | 1.0 | 4.2 | 4.3 | 7.5 | 2.7 | 5.3 | 12.8 |
Таким образом, за последний год у банка МОДУЛЬБАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОДУЛЬБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.39, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствует сумма частичного ареста средств на корсчете ЦБ
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2020 г.